Анализ динамики банковского кредитования в Российской Федерации

     Первую  строчку рейтинга, как и год  назад, с весьма внушительным отрывом  от других участников занимает «ВТБ 24». Согласно присланной в РБК-Рейтинг анкете, в 2010 году банк выдал кредитов на сумму 124.5 млрд. руб., что на 66.71% больше, чем в 2009 году (74.7 млрд. руб.). Стоит отметить, что «Сбербанк» не учтен в данном рейтинге банков, в результате, распределение мест среди остальных участников происходило без учета данных по крупнейшему российскому банку.

     Второе  место, не менее стабильно, занимает «ХКФ-Банк» с показателем 87.7 млрд. руб., что на 46.74% больше, чем было в 2009 году. Замыкает тройку лидеров «Альфа-Банк», объем выданных беззалоговых кредитов у которого, вырос на более внушительную величину (81.47%) и составил 80.9 млрд. руб.

     Наибольший темп роста из банков, входящих в топ-10, наблюдался у «Национального Банка Траст» - более 600%. Объем выданных беззалоговых кредитов у этого участника за весь 2010 год составил почти 39.5 млрд. руб., против 5.6 млрд. руб. годом ранее.

     Далее проведем анализ условий получения кредита в ведущих банках Российской Федерации по потребительскому кредитованию (приложение 1).

      Таким образом, рассмотрев данную таблицу можно сделать ввод о том, что самый высокий процент по кредиту в «Альфа-банке», а самый низкий – в банках «Русский Стандарт», «Финансбанк» и «Росбанк». Потребительский кредит от «МДМ-Банка» и «Сбербанка» позволяет получить крупную сумму до 750 000 рублей на длительный срок до 5 лет при минимальном пакете документов при отсутствии залога и поручителей. Преимущество потребительского кредитования в «Райффайзенбанке» заключается в низкой процентной ставке и отсутствии залога и поручителей. Кроме того, потенциальный клиент может использовать кредит по своему усмотрению без определения банком целевого использования средств.

     В чем же причина данной тенденции? Причин несколько, самой важной, пожалуй, является насыщение рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной  является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.

     Однако  не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих  банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых "безнадежных кредитов", которые, по мнению аналитиков, являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов (независимые коллекторские агентства слишком малы и не проходили испытание кризисом), рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

     Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов²⁰. 
 
 

     2.3 Тенденции развития кредитования юридических лиц

     Малый и средний бизнес (МСБ) являются одними из наиболее активных и динамично развивающихся субъектов экономики России. Перспективы кредитования МСБ определяются динамикой его развития. Количество малых и средних предприятий непрерывно растет.

     Примерно каждый второй представитель малого и среднего бизнеса считает, что ему необходимо дополнительное финансирование, которое удобнее всего получить посредством кредитования. Понимая важность развития и роста предприятий малого и среднего бизнеса для экономики, а так же высоко оценивая заложенный в них потенциал, Российские банки на современном этапе избрали одним из приоритетных направлений кредитование МСБ.

     До  сих пор не существует формализованных критериев, которые позволяли бы четко классифицировать предприятие как субъект малого или среднего предпринимательства. Даже вступивший в силу 18 октября 2007 г. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не дает четких параметров классификации. Согласно закону к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микро-предприятия до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек²¹. Впоследствии планируется также ввести показатели выручки, которые будут определяться правительством Российской Федерации на основе статистических наблюдений.

     В данном исследовании к кредитам малому и среднему бизнесу будут относиться все кредиты, выданные банками в рамках специализированных программ кредитования МСБ. Но программы различных банков в рамках данного подхода могут попасть в одну категорию, несмотря на то, что могут быть нацелены на нужды различных по размеру предприятий. Тем не менее, этот подход наиболее целесообразен с точки зрения определения границ рынка. Ведь существование специализированной программы означает специализированную технологию, особый подход к оценке рисков и развитию бизнеса, что является основными параметрами при определении проблем и перспектив развития рынка. Далее приступим непосредственно к анализу.

     Исходя из данных ЦБ РФ (табл. 4) был построен график (рис 3). На данном графике отображены размещенные средства, как в рублях, так и в иностранной валюта за период с 2007 года по 2011 год. Что касается кредитов размещенных в рублях, на графике мы наблюдаем рост в период с 2007 года по 2009 год, далее темп прироста падает, но не является отрицательным. Самым показательным является 2008 год, темп прироста составил 54,34%. В период финансового кризиса можно отметить резкий спад в данном сегменте, самым показательным в этом плане является темп прироста в 2010, который составил 2,4%. Но в отличии от потребительского кредитования, кредитование юридических лиц развивается более успешно и не имеет отрицательного темпа прироста.

     «Сбербанк», «Уралсиб» и «Возрождение» по итогам минувшего 2010 года стали крупнейшими банками кредиторами компаний малого и среднего бизнеса – таков результат очередного рейтинга, подготовленного РБК.Рейтинг²². Согласно полученным данным, в 2010 году крупнейший российский банк выдал кредитов на общую сумму равную 491.8 млрд. руб., при этом по сравнению с 2009 годом этот показателя у «Сбербанка» вырос почти на 28%.

     Более скромный темп роста за год продемонстрировал банк «Уралсиб» – всего 5.46%, выдав в результате кредитов на общую сумму в 229.2 млрд. руб., что, впрочем, соответствует второму месту в рейтинге и почти в два с половиной раза больше аналогичного показателя банка «Возрождение» (94.3 млрд. руб.), замыкающего тройку лидеров по объему выданных кредитов МСБ (табл. 6). 

Рис. 3. Кредиты  выданные организациям. 

     Большинству банков в 2010 г. удалось по темпам роста обогнать «Сбербанк». В первой десятке банков мы можем, безусловно, отметить НБ «Траст», «Локо-банк», «Росевробанк» растущие очень высокими темпами. Среди банков, формирующих вторую десятку рейтинга, парадоксальную скорость в освоении нового сегмента показали «Автовазбанк» (310.00%) и «Московский Областной Банк» (333.11%) в разы увеличившие объемы кредитования малого и среднего бизнеса.

     В первой десятке банков возможны рокировки, которые можно было наблюдать и в прошлые годы, связанные с ростом интереса банков к кредитованию малого бизнеса.

     Эти ожидания так же подкрепляются и статисткой: если отдельно рассматривать банки группы топ-10 и прочих участников в разрезе 2005 – 2007 гг., то можно отметить, что темпы роста первой десятки меньше, чем темпы роста прочих банков (табл. 7). 

     Таблица 6

     Крупнейшие  банки по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 году²³

     Лидеры снижают темпы роста, в то время как более мелкие банки наращивают обороты, что является естественным следствием постепенного созревания рынка, с одной стороны, и пробуждения интереса к нему новых участников – с другой. 

     Таблица 7

     Темп  прироста топ-10 и темп прироста прочих банков²⁴

     Существует  несколько видов банковского  финансирования и кредитования юридических лиц. Это универсальные кредиты, кредиты на текущую деятельность, инвестиционные кредиты, коммерческая ипотека, факторинг и лизинг.

     Универсальный кредит для бизнеса чаще всего не имеет никаких специальных условий. Эти деньги можно потратить по своему усмотрению на любые цели. Кредит на текущую деятельность берут либо для пополнения оборотных средств, либо для приобретения основных средств.

     Инвестиционные  кредиты, как правило, должны расходоваться  с учетом бизнес-плана. Их могут выдать на реализацию нового проекта или для развития нового направления деятельности, для существенного повышения производственных мощностей.

     Коммерческая  ипотека немногим отличается от ипотеки  на жилье. Принцип и условия практически  такие же: юридическое лицо получает кредит, залогом которого служит объект недвижимости. Существует два варианта коммерческой ипотеки. Кредит на приобретение недвижимости, которая будет служить залогом, или заложить имеющуюся недвижимость, чтобы получить кредит и потратить деньги по своему усмотрению.