Страхование в Республики Казахстан

Источник: данные агентства РК по статистике 

      Страховой рынок в стране по-прежнему не играет значительной роли в экономике и жизни населения, перечень услуг у многих страховых организаций остается ограниченным. Возможности страховых организаций не отвечают растущим потребностям экономики и рынка финансовых услуг, в сфере перестрахования страховая индустрия до сих пор ориентирована в основном на иностранные рынки.

     С каждым годом относительные показатели страхового рынка постоянно увеличиваются. Если в 2005 году отношение страховых  премий к ВВП составляло 0,56%, то сейчас этот показатель достиг 0,87%. Это свидетельствует о том, что отрасль страхования становится все более перспективной с точки зрения инвестирования.

      На  сегодня в Казахстане функционируют 7 страховых компаний с участием нерезидентов. Доля премий, собранных  компаниями, имеющими иностранных акционеров, составила на 1 сентября 2006 года 13,7%, или 10,4 млрд тенге.

      В целом именно страхование жизни  можно считать наиболее перспективным  вложением. При наличии в Казахстане, как минимум, 5 млн экономически активного населения, клиентская база всех компаний life в настоящий момент составляет лишь 70 тыс. человек.

      Общий потенциал Казахстана для страховых  компаний, с точки зрения численности  населения, сегодня можно противопоставить потенциалу одной только Москвы. Кроме  того, каждый житель Казахстана тратит на страхование всего 13% от своей месячной заработной платы (для сравнения: в России – 50%, а в Чехии – 55%). Все это дает местным игрокам основание не бояться массовой экспансии иностранных страховщиков на отечественный страховой рынок в ближайшие 5 лет.

      И все же в случае своего прихода  на наш рынок иностранные инвесторы  окажутся более конкурентоспособными. Казахстанские компании, работающие в life, пока еще молоды, тогда как зарубежный инвестор может принести с собой бренд, историю финансовой стабильности, возможность предложить покупателю широкий спектр услуг и тем самым быстро завоевать его доверие. Сегодня нашим компаниям также не хватает передовых технологий продаж и дорогостоящих информационных систем. А это как раз то, чем гордятся западные игроки.

      Вхождение Казахстана в ВТО позволит иностранным  страховым компаниям открывать  у нас свои филиалы. Это сделает  доступ на наш рынок намного проще, поскольку отпадет необходимость  соответствовать требованиям по уставному капиталу. Сейчас Казахстан ведет переговоры относительно срока подготовительного периода, в течение которого иностранные компании не смогут открывать свои филиалы в нашей стране. Однако уже через 5–8 лет отечественный финансовый рынок и, соответственно, отрасль страхования будут полностью открыты для любых форм инвестирования. 

2.2 Анализ современного страхового рынка Казахстана 

     Несмотря  на то, что страховой рынок Казахстана все еще находится в зачаточном состоянии, по мнению экспертов, инвестиционный потенциал этой отрасли можно оценить как достаточно высокий: в ближайшие пять лет темпы ее роста должны составить более 25%⁸.

      2008 год для всего финансового  сектора Казахстана был непростым,  не стал исключением и страховой  рынок, который ощутил на себе  влияние глобального финансового кризиса.

     В настоящий момент рынок представлен 44 страховыми компаниями – страховщиками, которые работают в двух направлениях: общее страхование (его еще называют non life), и страхование жизни (life). (см. рис. 1)

     Стоит отметить, что одна и та же страховая компания, по законодательству Казахстана, не может действовать в обоих этих сегментах одновременно. В этом требовании, как и в целом, уполномоченный орган, регулирующий страховую деятельность, придерживается принципов и стандартов международной ассоциации страховых надзоров. 

Источник: Д. Каракулова. Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития. Дагомыс, 2008

Рисунок 1. Институциональная  структура страхового сектора 

     Страхованием  жизни в Казахстане занимаются 8 страховщиков. Среди них «БТА Жизнь» (лидер в этом сегменте), «Государственная аннуитетная компания», и недавно созданная «Халык Life». Остальные участники рынка занимаются общим страхованием, включая обязательное и добровольное. В свою очередь, последнее делится на имущественный и личный классы.

      В 2008 году страховые премии на душу населения  увеличились более чем на 12 долл. США (18,3%) до 78,6 долл. США. Отношение страховых  премий к ВВП, отражающее уровень  развития страхового рынка, увеличилось  за последние 5 лет с 0,6% до 1,1%. Развитие страхового рынка обусловлено быстрым экономическим ростом, увеличением доходов населения, повышением страховой культуры населения, а также повышением квалификации профессиональных участников страхового рынка⁹. 

      Показатели  развития страхового рынка Казахстана по-прежнему остаются на низком уровне по сравнению с развитыми странами (см. рис. 2). 

Источник: Д. Каракулова. Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития. Дагомыс, 2008

     Рисунок 2. Страховые премии на душу населения и ВВП 

      Совокупный  объем страховых премий, принятых страховыми организациями по договорам  прямого страхования за семь месяцев 2008 года составил 760,3 млн.долл. США, что  на 3,9% больше, чем за аналогичный  период прошлого года

      Объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 52,3%. По добровольному личному страхованию превышение составило 28,6%

      По  добровольному имущественному страхованию  произошло снижение объема на 7,2%.

      Развитию  общего страхования способствовали высокие темпы роста премий по страхованию от финансовых убытков, страхованию имущества и ГПО. Доля страхования от финансовых убытков в портфеле общего страхования увеличилась по сравнению с 2004 годом с  5,7% до 29% (с 19 до 273 млн. долл. США), что связано с высокими темпами роста кредитования населения (см. табл. 2) 

     Таблица 2. Поступление страховых премий

     млн долл США

Источник: Д. Каракулова. Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития. Дагомыс, 2008 

      В отрасли «страхование жизни» значительно  увеличилась доля аннуитетного страхования, что связано с введением обязательного  страхования работодателя за причинение вреда работнику (см. рис. 3). 

Источник: Д. Каракулова. Страховой рынок Казахстана: текущее состояние и перспективы развития. Дагомыс, 2008

     Рисунок 3. Распределение  страховых премий 

     По  состоянию на 1 сентября 2008 года более половины отечественного страхового рынка приходится на долю 5 крупнейших компаний. Это «Евразия» (13,2%), «БТА Страхование» (13%), «Казахинстрах» (10%), «Лондон–Алматы» (8,2%), «СК «Алматинская международная страховая группа» (7%) (см. рис. 4). 

     

     Источник: Социально-ответственный бизнес //  Известия Казахстан №23-24 от 9-10 ноября 2008 

Рисунок 4. Позиционирование страховых компаний на страховом рынке РК 

    Страхование банковских рисков

    По  состоянию на 01.10.2008 года 20 страховых  организаций из 44 осуществляют страхование  рисков, связанных с банковскими  операциями.

    Покрытие  рисков, сопутствующих банковским операциям, осуществляется страховыми организациями через страхование от прочих финансовых убытков, имущества (за исключением страхования транспорта и грузов), автомобильного транспорта, страхование гражданско-правовой ответственности (за исключением ГПО владельцев транспорта), займов, гарантий и поручительств.

      Общий объем страховых премий по указанным классам составил 62,8 млрд. тенге. При этом объем страховых премий по договорам страхования рисков, сопутствующих банковским операциям, равен 13,0 млрд. тенге, что составляет 12% от общей суммы страховых премий, принятых по договорам страхования, и 14% от общей суммы страховых премий, принятых по договорам страхования, в отрасли «общее страхование».

     Количество  действующих договоров страхования составляет 275,5 тыс., объем ответственности по которым равен 1 138,9 млрд. тенге или 4% от совокупного объема ответственности по всем действующим договорам на 01.10.2008 года. Из общей суммы страховых премий по операциям с БВУ 40% приходится на операции, когда застрахованным является клиент БВУ, а выгодоприобретателем – БВУ и 60% на договоры, когда страхователем (застрахованным) и выгодоприобретателем является БВУ¹⁰ (см. рис. 5).

     Источник: АФН

Рисунок 5. Распределение  страховых премий по договорам страхования банковских рисков по классам страхования 

      Несмотря  на дисбаланс в динамике страховых  премий и страховых выплат, уровень  финансовой устойчивости страхового сектора  остается удовлетворительным, о чем  свидетельствует рост доли высоколиквидных  активов в структуре активов страховых организаций с 55,8% в начале 2008 года до 64,1% - на 01.10.2008 года и в целом положительная динамика в капитализации.

      Перестрахование

     Наряду  со снижением объема страховых премий наблюдается тенденция к снижению объемов страховых премий, переданных на перестрахование. При этом, в структуре перестрахования увеличивается доля страховых премий, переданных на перестрахование, нерезидентам.

     Объем страховых премий, переданных на перестрахование, снизившись с начала года на 14,7%, составил 52,6 млрд. тенге или 42% от совокупного объема страховых премий (см. рис. 6) 

     Источник: АФН

     Рисунок 6. Объем собранных страховых премий и переданных на перестрахование 

     В страновой структуре премий, переданных на перестрахование, значительная часть премий, переданных на перестрахование, приходится на Россию – 30,2% (на 01.01.2008 года – 13,8%), Великобританию – 17,5% (6,9%), Германия – 14,3% (15,8%), Швецию – 8,3% (7,1%). При этом в силу объективных причин существенно снизилась доля премий, переданных на перестрахование в США, которая составила всего лишь 1,3% против 21,2% на начало 2008 года. В то же время, снижается уровень взаимодействия казахстанских страховых организаций в перестраховании рисков внутри Казахстана, о чем свидетельствует снижение в структуре перестрахования доли премий, переданных на перестрахование, местным страховым компаниям с начала года с 19,6% до 13,2% на начало октября 2008 года¹¹ (см. рис. 7). 

     Источник: АФН

     Рисунок 7. Структура страховых премий, переданных на перестрахование, в разрезе стран 

     Обязательное  страхование

     В общем портфеле премий, собранных  за 8 месяцев 2008 года, на этот класс страхования приходится 14%. Лидирующие позиции здесь занимают такие компании, как «Евразия» (2 млрд тенге), «Алтын полис» (1,3 млрд тенге) и «Виктория» (1 млрд тенге). По данным Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) на 1 сентября 2007 года, наибольшие доли в данном классе принадлежат страхованию гражданско-правовой ответственности (ГПО) работодателя (41%) и страхованию ГПО автовладельцев (36%).