Система кредитования и ее основные элементы

Карта рисков

     Большинство респондентов (68%) указывают на рост кредитного риска в текущем квартале. Также ощутимым рисками для банков является рост риска ликвидности (20% респондентов) и валютного риска (17% респондентов).

     Снижается доля респондентов с негативными  ожиданиями относительно качества ссудного портфеля. Так, 37% респондентов ожидают  дальнейшее незначительное ухудшение  качества ссудного портфеля и 49% респондентов предполагают, что показатель останется без изменения, в то время как предыдущий квартал ухудшение качества ссудного портфеля ожидали 46% респондентов. По сегментам кредитования корпоративного сектора и физических лиц 32% и 33% соответственно ожидают ухудшения качества портфеля, 53% и 57% ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.

     В части источников дополнительного  финансирования банки продолжают полагаться преимущественно на привлечение  вкладов юридических и физических лиц (79% и 74% отметили высокую приоритетность этого источника фондирования). Банки также придают высокое значение увеличению капитала за счет средств действующих акционеров (51% респондентов) и реинвестированию полученной прибыли (47% респондентов).

     Погашение внешних обязательств банков происходило в 3-м квартале в среднем⁵ за счет следующих источников:

     -     за счет внутренних обязательств  банки закрывали около 27%;

• за счет реструктуризации 45%;
• за счет сокращения активов и требований к резидентам – 18%;
• за счет снижения внешних активов (6%)
• за счет рефинансирования обязательств перед нерезидентами на внешних рынках (4%).

     В течение следующих 12 месяцев банки  рассчитывают на замещение части  внешних обязательств внутренними  обязательствами (22%); также планируется  покрытие внешних обязательств за счет снижения внутренних и внешних активов (порядка 20%). В плане снижения долгового бремени немаловажная роль отводится реструктуризации внешнего долга: согласно планам реструктуризации внешнего долга два крупных банка в течение года планируют существенно снизить совокупный объем своего внешнего долга. Таким образом, совокупный внешний долг банковской системы снизится приблизительно в 2 раза (на 50%)⁶.  

     Некоторые меры по работе с  проблемными кредитами

     Имеет место дальнейшее увеличение количества реструктуризируемых займов и случаев взыскания залогового имущества, при этом стоимость самих залогов падает.  Так, о росте взысканий залогового имущества  по корпоративному сектору заявили 24% банков, 51% банков отмечают рост объемов реструктуризации выданных займов. Банки ожидают на предстоящий 4-й квартал 2009 года следующее: 42% ожидают рост операций по взысканию залогов и 54% - по реструктуризации займов.

     В розничном секторе также наблюдается  рост количества взысканий залогового имущества, так по ипотечному сегменту рост количества взысканий залогового имущество отметили 26% респондентов и потребительскому сегменту 16% респондентов; о неизменности объемов взысканий залогов свидетельствуют 68% и 77% соответственно. Большинство банков ожидают роста данного показателя в 4-м квартале (по 42% респондентов по ипотечному и потребительскому кредитованию). Продолжается рост реструктуризации займов по ипотечному и потребительскому сегменту кредитования (42% респондентов по ипотечному кредитованию и 49% по потребительскому кредитованию). Ожидается рост объемов реструктуризации в предстоящем периоде (42% респондентов по ипотечному кредитованию и 52% по потребительскому кредитованию).

     Необходимо  отметить, что пик роста объемов  реструктуризации и взысканий залогового имущества пришелся на 2-й квартал текущего года. В обследуемом периоде темп роста количества реструктурированных займов и взысканий залогового имущества, по свидетельству банков, несколько снизился – в равной степени это касается займов как юридическим, так и физическим лицам.

     В целом, банки в настоящее время  постепенно переходят к тактике, которая сводится к «спасению» относительно перспективных в плане улучшения  качества кредитов заемщиков и признанию  убытков и отчуждению залогов  по займам, качество которых, предположительно, не будет улучшаться после проведения реструктуризации. При этом в последнем случае банки готовы к признанию убытков, связанных с продолжающимся в обследуемом периоде обесценением залогового имущества, в том числе за счет снижения цен на недвижимость.

     Отдельно  следует отметить появление сегмента заемщиков (физических лиц), которые, имея все возможности, не желают обслуживать  кредиты, ссылаясь на кризис и иные факторы. К таким заемщикам банки  вынуждены применять достаточно жесткие меры, вплоть до судебных процессов и привлечения сторонних организаций, специализирующихся на работе с недобросовестными заемщиками.

     С коллекторскими агентствами работают преимущественно крупные и средние  банки; для мелких банков в силу ограниченного количества заемщиков в большинстве случаев более предпочтительно проводить самостоятельную работу с проблемными заемщиками.  

      2.3 Обследование банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», октябрь 2010 года 

     Результаты  регулярного обследования «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан в октябре 2010 года, в целом свидетельствуют о некотором восстановлении кредитования корпоративного сектора: отмечаются незначительный рост спроса на кредитные ресурсы  со стороны бизнеса, сопровождающийся незначительным смягчением кредитной политики банков. Продолжается оживление розничного рынка кредитования, происходящее преимущественно в сегменте потребительских займов. Наиболее значимым фактором риска для банковского сектора остаётся высокий уровень просроченной задолженности.  
 

     Рынок кредитования корпоративного сектора

      1. Обследуемый  период характеризовался незначительным  ростом спроса на кредитные  ресурсы со стороны корпоративного сектора (диаграмма 1⁷). Так, доля респондентов, заявивших об увеличении спроса, составила 42% от общего количества респондентов, в то время как более 50% респондентов свидетельствовали о неизменности спроса. Наиболее востребованными являются краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, а также долгосрочные кредиты, привлекаемые субъектами бизнеса для рефинансирования существующей задолженности.

     По  наблюдениям банков, преобладающая  часть крупных предприятий по-прежнему очень осторожно подходит к новым инвестиционным проектам, что является причиной низкого спроса на долгосрочные кредиты, привлекаемые для реализации инвестиционных проектов. Необходимо отметить, что основным источником финансирования крупных проектов, по свидетельствам банков, являются собственные средства крупных компаний.

     2. В целом, банки прогнозируют  незначительный рост спроса в  4-м квартале 2010 года: около 61% респондентов ожидают увеличения спроса, в то время как 36% предполагают, что он останется неизменным.

     3. Подавляющее большинство респондентов – 76% – не планируют изменения кредитной политики, и только 15% предполагают  несколько смягчить её в предстоящем квартале. Банки не предполагают существенных изменений ценовых условий выдачи кредитов: за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 76% респондентов и 82% банков не планируют изменять маржу по рискованным видам кредитования.

       В текущей ситуации банки предпочитают  кредитовать сферы экономики  со сравнительно высокой и  стабильной доходностью: транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также сельское хозяйство.

     Необходимо  отметить, что в настоящее время  значительно усилилась  конкуренция между банками за возможность привлечения наиболее качественных заёмщиков, т.е. имеющих хорошую кредитную историю, устойчивый спрос на продукцию, развитую клиентскую базу и стабильные финансовые потоки. Для их привлечения и удержания банки вынуждены смягчать кредитную политику и незначительно снижать ставки вознаграждения.

Рынок кредитования физических лиц

      1. Оживление  рынка розничного кредитования  продолжается преимущественно за  счёт роста активности банков  в сегменте потребительского  кредитования и увеличения спроса  на потребительские кредиты со  стороны населения. О росте  своей активности в потребительском сегменте заявили 57% банков, причём только 40% банков свидетельствуют о росте спроса на потребительские кредиты со стороны населения (Диаграмма 3). Банки постепенно восстанавливают предложение потребительских продуктов, в том числе связанных с предоставлением относительно небольших кредитов без указания цели привлечения займа и кредитов на покупку автомобилей. Таким образом, в потребительском сегменте явно прослеживается тенденция восстановления баланса спроса и предложения, когда более высокий темп роста предложения в сравнении с ростом спроса  со стороны банков начал компенсировать неудовлетворённый спрос на кредитные ресурсы со стороны населения в предыдущих периодах.

      Что касается ипотечного кредитования, то о росте  спроса в данном сегменте заявили около 30% банков, в то время как о сохранении уровня спроса свидетельствовали более 60% респондентов. По мнению банков, уровень рисков в данном сегменте сохраняется, причём наблюдается некоторый рост спроса на ипотечные продукты со стороны населения. Ряд банков, которые отказались от предоставления ипотечных займов в период кризиса, возобновили программы ипотечного кредитования, что привело к некоторому увеличению конкуренции в данном сегменте  (Диаграмма 4).

     Что касается ожиданий в отношении сложившейся тенденции умеренного роста спроса на кредиты со стороны населения, то 67% банков предполагают, что в предстоящем квартале она продолжится в рынке розничного кредитования. В отношении ипотечного кредитования прогнозы не столь оптимистичны – роста спроса ожидают только 32% банков, в то время как доля респондентов, не предполагающих никаких изменений, составила 64%.

     Необходимо  отметить, что на фоне оживления  рынка розничного кредитования «аппетит к риску» в банковском секторе  остаётся на прежнем уровне: крупные и средние банки предпочитают работать с наиболее стабильными заёмщиками, в том числе в рамках так называемых зарплатных проектов. В то же время результаты анкетирования свидетельствуют о том, что банки не ожидают существенного роста риска, связанного с ухудшением финансового состояния заёмщиков – только 5% банков акцентировали внимание на этом факторе риска. 

      2. В 3-м квартале 2010 года 30% банков смягчили кредитную  политику в отношении потребительских  займов и около 14% банков в отношении ипотечных продуктов (Диаграммы 5 и 6). При этом 89% банков предполагают сохранить в 4-м квартале основные неценовые условия кредитования (кредитные лимиты, сроки погашения кредита, требования к залоговому обеспечению и т.д.) и 90% планируют оставить неизменными ценовые условия. Смягчение кредитной политики в отношении ипотечных займов в планах у 7% банков, в отношении потребительских кредитов сделать её менее жёсткой планируют 20% респондентов.

      4. В целом,  банки предполагают, что ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась и прогнозируют медленное оживление рынка в обозримом будущем. Так, 58% респондентов не ожидают дальнейшего падения цен, а 35% предполагают, что в 4-м квартале будет наблюдаться незначительный рост цен.  В качестве основных причин восстановления рынка указываются улучшение макроэкономической ситуации и некоторое повышение деловой активности в стране (диаграмма 7).

Карта рисков

     Большинство банков прогнозируют, что качество ссудного портфеля останется на прежнем  уровне. В то же время существенна доля респондентов, которые придерживаются оптимистичных оценок. Ожидания банков распределились следующим образом:

     - Предполагают, что качество совокупного  ссудного портфеля не изменится  около 63% респондентов, 28,5% процентов  ожидают его улучшения;

     - В отношении портфеля корпоративных  займов не прогнозируют изменений  около 67% банков, об оптимистичных  ожиданиях свидетельствуют примерно 24% респондентов;

     - Качество розничного портфеля  останется на прежнем уровне  по мнению 75% банков, оптимистичные оценки высказывают только 19% респондентов.