Конъюнктура исследования мировых товарных рынков

1.Мировые рынки товаров.

      Мировые  рынки товаров в настоящее  время являются довольно сложными  объектами для анализа и изучения.

Мировой товарный рынок – это область товарно-денежных отношений между государствами, которые основаны на международном разделении труда. Мировые товарные рынки формируются под воздействием множества факторов и имеют ряд особенностей:

1) это рынки уже произведенных товаров, которые продаются за пределами национальных рамок;

2) на эти товары, перемещающиеся между странами, действуют не только внутренние, но и внешние спрос и предложение;

3) эти рынки способствуют наиболее эффективному использованию факторов производства в тех или иных отраслях и регионах;

4) благодаря им из международного товарного обмена выходят товары, не соответствующие стандартам качества при данных конкурентных ценах.

При исследовании рынков производится оценка их объемов, т. е. все акты купли-продажи товаров от производителей к потребителям. А под емкостью подразумевают потенциальный спрос при определенных ценах, конъюнктуре и др. Мировые рынки и сами влияют на решения производителей, которые определяют, что и в каких количествах производить.

Важнейший внешний признак  существования товарных рынков –  международное движение товаров  и услуг и мировая торговля.

Модель товарного рынка  показывает взаимосвязь между внутренними  и внешними объемами спроса и предложения, устанавливает объемы экспорта и  импорта и определяет равновесную  цену.

Мировые рынки по сравнению  с национальной экономикой более  изменчивы и подвержены влиянию  некоторых внешних факторов. Они  быстро реагируют на изменение спроса и конъюнктуры. Также на них влияют валютно-финансовые факторы, меры государства  в сфере регулирования внешней  торговли, монополизация. В целом  вся система развивается быстрее  и динамичнее, чем мировая отраслевая структура общественного производства.

На состояние мировых  товарных рынков влияет уровень монополизации. Часто соглашения и сделки заключаются  между определенным ограниченным числом участников, что приводит к относительной  замкнутости этих рынков. В подобных условиях рынок перестает быть гибким. На нем представлено только ограниченное число производителей. Они, как правило, имеют серьезные преимущества перед  конкурентами, которым сложно самостоятельно проникнуть на эти рынки. Они обладают научными разработками, каналами сбыта.

Валютно-финансовые факторы  в последнее время усиливают  свою роль. Во многом это происходит благодаря плавающему курсу валют. Резкие изменения валютных курсов заставляют страны изменять объемы товарооборота. А изменение валютного курса  какой-нибудь влиятельной в экономическом  плане страны может повлиять на всю  мировую торговлю.

Меры, направленные на регулирование  внешней торговли, порой необходимы из-за сложности ее функционирования. Все государства следуют своим  интересам, стремятся добиться высоких  социально-экономических результатов. Государство старается быть связанным  с мировым сообществом, в том  числе и с помощью экономических  интересов.

Сейчас происходит постоянное взаимодействие двух тенденций во внешнеэкономической политике: с одной стороны, стремление к либерализации торговли между странами мира, а с другой стороны, усиление протекционизма, чтобы защитить свою страну от чрезмерного проникновения иностранного капитала и товаров через границу. Государство может использовать разные стратегии: импорт, экспорт, различные ограничения, меры по стимулированию, изоляцию, насыщение дефицитного рынка, протекционизм, свободную торговлю.

При анализе деятельности товарных рынков большую роль играет изучение структуры. Она зависит  от степени конкурентного нажима на уже утвердившиеся фирмы. При  этом внимание уделяется не только их числу, но размерным соотношениям между ними.

На рынке может присутствовать много фирм при доминировании  какой-нибудь одной, более крупной  и конкурентоспособной.

Структуру рынков определяют по нескольким показателям:

1) количество конкурентов на рынке;

2) доля, соответственно которой присутствуют конкуренты;

3) показатели рыночной конкуренции.

Определение количества фирм-конкурентов, действующих на данном товарном рынке, не дает полных сведений о наличии  и уровне конкуренции между ними. Но все же эти сведения необходимы для определения доли участия  в рынке. Для этого проводят некоторые  расчеты: объем рынка, доля реализации каждого поставщика. Подсчет этих параметров может производиться  в разном выражении: натуральном  или стоимостном. Это зависит  от характера товаров: если товар  однородный по своему составу, то следует  использовать для подсчета натурально-вещественную форму, а если неоднородный, то стоимостную. В любом случае подсчет этой информации производится на основе данных, представленных органами госстатистики или самими поставщиками на рынке. Далее составляется ранжированный список поставщиков на рассматриваемом товарном рынке, анализируется доля каждого участника рынка в его деятельности, делаются выводы о степени их распределения (присутствуют ли они в равнозначных долях) и происходит выявление тех поставщиков, которые преобладают в той или иной мере на данном товарном рынке.

В то же время доля рынка  не способна определить рыночную силу, хотя и является информацией, которая  крайне важна и является необходимой. Если доля товарного рынка превышает 65 %, то это признается доминированием. Но и при меньших процентах доминирование тоже может присутствовать при условии наличия таких факторов, как незначительная эластичность спроса, слабые конкуренты, сложность входа в данную отрасль для других фирм и т. д.

Различные показатели концентрации на рынке позволяют судить об уровне и степени его монополизации, т. е. более или менее равных долях участников на рынке. Степень концентрации в отрасли, которая измеряется коэффициентом концентрации, является одним из ключевых элементов в рыночной структуре. Именно она определяет характер конкуренции и ее конечные итоги. Самым высоким уровнем концентрации является монополия. При этом на рынке выступает только один продавец, который может устанавливать цену по своему усмотрению и всем диктовать свою волю. При монопсонии существует только один покупатель, что тоже считается отрицательным явлением.

Но в большинстве своем  в промышленно развитых странах  присутствует олигополия. Это «середина» между монополией и совершенной  конкуренцией. Признаками, характерными для олигополии, являются: наличие  на рынке двух или нескольких фирм, конкурирующих между собой; присутствие  барьеров в случае попыток со стороны других фирм по входу в эту отрасль; существование на данном товарном рынке хотя бы одной крупной фирмы, при определенных действиях которой конкуренты смогут адекватно отреагировать на это.

Продукция, производимая олигополиями, может быть либо однородной по своему составу, либо взаимозаменяемой. Но при  этом в силу ограниченного количества продавцов на рынке каждый из них  может в определенной степени  оказывать влияние на цену продукции.

1.1. Исследование мирового рынка топливно-сырьевых товаров.  Общие тенденции.

Среди трех основных категорий  международной торговли торговля сельскохозяйственной продукцией и готовыми товарами растет быстрыми темпами, в то время как  торговля продукцией добывающей промышленности и, главным образом, топливного сырья, до недавнего времени уменьшалась. Увеличение мирового экспорта топлива  происходит в основном по причине  роста его цены.

Основные мировые запасы нефти сосредоточены в регионе  Персидского залива, газа – на севере Западной Сибири и прилегающем шельфе, калийных солей – в России, Белоруссии, Германии, Канаде, бокситов – в Центральной  Африке и Австралии, апатитов – на Кольском полуострове России. Более  половины добываемого в мире минерального сырья потребляется всего 1/6 частью населения планеты.

Потребление сырьевых ресурсов и топлива распределено в мире неравномерно. Так, например, основными  центрами энергопотребления выступают  Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Европа, доля которых – около 78 %, что обуславливается, прежде всего, уровнем экономического развития и значительной численностью населения в этих регионах.

Основные экспортеры и  импортеры по отдельным группам  товаров представлены в таблице 2.1. 

Таблица 1.1. - Основные экспортеры и импортеры сырьевых товаров 

Импортеры сырья, в отличие  от экспортеров, обладают значительными  мощностями по глубокой переработке  сырья.

Мировые рынки сырья и  инвестиционные проекты в области  природопользования жестко поделены, а наиболее привлекательные сегменты характеризуются высоким уровнем  конкурентной борьбы. На сегодняшний  день около 100 транснациональных корпораций контролируют более 70 % мировой добычи и переработки полезных ископаемых. Для большинства видов минерального сырья характерна ситуация, когда несколько стран удовлетворяют не менее 69-70 % мировой потребности в нем. Например, ЮАР и Казахстан обеспечивают хромовым сырьем до 80 % потребности мировой экономики, Россия и ЮАР – металлами платиновой группы и алмазами, Россия, Канада и Австралия – никелем, Китай – вольфрамом, оловом и сурьмой.

Мировой рынок топливно-сырьевых товаров в настоящее время  характеризуются жесткой конкуренцией. Свободные ниши на данном мировом  рынке образуются крайне редко, так  как крупнейшие мировые продуценты из индустриальных стран, способные  влиять на торговую политику своих  государств, не заинтересованы в появлении  новых продавцом, предлагающих сырье  по низким ценам.

Наиболее привлекательными странами для инвестирования средств  в разработке, добычу и переработку  минерального сырья являются те страны, в которых наблюдаются стабильные экономика и политическое положение. Такое инвестирование является достаточно долгосрочным, а поэтому даже крупные  транснациональные корпорации стараются  минимизировать свои риски.

Конъюнктура мирового рынка  сырья и топлива в последние  годы складывается таким образом, что  востребованными являются лишь месторождения  нефти и газа, цветных и благородных  металлов, алмазов и урана. Месторождения  других видов минерального сырья  менее привлекательны для потенциальных  инвесторов, так как уже имеющаяся  ресурсная база позволяет обеспечить потребности мировой промышленности на десятилетия вперед.

Существует тенденция  вытеснения промышленно развитыми  странами предприятий по добыче и  переработке сырья за пределы  своих территорий и переориентации на полный импорт сырья из-за границы. Исключением на данный момент являются Австралия, ЮАР и Канада.

Растет количество стран  с низким уровнем развития экономики, которые ориентируются на расширение сырьевых отраслей промышленности за счет иностранных инвесторов. Это  приводит в одном случае к увеличению выбора объектов для инвестирования, а в другом – к удешевлению  стоимости сырья за счет экономии на трудовых ресурсах.

Происходят изменения  в структуре мирового минерально-сырьевого  комплекса. Благодаря научным достижениям  многое месторождения, которые пару десятилетий назад считались  непригодными для добычи, становятся высокорентабельными в настоящее  время.

Россия является одним  из крупнейших участников мирового рынка  сырья и топлива. По алюминию, никелю, меди, металлам платиновой группы и  алмазам Россия занимает ведущее  место среди стран-экспортеров, оказывая значительное влияние на конъюнктуру  мирового рынка.

Структура российского экспорта носит преимущественно сырьевой характер, на внешний рынок поставляется в основном энергетическое сырье, необработанные металлы и концентраты. Доля продукции  глубокой переработки не превышает 10 %, что снижает эффективность  экспорта и превращает Россию в сырьевой придаток промышленно развитых стран  мира.

Внутреннее потребление  минерально-сырьевой продукции держится на достаточно низком уровне, и большая  доля уходит на экспорт. Однако быстрый  рост экспорта этих товаров влечет за собой ряд негативных последствий. Так рост экспорта сырья и топлива  происходит на фоне снижения объемов добычи, что не только усиливает диспропорции между производством и потреблением, но и приближает макроэкономическую структуру экономики к модели экспортно-сырьевого типа.

Рост экспорта топливно-энергетических ресурсов и основных ликвидных металлов происходит в ущерб сырьевой обеспеченности национальной промышленности и ограничивает возможности ее эффективного функционирования.

Получение дополнительных прибылей от возникновения благоприятной  конъюнктуры мирового рынка сырья  и топлива не сопровождается эффективным  использованием средств в промышленном секторе экономики. То же можно отметить и о реализации стратегических и  критических видов минерального сырья. Следует отметить, что экспорт  минерально-сырьевой продукции является важнейшим источником пополнения бюджета, обеспечивая до 70 % валютных поступлений. В недавнем прошлом рост поставок данного вида продукции послужил положительным фактором, препятствовавшим более глубокому спаду производства.

Увеличение объемов поставок сырьевой продукции на мировой рынок  влечет за собой падение мировых  цен и, как следствие, снижение доходности от экспорта.

Развитие сырьевой ориентации влечет за собой возникновение зависимости  национальной экономики от мировых  цен на энергоресурсы и минеральное  сырье и от дискриминационных  действие против российских компаний-участников рынка.