Анализ рынка моторных топлив в России

      Эта тенденция территориального разрыва  нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей  промышленности еще больше усилилась в связи с превращением Западной Сибири в главную базу добычи нефти страны. В настоящее время там имеется лишь один центр переработки нефти в Омске, куда поступает небольшая часть добываемого в районе жидкого топлива. [5, с. 180-181].

Таблица 4

   Распределение нефтепереработки по экономическим  районам России в %

      Источник: Российский статистический ежегодник. 2001. С. 340.

      В настоящее время география нефтеперерабатывающей  промышленности не всегда совпадает  с районами ее переработки. Поэтому  задачи транспортировки нефти привели  к созданию большой сети нефтепроводов. По размеру грузооборота нефтепроводный транспорт в 2,5 раза превзошел железнодорожный в части перевозок нефти и нефтепродуктов. Транспортировка нефти по нефтепроводам стоит в настоящее время дороже, чем перевозка по воде, но значительно дешевле, чем перевозка по железной дороге.

3. Анализ динамики экспорта и импорта нефтепродуктов.

Экспорт нефти из России в 2010 г. составил около 237,8 млн тонн, что ниже показателя предыдущего года на 6,6% (табл. 8). Снижение экспорта нефти, существенно превышающее падение ее добычи, связано с особенностями налогообложения нефтяного сектора в России, при котором экспорт продуктов переработки нефти (полупродуктов – мазута и дизельного топлива – сырья для вторичной переработки в Европе) коммерчески более привлекателен.

Таблица 5

Структура экспорта нефти из России

В 2008 г. структура сырой нефти экспорта по способам поставок осталась почти  неизменной. Основная часть экспорта приходится на морские поставки – 64,8%, или 131,6 млн тонн, нефтепровод «Дружба» – 26,4%, или 53,7 млн тонн, железную дорогу – 5,4%, или 11 млн тонн.  
Экспорт продуктов переработки нефти из России составил в 2008 г. свыше 115,4 млн тонн, увеличившись на 4,1% относительно 2007 г. По данным Федеральной таможенной службы, в настоящее время в структуре экспорта нефтепродуктов доминируют мазуты (53,3%, или около 61,5 млн тонн), доля дизельного топлива – 32,1% (37 млн тонн). Экспорт автомобильного бензина относительно незначителен (4,1% в структуре общего экспорта, или 4,7 млн тонн). Автомобильный бензин поступает в основном в страны СНГ и Восточной Европы. Экспорт прочих нефтепродуктов (бензин для химической промышленности, прямогонный бензин, керосин, реактивное топливо, легкие и средние дистилляты, масла и др.) – 12,2 млн тонн. 

Глава 2. Анализ рынка моторных топлив ЦФО.

2.1.Характеристика, классификация, марки  производимых  моторных  топлив. 

В настоящее время, согласно ГОСТ 2084-77, нефтеперерабатывающая промышленность выпускает пять марок автомобильных бензинов: А-66, А-72, А-76, АИ-93 и АИ-98. Все они, за исключением марки АИ-98, летние и зимние. Наличие такого сравнительно большого количества марок бензинов объясняется многообразием конструкций двигателей автомобилей, работающих б настоящее время в народном хозяйстве, которые предъявляют различные требования к детонационной стойкости бензина.  
Каждая марка бензина готовится путем смешивания различных компонентов (бензиновых фракций прямой перегонки, крекинг-процесса и т. д.). Бензин А-66 - это смесь бензина прямой перегонки и термического крекинга (в некоторых случаях добавляют небольшое количество бензина каталитического крекинга). Для получения бензина А-66 зимнего добавляется некоторое количество низкокипящих фракций газового бензина.  
Бензин А-72 - это смесь бензинов каталитического крекинга и платформинга. В небольших количествах добавляется бензин прямой перегонки и термического крекинга. Бензин А-76 по своему составу является бензином А-72 с добавлением этиловой жидкости. В некоторых случаях для повышения октанового числа добавляют бензиновые фракции каталитического крекинга.  
Бензин АИ-93 - это смесь платформинга и бензина каталитического крекинга. Для обеспечения требований ГОСТа по фракционному составу добавляют бензин прямой перегонки и низкокипящие углеводородные фракции. Для улучшения равномерности распределения октановых чисел по фракциям в бензин добавляют алкилбензпн. Бензин АИ-98 может быть получен смешиванием 50 % ал-килбензина и 50 % толуола или 65 % платформинга и 35 % алкилбензина.  
Все бензины, за исключением марки А-72, этилированные. Подбор бензина соответствующей марки производится автомобильными заводами в зависимости от степени сжатия и теплового напряжения двигателя. Для автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-66, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 следует применять бензин марки А-76. 
В структуре производства на 2010 г. В Центральном Федеральном округе основную долю занимает АИ-92 — около 18 млн т. (51 %), АИ-80 — около 10 млн т. (29 %), на АИ-95 приходится до 4 млн т. (11 %), прямогонный бензин около 3 млн т. (8 %), на АИ-98 приходится меньше процента всего производства. В том числе производство МТБЭсоставляет около 700 тыс. т.

      На 2010 год внутреннее потребление бензина в регионе составляет около 29 млн т. в год, рост потребления несмотря на существенный рост автомобильного парка (8 %) составляет около 1,5 % в год. Структура потребления повторяет структуру производства с меньшими долями экспортных прямогонного и 80 бензинов: АИ-92 — 62 %, АИ-80 — 24 %, АИ-95 — 14 %. Причём прирост потребления отмечается прежде всего за счёт высокооктановых (АИ-95) бензинов, происходит постепенное замещение ими низкооктановых. Основным потребителем АИ-80 является грузовой, малотоннажный и внутригородской пассажирский транспорт. В России до сих пор отсутствуют экономические стимулы производства и реализации современного, качественного топлива. В отдельных случаях у нефтяных компаний, применяющих устаревшие технологии, отсутствует даже сама возможность производить более качественное топливо. В связи с этим требований ГОСТ Р 52368-2005 придерживается ограниченное число компаний. 

      Рис.2.1. Объем производства моторных топлив за 2010г., тыс.т. 

      В последнее время вопросы качества моторных топлив активно обсуждаются на страницах российских и зарубежных специализированных изданий. Во-первых, это повышение экологических требований к моторным топливам, а во-вторых, значительное повышение стоимости углеводородного сырья и проблема рационального его использования.

Для России проблему качества моторных топлив обычно связывают с необходимости замены экспорта сырой нефти на экспорт товарных нефтепродуктов. Однако было бы не правильно ограничиваться выпуском высококачественной продукции только для обеспечения экспорта. В этом случае мы сами подвергаем дискриминации российский внутренний рынок. 

2.2.  Объем и структура  поставок моторных  топлив в ЦФО.

    В производстве и реализации нефте-продуктов на внутреннем российском рынке в первой половине 2010 г. сохранились тенденции, сложившиеся в прошлом году. На состоянии внутреннего рынка нефте-продуктов отразились благоприятная для экспортеров конъюнктура мирового рынка, общее улучшение состояния российской экономики и, в том числе увеличение объема перевозок, а также рост материального благосостояния граждан ЦФО по сравнению с кризисным периодом.

    Рис. 2.2. Структура реализации автомобильного бензина в разрезе федеральных округов

    В январе – мае объем добычи нефти  составил 111,3% к уровню того же периода 2009 г., а первичная переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах составила 104,8%. Соответственно, выросло производство нефте-продуктов: автомобильного бензина – 104,5%, дизельного топлива – 103,5%, топочного мазута - 105,1%.

    В нефтеперерабатывающей промышленности было переработано 46,6% добытых в  Российской Федерации нефти и  газового конденсата, причем производство нефтепродуктов с использованием углубляющих технологий увеличилось на 18,1%. С начала года выпуск высокооктанового бензина увеличился на 9%, а его доля в общем производстве автомобильного бензина увеличилась с 46,9 до 48,8%.

    По  официальным данным Госкомстата, в  Российской Федерации производством нефтепродуктов занято 65 заводов. Существенная часть продукции поступает на экспорт. Среднегодовая доля экспорта в объеме производства составляет: по автомобильному бензину 10 – 15%, по дизельному топливу 35 – 40, по топочному мазуту – более 55%.

    Среди регионов наиболее крупный производитель  нефтепродуктов – Республика Башкортостан. Нефтеперерабатывающие заводы башкирской группы производят от объема общероссийского  производства: автомобильного бензина  – 20%, дизельного топлива – 16, топочного  мазута – 15%.

    Существующее  в России собственное производство автомобильного бензина, дизельного топлива  и топочного мазута не только полностью  обеспечивает потребности внутреннего  рынка, но и выполняет их существенные поставки на мировой рынок. Российская нефтеперерабатывающая промышленность обладает огромным потенциалом – суммарная мощность заводов более 260 млн. т, однако в настоящее время объем переработки нефти составляет менее 65% от уровня конца 80-х начала 90-х годов.

    Потребление нефтепродуктов в регионах существенно отличается как в абсолютном, так и относительном исчислении. Обеспеченность дизельным топливом и автомобильным бензином как в целом по стране, так и на региональном уровне оставалась достаточно стабильной. 

2.3.  Анализ основных  поставщиков моторных топлив.

   Статистика  показывает, что в последние годы в России резко выросло потребление  моторных топлив, в первую очередь  бензина Аи-92 и Аи-95.

    Рис.2.3. Производство автобензинов по заводам за 2010 г.

   Проблема  заключается в том, что основу сегодняшней нефтепереработки составляют заводы-гиганты, построенные еще во времена СССР.

   В те времена в  государственном  долгосрочном планировании  потребление  высокооктановых топлив в таком  количестве не предусматривалось. С  тех пор не было построено ни одного нового крупного НПЗ, а некоторое количество мощностей с тех пор выбыло (в частности, выбыл из отрасли грозненский промышленный куст).

На графике  представлена динамика производства автомобильных  бензинов в России в 2010 г..: рост выработки бензинов АИ-92 и АИ-95 и снижение доли автобензина АИ-80 с 50 до 23%.

Сегодня перед нефтяными компаниями поставлена задача с 2011 г. перейти на производство только автомобильных марок бензина  АИ-95 и выше. Однако осуществить полный переход на их производство к 2011 г. отечественная нефтепереработка не сможет из-за отсутствия технических возможностей, да и необходимости в этом нет. Нереально вывести из эксплуатации к этому сроку все автомобили с нормами выбросов до класса 3, а это более половины автомобильного парка, и если остается техника, то необходим для нее и соответствующий бензин. Применять на старых автомобилях более высокооктановый и высококачественный бензин нецелесообразно из-за его более высокой цены и негативного влияния на работу двигателя.

Для улучшения  эксплуатационных свойств марок автомобильного бензина на нефтеперерабатывающих предприятиях и нефтебазах в состав товарных марок бензина вводят многофункциональные присадки. Так, рекомендована к производству и применению продукция производства Рязанской НПК, Уфанефтехим, Московского, Хабаровского, Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского, Ново-Уфимского НПЗ, Ангарской НХК, Киришинефтеоргсинтеза, Орскнефтеоргсинтеза с зарубежными присадками Keropur 3430 N, Keropur 3458 N, HITEK 6430.

В 2006 г. на топливный рынок ЦФО поступили автобензины марок Ultimate компании ТНК-ВР и «Экто» компании «Лукойл». Ultimate – неэтилированный бензин класса «премиум» с октановыми числами 95 и 98, впервые предложенный автомобилистам Великобритании в 2003 г., соответствует нормам Euro 4 и содержит очищающие присадки. «Экто» – фирменный бензин стандарта Euro 3 с октановыми числами 92 и 95, отличается от стандартного бензина Euro 3 наличием добавляемых на нефтебазе моющих и антикоррозионных присадок.

С 2006 г. организовано производство бензинов для автомобилей c двигателями, соответствующими нормам Euro 3 и Euro 4, в Ярославнефтеоргсинтезе, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Лукойл-Волгограднефтепереработке, Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезе, на Ново-Уфимском, Московском НПЗ, Киришинефтеоргсинтезе,  Орскнефтеоргсинтезе и Салаватнефтеоргсинтезе. В 2008 г. к этим предприятиям присоединились Уфимский, Ачинский, Омский, Куйбышевский НПЗ, Уфанефтехим, Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез  и ТАИФ-НК.