Современное состояния и развития ипотечного кредитования в Республике Казахстан

     Обратная  картина сложилась по портфелю ценных бумаг, доходы по которым снизились  на 11% по сравнению с уровнем 2008 года в результате снижения объема инвестиций в ценные бумаги.

     Продолжавшаяся  с 2008 года тенденция снижения доходности портфеля ценных бумаг, с мая 2009 года перешла в рост. Рост доходности был вызван реструктуризацией портфеля и значительным сокращением доли краткосрочных государственных ценных бумаг с низкой доходностью.

     В итоге на конец отчетного года доходность по процентному доходу портфеля ценных бумаг достигла 9,57%, незначительно превысив уровень прошлого года 9,41%.

     В целом при тенденции к снижению средних ставок рынка доходность процентных активов стабилизировалась  на уровне прошлого года, достигнув  к концу года 13,88% годовых.

     Значительное  внимание АО «Темирбанк» уделял проблемам  непроцентных доходов. В 2009 году в банке  начал работать Тарифный Комитет, в  функции которого входит мониторинг предложения услуг на финансовых рынках другими банками и разработка собственной тарифной политики, с учетом позиций банка в регионе. Размер полученных валовых непроцентных доходов вырос до 22% в отчетном году.

     Комиссионные  доходы банка увеличились на 33,5%, 4,5 млрд. тенге. Вследствие стабилизации валютного рынка и снижения ставок доходности по ценным бумагам уменьшились размеры чистого дохода дилинга (на 23,1%).В целом уровень чистых непроцентных доходов вырос на 12,7%.

     Однако, в основном его увеличение достигнуто за счет прочих доходов (доходов от реализации основных средств)

     Продолжалась работа по оптимизации расходов АО «Темирбанк».

     Операционные  расходы (расходы на содержание банка) выросли на 20% только за счет значительного  роста (в 5,3 раза) прочих расходов (расходов по недоамортизированной части выбывших основных средств).

     Непосредственно по содержанию банка расходы в 2009 году удалось снизить: затраты на персонал Банка на 16,5 %; общехозяйственные расходы на 18,5%, налоги и сборы на 37,2% от уровня 2008 года.

     Стремление  к поддержанию приемлемого уровня спрэда не позволяло устанавливать высокие ставки вознаграждения по депозитным ресурсам. В результате обязательства АО «Темирбанк» за год выросли лишь на 28%, что значительно ниже, чем в целом по банковской системе.

       Рост депозитов клиентов в  2009 году составил 25% от начала  года. Банк утратил лидирующие позиции на депозитном рынке. Доля АО «Темирбанк»за 2008 – 2009 снизилась с 26,5% до 22,2%. (Доля АО «Казкоммерцбанк» возросла с 17,9% до 23,5%; доля АО «Банк ТуранАлем» возросла с 15,6% до 23,8%). В итоге удалось остановить негативную тенденцию 2008 года и добиться увеличения величины спрэда с 7,8% до 8,4% на конец декабря 2009 года.

     Сохранение  размеров прибыли на уровне 2009 года, при одновременном росте активов  банка ухудшило показатель возврата на средние активы (ROA) - 0,22% (в 2008 г. – 0,33%).

     Также, несмотря на отсутствие роста в 2009 году размеров уставного капитала АО «Темирбанк»  ухудшился показатель возврат на средний уставный капитал (ROE) с 6,14% до 4,31% на конец года.

     Отметим, что у банков-конкурентов наблюдался рост этих показателей, несмотря на то, что их активы и капитал росли более высокими темпами. 

     3.2 Анализ ссудного портфеля АО «Темирбанк»  

     За 2009 г. АО «Темирбанк» получено доходов 335 116 тыс. тенге, расходы составили 449 463 тыс. тенге или убытки в размере 114 347 тыс. тенге, но наблюдается динамика увеличения доходной части и сокращения расходов, так за декабрь получена чистая прибыль в размере 178 тыс. тенге.

     По  состоянию на 01.01.2009 г. ссудный портфель АО «Темирбанк» составил 711 млн. тенге, или возрос по сравнению с данными на начало отчетного периода 6,6 раза (на 604 млн. тенге).

     На  долю кредитов выданных в иностранной  валюте приходиться 21,8%, на долю кредитов выданных в тенге – 78,2%.

     Получение доходов от кредитной деятельности 46,4 млн. тенге, в т.ч.

     - процентные доходы составили  77,8%;

     - доход по выпущенным банкам  гарантам – 7,7%;

     - доход от консалтинговых услуг  – 0,9%;

     - прочие доходы – 13,6%.

     За 2009 г. кредитным управлением выдано займов на сумму 1044 млн. тенге.

     В АО «Темирбанк» наблюдалось снижение объемов ипотечного кредитования во втором полугодии 2009 года по сравнению с первым.

     Доля  ипотеки в общем розничном  портфеле АО «Темирбанк» в настоящий  момент составляет около 32%, т.е. практически  треть всех выдаваемых займов населению  включает ипотеку.

     АО  «Темирбанк» в 2010 году увеличит долю ипотечных кредитов в ссудном  портфеле до 30%.

     АО  «Темирбанк» прогнозирует увеличение доли ипотечных кредитов в ссудном  портфеле в 2010 году до не менее 30% с 22,1% в начале года.

     В начале 2009 года доля жилищных кредитов в кредитном портфеле АО «Темирбанк» составила 22,1%. Рост жилищных кредитов в 2010 году прогнозируется не менее чем в два раза, и доля их достигнет 30%.

     Доля  ипотеки к 2012 году среди населения  может составить более 40%.

     В целом политика АО «Темирбанк» в отношении ипотеки на сегодняшний день выглядит довольно оптимистично. Банк, не приостановивший выдачу ипотечных займов, продолжает работать в данном сегменте кредитования и планирует в дальнейшем наращивать объемы. Ипотека по-прежнему остается для нас одним из наиболее приоритетных направлений в кредитовании..

     В АО «Темирбанк» отмечают, что политика банка в отношении ипотеки  не изменилась и строится на позициях паритета прибыльности и рисков.

     Банк  постоянно работает над повышением доступности кредитных продуктов и качества кредитного портфеля, в частности, совершенствует систему мониторинга рисков, активного внедрения скоринговой системы, а также анализа кредитной и клиентской истории заемщиков.

     В АО «Темирбанк» перспективы развития ипотеки связывают с ростом доходов населения, улучшением ситуации в строительной отрасли страны.

     Ссудный портфель АО «Темирбанк» достаточно диверсифицирован по количеству отраслей вложения. Если в первой половине 2009 г. кредитные ресурсы банка были размещены в 10 отраслях народного хозяйства, то в конце 2009 г. кредитные ресурсы вложены уже в 13 отраслей экономики.

     На  начало 2010 г. наибольший удельный вес  в структуре кредитного портфеля принадлежит сельскому хозяйству (34,55%), а на конец рассматриваемого периода – торговля (27,58%).

     Около 40-45% всех заключенных кредитных  договоров относятся к торговле, и, не смотря на высокую оборачиваемость  оборотных средств предприятий  торговли и большую рентабельность по сравнению с другими отраслями  экономики, АО «Темирбанк» подвержен наибольшему риску именно в этой отрасли.

     Следовательно, необходимо в будущем диверсифицировать  ссудный портфель по долям вложений и уменьшить концентрацию риска  в торговле.

     Если  рассматривать кредитный портфель АО «Темирбанк» в размере предлагаемых клиентам программ кредитования, то по состоянию на 01.01.2010 г. наиболее востребованными являются 10 программ, из них наибольшая объем выданных кредитов за 2009 г. приходится на следующие программы: МСБ (80,89%); ЕБРР (6,38%); программа кредитования населения; нужды (3,67%); кредиты-однодневки (2,32%), (овердрафт).

     По  программе МСБ – 2010 (разработана  для кредитования деятельности малых  и средних предприятий РК) только за период с октября по декабрь  месяц было привлечено на кредитование 77 высококлассных заемщиков, что в свою очередь отразилось на увеличении ссудного портфеля банка.

     Большое распространение получила практика предоставления клиентам кредитных  линий (револьверная и рамочная кредитная  линия).

     Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2009 г. в структуре ссудного портфеля АО «Темирбанк» произошли значительные позитивные изменения. Доля стандартных кредитов на 01.2009 г. увеличилось на 195%, достигла 97,8% по сравнению с отчетным периодом (01.01.2008 г.), а удельный вес проблемных кредитов сократился с 50% на 01.01.2008 г. до 2,2% на 01.01.2009. Причем, на долю проблемных кредитов в основном приходится кредиты, выданные клиентам сферы малого и среднего бизнеса, именно эта категория клиентов занимает наибольший удельный вес структуре ссудного портфеля АО «Темирбанк».

     Анализ  движения просроченной задолженности  с 01.01.2008 по 01.01.2009гг. показывает, что  если сопоставить данные о движении просроченной задолженности в течении 2008г. в общей доли проблемных кредитов, то можно сказать, что одной из причин уменьшении остатков проблемных кредитов в ссудном портфеле является постепенное снижение просроченных задолженности.

     На  значительный рост и улучшение качества ссудного портфеля в 2009 г. повлияли следующие  факторы:

     - рост депозитной базы банка.  По итогам 2009 на долю АО «Темирбанк» принадлежит 52,8% от всех вкладов населения, следовательно, объемы кредитных ресурсов банка увеличились;

     - диверсификация ссудного портфеля. Банк предоставляет клиентам 14 программ  кредитования, в т. ч. с мая  2008 г. осуществляет кредитование по программе софинансирования сельскохозяйственных проектов с участием средств районного бюджета. (сельское хозяйство занимает первое место в структуре ссудного портфеля по отраслям за 2008 г.) Практика кредитных линий сроком не превышающие 360 дней;

     - снижение ставок вознаграждения  по кредитам на сегодняшний  день ставка вознаграждения;

     - по кредитам выдаваемых в тенге  минимально19,5% годовых;

     - по кредитам выдаваемых в иностранной  валюте минимально 16% годовых;

     - изменение в составе управленческого персонала, что в свою очередь повлияло на организацию кредитного процесса (более качественный уровень анализа кредитных заявок, постоянный контроль за исполнением графиков по реализации проектов, предоставлением ликвидного залога). Активное привлечение на обслуживание высококлассных заемщиков.

 

     

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Проанализировав становление и развитие ипотечных  отношений в Республике Казахстан, можно сделать следующие выводы:

     Как показывает международная практика, развитие ипотечного кредитования приносит значительные выгоды государству. Прежде всего, оно способствует решению жилищной проблемы, что немаловажно с точки зрения социальной политики. При этом стимулируется собственная инициатива граждан. Кроме того, для кредитования привлекаются внутренние инвестиции – сбережения населения, деньги институциональных инвесторов.

     В результате происходит косвенное финансирование реального сектора экономики, а  именно строительной и смежных с  ней отраслей. Как следствие практически  без вмешательства государства решаются проблемы замены и восстановления ветхого жилого фонда, развития инфраструктуры. Все это способствует росту налогооблагаемой базы и увеличению поступлений в бюджет в виде налогов и сборов. Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие ипотечного кредитования является существенным фактором развития экономики страны в целом.

     Основные  предпосылки для развития ипотечного кредитования в Казахстане – это  наличие потенциально высокого спроса на жилье, миграционные процессы, стабилизация экономики, изменение структуры банковских операций.

     Ипотечное кредитование - это реальная возможность  приобретения недвижимости для многих работающих казахстанцев, имеющих стабильный доход. Особенно учитывая тот факт, что в последнее время во всех ипотечных компаниях обязательный первоначальный взнос снижен с 30% до 10% - 15 % от стоимости жилья, срок кредитования увеличен с 3 до 20 лет, а процентная ставка уменьшилась с 24 % (2003 г.) до 12% (2006г.).