Рынок упаковки

Веда-Пак   Стекло, бутылки 54 850 63 530 Россия Данные компании

Титан  Бумага, картон, гофротара 290 6900 42 029 Россия Форбс200

Xiamen Good Imp&Exp Co., Ltd  Пластик, вакуумная упраковка 1 25 40 000 Китай  tbc-world.com

Tangent Plast Пластик, парфюмерные флаконы 0,1 3 33 333 Индия  tbc-world.com

Илим  Палп    1 300 44650 29 115 Россия  Форбс200

Dongcai Printing Packing Co., Ltd  Бумага, картон, подарочная упаковка 15 600 25 000 Китай  tbc-world.com

Shenzhen Yat Yen Yeung Technology Co., Ltd.  Упаковочная лента 25 1200 20 833 Китай  tbc-world.com

V-PACK COMPANY LIMITED  Пищевая упаковка, пластик 4 250 16 000 Вьетнам  tbc-world.com

Lian Fu Paper Co., Ltd.  Пищевой и непищевой пластик 0,5 40 12 500 Китай  tbc-world.com

Wenzhou Hesheng Hardware Plastics Factory  Упаковочное оборудование 300000 110 2 727 Китай  tbc-world.com

Для сравнения: среднее значение TP-index по результатам рейтинга Топ-200 частных компаний России журнала Форбс (2004 г.) — $ 214 944,4 /чел.

По показателям  TP-index, отрасль выглядит как "устойчивый середняк", воспроизводя значения большинства компаний реальной экономики. Как и прочие "производственные" направления бизнеса, компании упаковочной отрасли заметно отстают от медианы рейтинга Fortune-500, вершинные значения которого сформированы финансовыми и страховыми институтами.  

Лидер отрасли по показателю TP-index — шведский Tetra Pak, пионер в разработке уникальных упаковочных технологий. Вслед за ним — Amcor Limited. За ними идет группа компаний, специализированная на производстве вошедшей в моду пластиковой пищевой упаковки.  
 

Российские  производители упаковки не слишком  стремятся к открытости данных о  своем бизнесе. Из тех фирм, информация о которых доступна, первое место  занимает Веда-Пак. На втором месте  ГК Титан, на порядок уступающая в эффективности Tetra Pak. Результаты Титана вдвое превосходят показатели Илим Палп.  

Традиционное  окружение российских фирм по результатам  TP-index — компании из Китая и других стран Юго-восточной Азии. К чести российских производителей следует отметить, что даже Веда-Пак почти на порядок превосходит аутсайдеров списка из числа китайских упаковщиков.  
 

1 TP-index (Turnover-to-Personnel index) — показывает отношение оборота предприятия за год к среднесписочному количеству сотрудников. TP-index является одним из самых простых и надежных способов сравнительной оценки эффективности работы предприятий. 
 

 Упаковка: разнообразие форм 

Основные  типы упаковки пива в рознице –  стеклянные бутылки (возвратные Eurobottles и невозвратные), PET упаковка и алюминиевые банки. Если раньше пиво в основном выпускалось в привычных пол-литровых бутылках, то сейчас можно наблюдать дифференциацию рынка по типам упаковки. В 2002 г. продолжается тенденция снижения доли пива в бутылках в целом, однако доля оригинальной невозвратной стеклотары растет. Доля сегмента невозвратных бутылок в сентябре 2002 г. составила 3,1% в объемном выражении – довольно существенный рост по сравнению с маем 2002 г, когда она равнялась 2,2%. Отчасти он связан с ростом лицензионного пива, 65% объема которого разливается в оригинальные стеклянные бутылки. Однако, в летний сезон 2002 г. наметился и рост премиального отечественного пива в невозвратных бутылках (марки “Солодов” и “Бочкарев”), который будет продолжаться в, усиливая позиции данного сегмента упаковки. 

Доля  сегмента пива в алюминиевых банках резко увеличивалась до середины 2002 года и достигла к июлю 11% в  объемном выражении, по сравнению с 1,2% в сентябре 2000. Банки присутствуют во всех ценовых сегментах. Наибольшая часть объема продаж (83% на сентябрь 2002) приходится на пиво со средней и низкой ценой. Перспективы развития баночного пива будут зависеть от политики холдинга BBH, контролирующего 50% сегмента, усилий других игроков в сегменте и, наконец, перспектив снижения себестоимости упаковки. 

Сегмент пива в PET упаковке также растет, но более медленными темпами. За год  с сентября 2001 его доля выросла  с 25% до 31%. 

На фоне роста долей сегментов невозвратных бутылок, алюминиевых банок и  пластиковых бутылок, очевидно, теряет сегмент евробутылок. Его доля в сентябре 2002 г. составила всего 53%, а падение доли за 2 года – 22 процентных пункта. Таким образом, на пивном рынке в целом можно наблюдать устойчивую поляризацию по типу упаковки в зависимости от ценового сегмента: экономичные марки развиваются в сегменте PET, а лицензионные брэнды и премиальные отечественные марки – в невозвратной стеклотаре. В дальнейшем можно ожидать еще более сильной поляризации марок по типам упаковки за счет перехода локальных премиальных марок в сегмент невозвратных бутылок и, возможно, алюминиевых банок.