Электроэнергетика: текущее состояние и перспективы

                                                                                            C. Кондратьев (ИЭФ)

Электроэнергетика: текущее состояние  и перспективы 

      Проблема  обеспечения надежного энергоснабжения  страны оказалась в центре внимания общественности и экспертного сообщества после аварии на подстанции Чагино в Москве 25 мая 2005 г., в результате которой значительная часть Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей, в течение нескольких часов оставалась без электроснабжения. Осенне-зимний сезон 2005-2006 гг., который стал одним из самых холодных за последние 40 лет, ещё больше усилил опасения в возможности надежного энергообеспечения страны.

      На  фоне этого Министерство промышленности и энергетики РФ и РАО «ЕЭС России»  пересмотрели прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии и заявили о необходимости масштабных инвестиций в отрасль. На протяжении второй половины 2006 г. планы по вводы электрогенерирующих мощностей и развитию сетевого хозяйства неоднократно корректировались в сторону повышения. В результате, рассмотренная на заседании Правительства РФ 20 апреля 2007 г. «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.» предусматривает рекордные инвестиции в отрасль, значительно превышающие показатели советских лет.

      Безусловно, ограничения на потребление электроэнергии затрудняют расширение производственных мощностей, увеличение темпов ввода  жилья и коммерческой недвижимости, и оказывают негативное влияние  на экономическую динамику в целом. Более того, электропотребление ограничивается в наиболее динамично развивающихся регионах страны: г. Москве, Тюменской, Московской, Челябинской областях и др., в которых производится значительная часть ВВП страны.

        С другой стороны, инвестиции  в электроэнергетику (особенно в создание электрогенерирующих мощностей) отличаются значительными сроками и капиталоемкостью, характеризуются долгим периодом окупаемости. Поэтому необходим тщательный и всесторонний анализ с учетом региональных и отраслевых аспектов, с тем, чтобы с одной стороны дефицит электроэнергии не служил ограничителем экономического развития, а с другой – чтобы финансовые ресурсы не отвлекались на создание мощностей, на которые не будет предъявлен рыночный спрос.

      Анализ  отраслевой структуры  потребления электроэнергии в 1990-2005 гг.

      За 1990-1998 гг. потребление электроэнергии сократилось гораздо меньше, чем  промышленное производство и ВВП. Это  дало повод утверждать, что в переходный период, когда значительная часть  предприятий ушла в теневой сектор, динамика электропотребления может выступать своеобразным индикатором экономической активности, даже лучшим, нежели ВВП. Стоит однако отметить, что связь между динамикой электропотребления и экономикой в переходный период не столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд: в ряде городов небольшие заводские ТЭЦ продолжали снабжать электроэнергией и отапливать жилые кварталы даже если производство на этих заводах было полностью остановлено. Что вместе со значительным ростом потерь при передаче и распределении электроэнергии, не всегда корректно учитываемых статистикой, делает весьма условными все оценки производства ВВП теневым сектором. Позднее эта тема ушла на второй план, поскольку актуальность косвенного измерения ВВП исчезла.

1. Динамика ВВП, промышленного производства, конечного потребления домохозяйств и электропотребления

•    МЭА, ФСГС РФ, Министерство  промышленности и  энергетики РФ, оценки  ИЭФ 

      В ходе кризиса 1991-1998 гг. основное сокращение электропотребления происходило в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. При этом наибольшее падение потребления электроэнергии наблюдалось в отраслях, ориентированных на внутренний рынок: в машиностроении, легкой промышленности. Даже во время начавшегося после 1998 г. оживления промышленного производства, увеличение потребления электроэнергии происходило очень медленно. В данном случае вряд ли можно измерять эффективность производства снижением или ростом энергоемкости, ведь внутри отрасли энергоемкость меняется очень сильно, и значительный спад в относительно энергоемком тяжелом машиностроении (когда производство сократилось в разы, а ряд предприятий прекратил свое существование), приведший к снижению энергоемкости по отрасли в целом, вряд ли может рассматриваться как рост эффективности отрасли. Несколько другая ситуация наблюдалась в ТЭКе: падение потребления электроэнергии происходило вплоть до 1997 г., а с 2000 г. начался быстрый рост электропотребления, связанный главным образом с ростом нефтедобычи. Уже по итогам 2004 г. ТЭК вышел на докризисный уровень электропотребления, и на основе имеющей статистики за 2005-2006 гг. можно заключить, что вклад этого сектора в рост электропотребления в среднесрочной перспективе будет оставаться значительным.  

1. Баланс  производства и потребления электроэнергии в России, 1990-2006 гг.

•     МЭА, ФСГС РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ,  оценки ИЭФ

      Спад  в потреблении электроэнергии в  энергоемких отраслях промышленности был значительно меньше, чем в  это было в машиностроении или  пищевой промышленности. В начале 1990-х гг. эти отрасли (черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность) довольно быстро переориентировались на внешний рынок, благодаря чему спад производства в этих отраслях оказался гораздо меньше, чем в среднем по промышленности, а, начиная с 2000 г., на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и увеличивающегося спроса внутри страны, эти отрасли начали наращивать производство. Стоит обратить внимание на тот факт, что уже по итогам 2003 г. потребление электроэнергии в цветной промышленности достигло докризисного уровня. Это связано не с ростом экономической эффективности отрасли (объем производства оказался почти на 20% ниже уровня 1990 г.), а с тем фактом, что ряд предприятий цветной металлургии («Русский Алюминий», «Норильский Никель») контролируют значительные электрогенерирующие мощности и могут влиять на процесс ценообразования. 

2. Потребление электроэнергии и  энергоемкость промышленного  производства по отраслям промышленности, 1990-2004

•     ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

      Основная  часть потребления электроэнергии на транспорте приходится на железнодорожный  и магистральный трубопроводный виды транспорта. Послекризисный рост и увеличение экспорта энергоресурсов привело к значительному росту потребления со стороны транспортного сектора, хотя до достижения предкризисных показателей все ещё далеко.

      Наиболее  интересные метаморфозы происходили  с потреблением электроэнергии жилищным сектором. Спрос на электроэнергию со стороны населения увеличивался даже в кризисные годы. Можно отметить следующий интересный факт: наиболее быстро электропотребление со стороны населения росло именно в кризисные годы; напротив, в годы, когда экономика быстро развивалась, росли доходы населения – наблюдалась прямо противоположная ситуация: потребление практически не росло.

2. Динамика ВВП и потребления электроэнергии жилым сектором, 1990-2004

• МЭА, ФСГС РФ

      На  наш взгляд это связано с тем  фактом, что в качестве потребления населения частично учитывалось потребление незарегистрированного малого бизнеса, который в кризисные годы уходил в тень, а во время макроэкономической стабилизации значительная часть незарегистрированных предприятий пыталась легализоваться. Именно этим и объясняются значительные скачки в динамике электропотребления. По нашим оценкам, электропотребление собственно населения и ЖКХ стабильно росло, хотя и значительно более медленными темпами, чем это давалось официальной статистикой. По оценкам ИЭФ, за посткризисный период электропотребление населением значительно выросло всего в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область, прибрежные районы Краснодарского края. Начиная с 2003-2004 гг. ситуация начала постепенно меняться, быстрый рост электропотребления со стороны населения наблюдается не только в вышеперечисленных регионах, но и большинстве крупных городах (больше 100 тыс. человек населения) и их пригородах, что связано, как с увеличивающимися объемами ввода жилья, так и с ростом электроприборов у населения. 
 

      Анализ  региональных особенностей потребления электроэнергии в 1990-2005 гг.

      За 1990-2005 гг. региональная структура потребления  электроэнергии претерпела очень сильные  изменения. В 1991-1998 гг. потребление электроэнергии сокращалось практически во всех регионах. Исключением стал Московский регион, где уже начиная с 1996 г. возобновился рост электропотребления. Это произошло за счет активного развития сферы услуг и роста спроса на электричество со стороны жилого сектора. После 1998 г. рост электропотребления начался в большинстве регионов РФ, однако в разных регионах он объяснялся разными причинами, для правильной интерпретации которых необходимо принять во внимание изменения, происходившие в экономике регионов.