Совершенствование инновационной и инвестиционной деятельности на предприятии машиностроения на примере ОАО «Звезда»

    По  степени органичности ресурсов выделяют проекты, по которым; заранее не устанавливают  ограничение по ресурсам, например, проекты стратегического назначения, допускается ограничения по некоторым ограничениям, например, по времени.

    В  практике встречаются также мультипроекты  и монопроекты.  К мультипроектам относятся несколько взаимосвязанных  проектов, выполняемых  разными подрядчиками для одной производственной  фирмы.  К монопроектам обычно относят выполнение отдельных проектов  в рамках одной проектной фирмы.

    Обозначения временного лага между моментом инвестирования и  моментом отклонения срока  жизни  проекта – объединяющая характеристика  всех проектов. Промежуток времени  между моментом появления проекта и его ликвидацией называется жизненным циклом проекта.

    В процессе жизненного цикла осуществляются различные виды работ, которые можно  подразделить на два крупных блока: по проекту и обеспечение по проекта.

    К основной деятельности по проекту относятся:

• прединвестиционные исследования;
• планирование проекта;
• разработка проектно – сметной документации;
• проведение торгов и заключение контрактов;
• строительно-монтажные работы;
• выполнение пусконаладочных работ;
• сдача проекта заказчику;
• эксплантация проекта и выпуск продукции;
• ремонт оборудования и развитие производства;
• демонтаж оборудования;
• продажа оставшегося имущества (закрытие проекта).

    Существует  обеспечение проекта:

• организационно – экономическое;
• правовое;
• кадровое;
• финансовое;
• коммерческое;
• информационное;
• материально – техническое.

          Основная деятельность по проекту в течение жизненного цикла может  быть разбита на стадии. 

    Первая  – прединвестиционная стадия; включает следующие мероприятия:

• проверку первоначального замысла проекта;
• составление  задания на разработку и обеспечения проекта;
• разработка бизнес плана;
• выбор местоположения объекта;
• выделение инвестиций на проектирование;
• проведение тендеров на проектирование;
• выбор проекта организации и заключение с ней договора;
• разработку ТЭО; (технико-экономических обоснований)
• разработку ПСД; (проекто-сметной документ)
• утверждение ПСД;
• отвод  земли  под строительство;
• получение разрешение на строительство;
• проведение тендер на строительство;
• разработку рабочей документацию;
• заключение подрядного договора.

    Важной  прединвестиционной стадии является так называемая контрактная фаза, связанная с составлением квалификационных требований и отбором потенциальных исполнителей проекта, инвесторов, оформлением контрактов.

    Вторая  – инвестиционная стадия реализации проекта состоит из следующих  мероприятий:

• строительство проектов входящих в проект;
• монтаж оборудования;
• пусконаладочные работы;
• производство опытных образцов;
• выход на проектную мощность.

    В течение инвестиционной стадии осуществление  проекта формируются активы организации, заключаются контракты на поставку сырья, проводится набор рабочих, формируется  набор заказов.

    Третья  – эксплуатационная стадия проекта  существенно влияет на эффективность вложенных в проект  средств.

    На  этой стадии осуществляются:

• приемка и запуск проекта;
• производство и реализация продукта;
• ремонт, модернизация и замена оборудования;
• сертификация продукции;
• создание центров ремонта;
• формирование дилерской сети;
• текущий мориторинг экономических показателей проекта;
• развития производства, совершенствование выпускаемой продукции «инновация».

    Заключительная  стадия жизненного цикла  проекта  – его ликвидация включает:

• прекращение производственной деятельности;
• демонтаж оборудования;
• продажу и утилизацию неиспользованных до конца средств проекта;

    завершение  и прекращение проекта.

    Первые  две стадии проекта – прединвестиционная и инвестиционная являются наиболее ответственными, поскольку здесь закладываются будущая эффективность и успех реализации проекта.

      Поэтому на этих стадиях особое  внимание должно уделяться тщательному  экономическому обосновании и  реализации проекта, как на  стадии предварительной экспертизы, так и на заключительной стадии  точных расчетов, либо подтверждающих, либо опровергающих целесообразность внедрения данного проекта в жизнь. Только в  случае положительной безусловной оценки экономической эффективности и целесообразности рассматриваемого проекта можно приступать к внедрению данного проекта. 
 

    1.3.1. Инвестиционный риск в инвестиционном проекте

    Определим круг вопросов, связанных с управлением  рисками инвестиции и инвестиционного  процесса (сейчас эту область называют риск - менеджмент) Этим полем деятельности охвачены три категории рисков: рыночные, кредитные, и операционные.

    Риск  не всегда возможно четко разделить  на различные категории. Например, контрагент не поставил вовремя акцию, курс которой вырос. Если он отказался от поставки вообще, кредитный риск перешел в рыночный; с контрагентом вы больше не будите делать бизнес, но позицию вам нужно откупать на рынке. Если ваш бек - офис внес в вашу позицию не существующие акции, и вы их продали, тио ваш операционный риск перешел в рыночный, т.д. Даже  простое перечисление рыночных, кредитных и операционных рисков внушает уважение.

    К ним относятся:

• Риск значительного движения базового актива;
• Риск роста валатильности;
• Базисный риск;
• Риск концентрации;
• Риск корреляции;
• Риск хеджирования;
• риск моделирования;
• Риск лимитов позиции;
• Риск реинвестиции;
• Риск изменения валового законодательства;
• Трансляционный риск;
• Риск залога;
• Валютные риски;
• Юридические риски;
• Риски сбоев в технологиях и пр.

    При этом существуют операционные риски, связанны с «человеческим фактором»: риск «просыпания»; риск «отлучки по нужде»; риск «бодуна»; риск «собаки, порвавшей отчет о риске».

    Если  ваша работа заключается в инвестиции, т.е. принятии риска, не пытайтесь обманывать себя и избегать его. Те, кто долго  откладывает принятие не простых  решений, в результате вынуждены  идти на больший риск. На одной чаще весов всегда будет неуверенность и страх, а на другой выполнение плана и желание заработать. Перекос в любую сторону, в конце концов, приведет к тому, что резко возрастет риск  в отношении вашей позиции.

    Риск  – менеджмент в значительной мере формирует поведение трейдеров и инвесторов. Не продуманные действия как трейдера, так и  риск - менеджмента  могут обернуться крупными потерями для бизнеса.

    Поведение рынков  дискретно. Способность различать  переломные моменты и подбирать  новые алгоритмы контроля  - называется критический навык риск - менеджмента. Инвестор заработал много денег  на данном инструменте, но постоянно теряет на другом, когда статистические параметры  рисков обоих инструментов одинаковые.

    Суть  количественных аспектов риск - менеджмента с базовыми принципами сводится к тому, что  на все случаи жизни застраховать невозможно.  Кроме того,  нужно помнить, что страхование должно быть целесообразно с точки зрения стоимости и здравого смысла. 
 
 
 
 
 

    1.4. Инвестиционно-инновационная деятельность предприятия в рамках стратегического развития предприятия

    Состояние инвестиционно-инновационной деятельности, как катализатор будущего развития экономики является своего рода барометром общей экономической ситуации и  социальноожидаемых перемен в обществе. В современный период быстрого развития производительных сил инновации являются главной движущей силой динамичного развития общественного производства. Такие понятия, как «инновации», «инновационные процессы», «инновационная деятельность» прочно вошли в нашу жизнь. Однако, общепринятого содержания понятий до сих пор не выработано. Так как в дальнейшем изложении мы будем пользоваться этими понятиями, то рассмотрим историю их возникновения и дадим им определение.

    С понятием инновация тесно связаны два других понятия, которые часто встречаются в работах по данной проблеме - это инновационный процесс и инновационная деятельность. Инновационный процесс есть производство, распространение и потребление новшества, обладающего определенным потенциалом, который и позволяет этому новшеству некоторое время удовлетворять вызвавшую его общественную потребность. Иными словами, инновационный процесс есть создание, развертывание и исчерпание научно-технического, производственно-экономического и социально-организационного потенциала новшества.

    Инновационные процессы возникают в результате отклонения движения социально-экономической  системы от намеченной траектории под  воздействием внешних возмущений. Поэтому, одним из важнейших условий возникновения  инновационных процессов является выявление средства, способного нейтрализовать внешние возмущения. Вместе с тем социально-экономическая система для осуществления инновационных процессов должна обладать определенным потенциалом, необходимым для его осуществления.

    Инновационный процесс - это такой социально-технико-экономический процесс, который через выявление общественных потребностей приводит к разработке научно-технической продукции, практическое использование которой способствует развитию социально-экономической системы, поддерживает намеченный режим её функционирования. То есть инновационный процесс охватывает весь спектр деятельности - от выявления потребностей в назревающем изменении до их практической реализации в сфере применения. 
 

    1.4.1. Показатели эффективности инновационной деятельности

    Инновации  как  результат  внедрения новшеств могут осуществляться  только в  своей  организации, а  новшества  могут быть покупными  и собственной  разработки.  Инновации не могут  продаваться, продаются только новшества  для превращения в инновации в сфере потребления¹. 

    Жизненный путь новшеств  может  развиться  по  одному из трех путей:

1. накопление в инновационной организации  (ИО);
2. превращение в ИО в инновацию;
3. продажа  как товар.

    Эффективность деятельности организации выражается через  экономические и финансовые показатели. В условиях рыночных отношений не  может быть унифицированных  систем  показателей. Каждый инвестор  самостоятельно определяет эту  систему исходя из особенности  инновационного проекта, профессионализма  специалистов и менеджеров и других показателей.

    К системе показателей предъявляются  следующие  требования:

1. показатели должны охватывать  процессы  на всех  стадиях жизненного  цикла  товара;
2. показатели должны формироваться  на перспективу, минимум на 3-5лет, на основе ретроспективного анализа деятельности организации;
3. показатели должны опираться на данные по конкурентоспособности конкурентных товаров  на конкретных рынках  за  конкретный период;
4. важнейшие показатели должны быть выражены абсолютными, относительными и удельными величинами;
5. показатели должны быть состыкованы  со всеми разделами плана;
6. показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельности предприятия;
7. проектирование окончательных показателей должны осуществляться на основе многовариантных расчетов, с определением риска и устойчивости финансовой деятельности, с использованием достаточного и качественного  объема информации.