Страхование в Республики Казахстан

     В целом, в настоящий момент в Казахстане существуют 9 видов обязательного  страхования. В то же время, согласно утвержденному Правительством РК в  марте 2003 года оптимальному перечню  обязательных видов страхования, их число поэтапно должно возрасти до 11.

     В Казахстане в последнее время стала заметна тенденция уменьшения доли обязательных видов страхования в общем портфеле страховых премий. Если в начале 2008 года она составляла почти 20%, то сейчас сократилась до 14%. В то же время в абсолютном выражении сумма премий в этом сегменте увеличилась в два раза – с 4 до 8 млрд тенге. То есть сборы по обязательным видам продолжают расти, смещается лишь их доля в общей структуре премий.

     Добровольное  страхование

     Темпы роста емкости рынка добровольного  страхования значительно превосходят  динамику обязательных видов. Так, если объем премий по обязательному страхованию  на 1 сентября 2008 года превысил аналогичный показатель прошлого года на 28%, то в добровольном личном страховании рост составил 46%, а в добровольном имущественном – 102,8%. Имущественные классы преобладают и в абсолютных величинах. Если на портфель личного страхования приходится 7,5 млн тенге, то на портфель имущественного – 57 млн тенге (см. рис. 8). 

Источник: Рынок страховых услуг в Казахстане // Казахстанская правда  от 02.12.2008.

     Рисунок 8. Портфель добровольного личного страхования 

     Большая часть страховых премий в добровольном личном страховании приходится на страхование  от несчастных случаев – 3 млрд тенге (44%). Страхование на случай болезни составляет 1 млрд тенге (26%). Наконец, страхование жизни и аннуитетное страхование в портфеле добровольного личного страхования занимает соответственно 21% и 8,7%.

     Что касается имущественного портфеля в добровольном страховании, то первое место здесь занимает страхование от прочих финансовых убытков – 37%, или 21 млрд тенге. На страхование ГПО приходится 30%, или 17 млрд тенге. Страхование имущества и автомобильного транспорта занимают соответственно 20% (11 млрд тенге) и 5% (3 млрд тенге) (см. рис. 9). 

     Источник: Деловой журнал Kazakhstan от 01.12.2008 с. 16

     Рисунок 9. Имущественный портфель в добровольном страховании 

     Необходимо  отметить, что добровольное страхование  в основном развивается благодаря растущему спросу на банковские продукты. Личные виды страхования, в которых задействованы физические лица, развиты за счет кредитования, поскольку банки требуют от заемщиков страховаться от несчастных случаев. Однако добровольно граждане страхуются редко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО СЕКТОРА  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

1. Рентабельность  страхового сектора

     Возросший уровень страховых выплат наряду со снижением потока страховых премий способствовали снижению показателей доходности страховых организаций. Дальнейшее снижение объемов кредитования повышает вероятность увеличения убыточности страхового портфеля. Вместе с тем, не исключается возможность перекрытия убыточности за счет иных классов страхования, не связанных с банковскими рисками.

     Объем страховых премий, снизившись с начала 2008 года, сложился практически на уровне 2006 года. В то время как, страховые выплаты демонстрируют устойчивый рост. Только с октября 2007 года рост объема страховых выплат составил почти 50%. Следуя тенденциям рынка, коэффициент отношения выплат к премиям по страховому рынку сохраняет тренд роста. Если с начала 2008 года коэффициент отношения выплат к премиям по страховому рынку увеличился в 1,2 раза, то по отношению к началу 2007 года – более чем в 3,5 раза¹² (см. рис. 10). 

     Источник: АФН

     Рисунок 10. Коэффициент отношения выплат к премиям по страховому рынку 

      При дальнейшем снижении темпов банковского  кредитования существует вероятность  увеличения расходов страховых организаций  и, в случае, отсутствия возможности перекрытия убыточности за счет других классов страхования (не связанных с банковским сектором), у страховых организаций снизится доходность, что соответственно, отразится на уровне капитализации.

      Чистая  прибыль страховых организаций на фоне повышения убыточности в страховом секторе снизилась с начала года на 33,% и сложилась в объеме ниже уровня аналогичного периода прошлого года, что обуславливается последствиями для страхового рынка дефицита ликвидности в банковском секторе (см. рис. 11).  

      Источник: АФН

Рисунок 11. Динамика чистой прибыли страховых организаций

      (в  млрд. тенге) 

      Вместе  с тем, показатели доходности активов  и капитала страховых организаций  с начала года снизились почти  в 2 раза.

      Что касается структуры доходов страховых организаций, то проблемы, возникшие в банковском секторе страны, способствовали снижению доходов от профильной деятельности, а инвестиционная деятельность, занимающая традиционно незначительную часть доходов страховых компаний, напротив, демонстрирует рост. Однако, при складывающихся условиях, о переломе тенденций в структуре доходов страхового рынка судить рано.

     В инвестиционном портфеле страховых  организаций сохраняется тенденция  к снижению доли вложений в государственные  ценные бумаги и негосударственные ценные бумаги эмитентов в РК, в то время как увеличивается доля вкладов в банках второго уровня, что обусловлено сравнительно низкой доходностью государственных ценных бумаг и снижением привлекательности бумаг негосударственного сектора, которые, в основном, представлены банками второго уровня, из-за обесценения их стоимости как на внутреннем, так и на зарубежных торговых площадках, впоследствии резко усилившейся во втором полугодии текущего года турбулентности на глобальных рынках на фоне корпоративных событий в США и Европе. 

      2.3 Перспективы развития  страхового рынка  в Республике Казахстан 

      Страховые компании осторожно оценивают перспективы  наступившего 2009 года. В 2009 году мы будем жить в других экономических условиях, и если произойдет дальнейшее ухудшение состояния мирового производства, это приведет к негативным изменениям в мировой, следовательно, и в казахстанской экономике. В данных обстоятельствах может произойти уменьшение сбора премий. Поэтому в наступившем году страховые компании будут приспосабливаться к непривычным для себя условиям деятельности: работать над улучшением своих продуктов и сокращением затрат. В лучшем случае компании выживут, в худшем обанкротятся.

      Ожидается падение объемов рынка в пределах 20–30%. Потери понесут в первую очередь автострахование, добровольное страхование имущества и финансовых рисков из-за дальнейшего сокращения ликвидности. Также в минусе окажется страхование гражданско-правовой ответственности (ГПО) работодателя, в связи с тем, что с целью сокращения расходов компании уже начали выводить работников за штат, уменьшив суммы страховых отчислений. Наибольшие опасения страховых компаний связаны с ухудшением состояния отечественной банковской системы. По нормативам работы СК заложена диверсификация в размере не более 10% размещения активов на депозитах банков второго уровня. Если с банком что-то случится, находящиеся в нем страховые премии станут невозвратными.

      По  общему страхованию перспектив роста  рынка эксперты не видят. Объемы страхования во многом были обусловлены тем, что бизнес страховым компаниям давали банковские группы. В условиях снижения объемов кредитования произошел спад в отдельных классах страхования. Предложить что-то альтернативное тому объему, который был, практически невозможно. Если рост и будет восстанавливаться, то он будет происходить опять же за счет продуктов, которые были привязаны к банковским услугам. Отсюда стратегия компаний - больше идти в розницу, ориентироваться на физических лиц, разрабатывать комплексные продукты. Но в любом случае компенсировать потерянные объемы вряд ли получится: цена полиса для физического лица будет дешевле, да и затраты на привлечение розничных клиентов всегда выше.

      Несмотря  на негативные прогнозы, у страховых  компаний все же есть возможности  для развития бизнеса. Наиболее реальны они для компаний по страхованию жизни. На первый взгляд это утверждение может показаться сомнительным. Ведь объем клиентской базы по страхованию жизни к середине 2008 года снизился на 30% и достиг уровня в 120 тыс. клиентов. Это очень низкий показатель – в развитых странах он приближается к количеству работоспособного населения. Но игроки ожидают, что дополнительный импульс отрасли придаст возможная передача сбора премий по обязательному страхованию ответственности работодателя от компаний non-life (занимаются общим страхованием) к «жизни» (игроки, специализирующиеся на страховании жизни).

      Страховой рынок жизни уже активно готовится  к переделу премий. Конкуренция на нем усиливается. У лидера рынка  – компании «БТА Жизнь» – рост премий уменьшился по сравнению с прошлым годом. У новичков тенденция обратная, все они, «Alliance – страхование жизни», «Халык Life», «Казком Life», «Чешская поиштовна», показали положительный результат – увеличение динамики. Новые игроки начинают потихоньку «отъедать» клиентов у «старичков» (всего в этом сегменте в РК работают восемь компаний). Если доля «БТА Жизни» в 2007 году была на уровне 72%, то сейчас ближе к 44%, и возможно, что в 2009 году новички отыграют еще большую долю премий¹³.

      При этом практически все компании делают ставку на клиентский сегмент выше среднего уровня дохода, который по неофициальным подсчетам занимает лишь 2–5% населения страны. Хотя развивать клиентский портфель можно и за счет массовой розницы. Людям необходим продукт, на который они могли бы тратить в месяц небольшой процент своей средней заработной платы. Хотя понятно, что страховым компаниям более выгодно сразу принять сумму премии за год.

      Анализ  структуры портфеля компаний по страхованию  жизни показывает, что половину в нем занимают аннуитеты по страхованию ГПО работодателя. Но такие аннуитеты – неконкурентный продукт, поскольку закон обязывает работодателя страховать своих работников. Классических розничных продуктов по «жизни» на рынке практически нет. Страхование жизни – это накопительные программы, своего рода источник активов. Если клиенту дать возможность пользоваться страховыми накоплениями, популярность страхования возрастет.

      Страхование жизни начинает расти в момент кризиса, поскольку люди задумываются о том, как сохранить деньги, значит, рост в сегменте все же возможен, уверены специалисты.

      Некоторые из них стимулом называют также повышение  инвестиционной привлекательности  инструментов с фиксированной доходностью. Хотя происходят увольнения и сокращение заработных плат, зато выросли процентные ставки финансовых инструментов, в которые вкладываются страховые резервы, в частности доходность банковских депозитов. Поэтому, даже внеся в страховую компанию меньшую сумму денег, клиент через период времени может получить сумму, которую он вносил раньше. В этом заключается потенциал компаний по страхованию жизни в сложный посткризисный период. Предпологается, что рост премий по страхованию жизни в 2009 году замедлится и будет на уровне 10–15%.

      Со  временем доля ГПО работодателя будет снижаться, и рынок жизни будет расти за счет накопительных программ. Компании, не перешедшие на рыночные продукты, не будут иметь шансов на хороший рост.

      Есть  еще одна идея, которая в случае материализации может стать для  страховых компаний сегмента non-life надежным источником ликвидности. Многим крупным корпорациям в условиях затянувшегося кризиса накладно содержать ведомственные медицинские учреждения, даже несмотря на то что социальная ответственность бизнеса весьма почетна. Им дешевле оплачивать работникам социальный пакет с минимальным набором медицинских услуг. Поэтому в страховой среде идет обсуждение перспектив появления обязательного медицинского страхования.

      Если  государство все же решит вернуться  к нему, то важно знать, в какой  форме идея будет реализована. Если по принципу скандально закончившего свою деятельность Фонда обязательного медицинского страхования – это одно. Если премии станут поступать на конкурентный рынок частных страховых компаний – другое. В компаниях считают, что наработали уже достаточный опыт работы с розницей, и если решение об обязательном медицинском страховании будет принято, то этот вид страхования должен быть передан частникам.