Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 13:37, доклад
Анализ рынка фитнес-услуг. Анализ потербителей рынка фитнес-услуг. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг. Маркетинг-план. Инвестиционный план. Организационный план. Финансовый план.
бизнес-план фитнес-клуб ООО "Kristall".
Если говорить о текущем состоянии рынка, то по оценке «Экспресс-Обзор», в 2010 году в России функционировало 2500 фитнес - клубов. По сравнению с 2009 годом их число увеличилось на 694 штуки.
Объем общероссийского рынка в стоимостном выражении в 2010 г. сократился на 10,2%, в то время как в период 2004 - 2008 гг. темпы роста не опускались ниже 20%. Количество регулярных потребителей фитнес - услуг в 20010 г. «упало» на 14,5%.
В условиях возрастающей конкуренции двигателем фитнес-бизнеса становятся демократичные цены, разнообразия фитнес-услуг, и также расширение клиентской базы за счет проникновения на региональный рынок.
Характерно, что в регионах, по оценке «Экспресс-Обзор», число посетителей фитнес - клубов снизилось незначительно либо осталось на относительно стабильном уровне - в отличие от рынков Москвы и Санкт-Петербурга. За счет этого доля регионов в общей структуре распределения потребителей фитнес - услуг увеличилась в 2010 г. на 1,2%.
В стоимостном выражении наиболее заметно сократился удельный вес московского рынка - на 4%, тем не менее, на Москву и Петербург по итогам 2010 г. по-прежнему приходится около 70% оборота индустрии фитнеса.
По оценке «Экспресс-Обзор», наибольшее влияние на рынок оказывает уровень доходов и, соответственно, уровень жизни населения, а также популярность здорового образа жизни. Кроме того, следует принимать во внимание, что рынок фитнес - услуг развивался «сверху вниз». Сначала открывались клубы премиум-класса, затем средние и низкоценовые заведения. По всей видимости, эта особенность будет значительно скорректирована кризисом. Основный потенциал развития отрасли, по прогнозу «Экспресс-Обзор», приходится на бизнес, позиционирующийся в среднем ценовом сегменте (в регионах, помимо него, сегмент «эконом плюс»).
К факторам, сдерживающим развитие рынка, следует отнести снижение доходов и уровня благосостояния населения в связи с финансовым экономическим кризисом и недостаток подходящих по техническим параметрам площадей, наблюдавшийся в последние годы. По-прежнему актуальными остаются проблемы дефицита кадров, недостаточно пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, значительный горизонт возврата инвестиций.
Рынок фитнес-центров в Перми еще очень молод, до конца не сложился, и конкуренция среди его участников низка. Эксперты даже затрудняются назвать точное количество игроков в Перми, поскольку не существует общего стандартного определения для фитнес-центра. Теоретически, таковым может называться любая организация, помогающая поддерживать физическую форму (например, тренажерный зал или танцевальная студия). По данным справочных изданий, таких компаний в городе около 80.
Исследование, проведенное социологическим агентством «СВОИ» по заказу Business Class содержит такие сведения о рынке фитнес-услуг г.Перми.
Пермский рынок фитнес-клубов является концентрированным: лидерство на нем уверенно удерживают три заведения, которые в совокупности контролируют 60 % рынка. Это сеть Bodyboom, которую отметили чуть более четверти опрошенных (25,7 %, или 190 тысяч человек), несколько реже жители Перми посещают фитнес-клуб, расположенный в спорткомплексе «Олимпия» (23,3 %), и фитнес-центр Coliseum, который предпочитают посещать чуть более десятой части горожан (13,1 %) (см. рисунок 2).
Параллельно с этим до сих пор в Перми востребованы и так называемые клубы шаговой доступности. Еще в прошлом году эксперты «BC» отмечали характерную для города черту – существование большого числа подвальных или полуподвальных клубов.
Рис.2. Наиболее посещаемые фитнес-клубы Перми, в %.
По их мнению, они сохранятся до тех пор, пока на них будет существовать спрос, прежде всего со стороны малообеспеченных слоев населения – школьников и студентов, не имеющих собственного заработка. Сейчас, например, каждый двадцатый житель Перми делает свой выбор в пользу недорогих шейпинг-центров или атлетических залов, находящихся поблизости к месту жительства.
В рамках исследования респонденты отметили еще несколько клубов: 3,8 % жителей предпочитают сеть фитнес-клубов Edward’s Gim, 3,2 % посещают клуб Indigo, а 2,6 % – «Богатырь». Остальные фитнес-заведения не отметил никто из опрошенных. Учитывая ошибку выборки, оставшиеся клубы Перми могли посещать хоть раз до 3 % горожан.
Эксперты «BC» говорят о том, что рынок еще отнюдь не насыщен и находится только в стадии своего становления. Но все же они полагают, что сегмент фитнеса на рынке услуг один из самых динамично развивающихся, а его рост определяется прежде всего спросом, который стабильно превышает предложение.
Представители фитнес-клубов утверждают, что интерес к услугам данных заведений со стороны жителей Перми растет с каждым годом, поскольку население все больше стремится к активному образу жизни.
Около половины жителей Перми ни разу не посещали фитнес-клубы. Однако мотивация остальных при посещении фитнес-клубов достаточно разнообразна. Агентство «СВОИ» выявило, что четверть жителей города считают, что в фитнес-клуб необходимо ходить для того, чтобы поддерживать себя в форме (см.рисунок 3).
Рис.3. Причины посещения фитнес-клубов в Перми, в %.
При этом в основном так думают мужчины (28,1 %) и молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (49,1 %). Каждый десятый житель Перми полагает, что посещение фитнес-клуба просто полезно для здоровья. Еще 5,6 % горожан, принимая решение о походах в фитнес-клуб, руководствуются при этом необходимостью сбросить лишний вес. А наименьшее число пермяков назвали следующие причины посещения фитнес-клубов: 3,2 % ходят туда просто потому, что им больше нечем заняться, а 3 % отдают дань моде.
Специалисты затрудняются в оценке оборота рынка фитнес-услуг, поскольку они серьезно отличаются в различных сегментах, начиная от маленьких студий и заканчивая сетью крупных клубов.
По сравнению с оборотами промышленных отраслей Пермского края фитнес-услуги занимают незаметное место. Но если сравнивать доходы только на рынке услуг, то это значительная доля, поскольку сегодня фитнес-клубы предлагают довольно широкий спектр услуг и количество самих клубов растет.
Объем пермского рынка фитнес-услуг оценивается на уровне 150-200 млн руб. в год. Потенциальная же емкость рынка, считают его игроки, может достигать более 500 млн руб. Средняя стоимость годовых клубных карт составляет 20 тыс. руб. Количество постоянных клиентов в фитнес-центрах колеблется на уровне 400-1000 человек в год.
Отдельные клубы и тренажерные залы появились в Перми еще в 90-х, но цивилизованный рынок фитнес-услуг начал формироваться лишь 5 лет назад, когда были разработаны профессиональные программы, а местные инструкторы получили образование в московских крупных фитнес-центрах, поясняет Галина Симонова, директор сети фитнес-центров Edwards Gym.
Все фитнес-центры Перми можно поделить на три основные категории (премиум, средний и демократичный) с учетом двух критериев.
Во-первых, по средневзвешенной стоимости клубной карты (с учетом всех скидок и предложений). По мнению пермских игроков, в центре премиум-класса она начинается от $1000 в год, в среднем ценовом сегменте колеблется от $500 до 1000, в недорогих центрах не поднимается выше $500. Цена клубной карты определяется инвестиционными вложениями в фитнес-центр, стоимостью арендной платы, оборудования и прочими расходами, а не качеством услуг и их уникальностью, считает Галина Симонова.
Второй критерий — количество посетителей на 1 кв. м общей площади. В центрах премиум-класса на одного посетителя должно приходиться не менее 1,5-2 кв. м, за счет чего клиенты чувствуют себя комфортно, не ожидая своей очереди к тренажерам или в душевые кабины. Параметр для среднего сегмента — 1 кв. м на человека, для демократичного сегмента — 60 кв. см. Таким образом, фитнес-центр премиум-класса площадью 1 тыс. кв. метров может продать не больше 500 годовых клубных карт, центр среднего сегмента — не более 1 тыс., а клуб демократичного уровня — не более 2 тыс.
По насыщенности рынка Пермь значительно проигрывает не только Москве, но и соседним городам, например Екатеринбургу, где на сегодняшний день уже представлены все крупные российские фитнес-операторы, а менталитет городских жителей все ближе к столичному, при котором фитнес является нормой жизни.
Еще одним важным критерием при сегментации центров является количество и качество предоставляемых услуг. Фитнес-центры среднего и премиум-сегмента предлагают своим клиентам полный комплекс фитнес-услуг. «Помимо стандартных услуг полноценный фитнес-центр должен предлагать дополнительные: зал для индивидуальных занятий, зал спиннинга (предназначен для групповых тренировок на велотренажерах), бассейн, сауна, салон красоты, массаж, солярий, фитнес-бар, детская комната, SPA-зона», — считает Андрей Малухин, директор по развитию сети фитнес-клубов «Бодибум». Таких центров в Перми около 15. Единственным клубом в Перми, позиционирующим себя как «премиум», является InDigo. Но остальные участники рынка считают, что клубов премиум-класса в нашем городе нет. По словам Ирины Ломакиной, директора wellness-клуба Symbol, «для того чтобы относиться к премиум-сегменту, фитнес-центр должен иметь собственную парковку и бассейн, но у InDigo такого нет». К среднему классу эксперты отнесли следующие клубы: «Колизей», «СпортХолл», «Бодибум», Edwards Gym, Gо!Fitness, Symbol, «Богатырь» и др.
В недорогих центрах, относящихся к демократичному сегменту, набор услуг существенно ограничен — тренажерный зал, зал для групповых занятий, раздевалка. Таких центров в Перми около 40. Они располагаются в спальных районах, ориентируются на жителей соседних домов с небольшим доходом и, соответственно, не дают масштабной рекламы и неизвестны широкому кругу людей.
Особенностью рынка фитнес-услуг в Перми, по утверждению экспертов «BC», является отсутствие фитнес-клубов премиум-сегмента. Столичное понимание премиум-сегмента отличается от провинциального. Если судить по московским меркам, то клубов такого уровня в Перми нет.
Недостаточная сегментация рынка по доходам населения действительно присутствует: в Перми в основном представлены клубы среднего сегмента для населения со средним уровнем достатка.
Рынок, по мнению экспертов, не наполнен. «Клиентов для всех хватает, — отмечает Андрей Малухин, — ведь фанатов определенного клуба очень мало — большинство переходят из одного клуба в другой: они ищут разнообразия, новые программы, лучших тренеров».
В среднем в России регулярно занимаются фитнесом не более 2% жителей. В Перми статистика такая же, считают специалисты. Для сравнения: в Москве фитнес-центры посещает 3,5-4% населения, а в крупных европейских городах — до 20%.
Вторая сложность — высокая стоимость коммерческих площадей (50-80 тыс. руб. за кв. м). Для фитнес-центра в 500-1000 кв. м это неподъемно, поэтому многие вынуждены обращаться к арендаторам. Арендная ставка в 2008 г. в центре Перми составляла 800-1200 руб./кв. м в месяц. В Москве же для фитнес-центров рассматривают стоимость аренды по цене складских помещений (200-300$ за кв. м в год), и это — в центре города. В период кризиса арендные ставки начали снижаться, в среднем — до 600 руб./кв. м. Впрочем, что для фитнес-центра экономически оправдана стоимость аренды не более 300-350 руб. за кв. м в месяц.
Все это значительно увеличивает срок окупаемости фитнес-центров — сейчас, по оценкам экспертов, он составляет от 3 до 5 лет (в зависимости от того, по какой цене было куплено/арендовано помещение, сколько стоили ремонтные работы и оборудование). Длительная окупаемость и невысокая рентабельность — на уровне 15-20% — отпугивают инвесторов от отрасли.
Инвестиции в новый фитнес-клуб зависят от его «начинки» (основная часть стоимости приходится на бассейн) и от выбранного сегмента. Средняя стоимость инвестиционных расходов — 20-25 тыс. руб. на 1 кв. м. Таким образом, на 1000 кв. м необходимо не менее 20 млн руб. Некоторые эксперты называют меньшие суммы — от 3-5 млн руб.
Наступивший кризис пока не сильно отразился на фитнес-центрах, уверяют участники рынка. Сильного оттока клиентов не произошло. «2009 год начался абсолютно нормально: по сравнению с январем 2008 г. оборот нашего клуба меньше лишь на один месячный абонемент», — говорит Галина Симонова. Другие игроки рынка также отмечают, что случаи ухода клиентов пока единичны. Но вот корпоративный сегмент рынка фитнес-услуг уже пострадал — эксперты говорят, что число клиентов-юрлиц сократилось на 50-70%.
2.2 АНАЛИЗ ПОТЕРБИТЕЛЕЙ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ.
Рассмотрим спрос на услуги со стороны потребителей, которые представлены графически.
Рис.4. Диаграмма потребительского спроса на фитнес-услуги
Согласно рис.4 наиболее выгодная позиция в глазах потребителя у организаций, имеющих в своей структуре бассейн, потому что наибольшей популярностью среди населения пользуется плавание (31.1%). Поэтому часто при поиске фитнес-клуба, помимо основных услуг, входящих в клубную карту, потребителя интересует наличие бассейна.
Только в 22,2% случаев потребители готовы получать весь комплекс фитнес-услуг. Как правило, это тренажерный зал, различные виды аэробики, единоборства или восточные практики (йога, гимнастика) и т.д.
Почти 11% потенциальных клиентов фитнес-клубов хотят заниматься в тренажерном зале. Доли остальных услуг в общем спросе не превышают 5%. Например, на аэробику и восточные практики приходится по 3,3%, а на аква-эробику и спортивные танцы - по 2,2%. Кроме того, в фокусе фитнес-услуг выявлен спрос на различные виды единоборств, настольный теннис и сквош.Спрос на услуги
Активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди по-спортивному активных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у мужчин эта доля не превышает 40% (рис.3). Большую роль в привлечении клиентов в фитнес-клубы в последнее время играет наличие в фитнес-клубе универсального зала для игровых видов спорта.
Рис.5. Потребители фитнес-услуг
Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-29 лет (рис.6). Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от фитнес-клубов разработки специальных программ для тех, "кому за 50".