Введение Саудовская Аравия – крупнейший производитель нефти в Организации стран-экспортеров нефти (OPEC). Благодаря владению одной пятой разведанных мировых запасов нефти, одному из самых низких уровней себестоимости, а также агрессивной инвестиционной политике в энергетической отрасли, Саудовская Аравия, скорее всего, останется крупнейшим нетто-экспортером нефти
С середины 2003 г. и до середины 2006 г. Саудовская Аравия демонстрировала высокие экономические показатели благодаря высоким ценам на нефть, растущим нефтедобыче и экспортным поступлениям в сочетании со структурными реформами, диверсификацией экономики и стабильной макро-экономической политикой. Саудовская Аравия по-прежнему в значительной степени зависит от нефтяной и связанных с нефтью отраслей, включая нефтехимическое производство и переработку нефти. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), в 2005 г. доходы от экспорта нефти составляли примерно 90% всех экспортных доходов страны, 70-80% государственных доходов и 44% валового внутреннего продукта (ВВП). С целью защиты своего самого значительного источника, экономического роста, Саудовская Аравия к 2009 г. увеличит добычу нефти до 12 миллионов баррелей в день (б/д). После восстановления высоких цен на нефть в конце 1990-х годов осуществляется стабильное реформирование экономики. Такие структурные реформы обеспечили для Саудовской Аравии возможность вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) 11 декабря 2005 г. — спустя двенадцать лет после начала переговоров об этом. Однако существует несколько важных секторов экономики, в которых 100-процентное участие иностранных собственников не допускается, в том числе: добыча нефти на месторождениях, трубопроводы, СМИ и издательское дело, страхование, телекоммуникации, а также оборона и безопасность. Крупные полугосударственные корпорации по-прежнему преобладают в саудовской экономике, включая компании «Saudi Aramco» (которая обладает монополией на разработку нефтяных месторождений и контролирует 98% нефтяных запасов страны) и «Saudi Basic Industries Corporation» (SABIC) — в настоящее время 7-й по величине производитель нефтехимической продукции в мире и крупнейшая нефтедобывающая компания на Ближнем Востоке). До настоящего времени государственные предприятия еще ни разу не продавались в частный сектор полностью, а «приватизация», в основном, ограничивалась разрешением частным фирмам выполнять обслуживающие функции либо созданием товариществ с ограниченной ответственностью, особенно с участием иностранных инвесторов. С точки зрения успешной интеграции в мировую экономику, Саудовская Аравия, крупнейшее государство Ближнего Востока, всегда делала особый упор на важность укрепления между странами Персидского залива единства — экономического, политического и военного. Соглашение о таможенном союзе (позволившее исключить тарифы для внутренней и ввести общий тариф для внешней торговли) между странами Совета по сотрудничеству Персидского залива (Gulf Cooperation Council — GCC) (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) было заключено в декабре 1999 г. и вступило в силу в 2003 г.
Нефть
Саудовская Аравия объявила о проведении крупномасштабной инвестиционной программы в энергетической отрасли на сумму 70 миллиардов долларов США, из которых 18 миллиардов будут направлены на доведение уровня добычи нефти примерно до 12 миллионов б/д к 2009 г.
По данным Oil and Gas Journal, Саудовская Аравия обладает разведанными запасами нефти в объеме порядка 260 миллиардов баррелей (включая 2,5 миллиардов баррелей в так называемой «нейтральной» зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом), т.е., примерно одной пятой разведанных запасов сырой нефти во всем мире. Примерно две трети саудовских запасов считаются относящимися к «легкой» или «суперлегкой» фракциям нефти, а остальные относятся либо к «средней», либо к «тяжелой» фракциям. Хотя в Саудовской Аравии свыше 100 нефтяных и газовых месторождений (и свыше 1500 скважин), более половины её нефтяных запасов сосредоточены всего в восьми месторождениях, включая гигантское месторождение Гавар (Ghawar) площадью 3263,4 кв.км (крупнейшее в мире месторождение нефти; его оставшиеся запасы оцениваются в 70 миллиардов баррелей) и Сафания (Safaniya), включая Хафджи (Khafji) и Хоут (Hout), крупнейшее в мире шельфовое месторождение нефти; его запасы оцениваются в 25-35 миллиардов баррелей). Основные добывающие предприятия месторождения Гавар следующие (с севера на юг): Айн-Дар (Ain Dar), Шедгум (Shedgum), Утманийя (Uthmaniyah), Хавийя (Hawiya) и Харад (Haradh). Один только Гавар обеспечивает примерно половину всей нефти, добываемой в Саудовской Аравии.
Геологоразведка и добыча
Саудовская Аравия удерживает первое место в мире по добыче сырой нефти; уровень добычи оценивается примерно в 10,5-11,0 миллионов б/д. В 2005 г. министерство по нефтедобыче Саудовской Аравии обнародовало программу инвестиций в размере 18 миллиардов долларов США, направленную на увеличение добычи до 12 миллионов б/д к 2009 г. Одна из проблем, с которой Саудовская Аравия сталкивается в процессе реализации своей стратегии, направленной на увеличение добычи, это тот факт, что на уже существующих месторождениях наблюдается истощение, средний темп которого составляет ежегодно 6-8% (согласно отчету PlattsOilgram); это означает, что стране требуется ежегодно дополнительно добывать 700000 б/д, чтобы компенсировать естественное истощение.
По оценке «Aramco», средний уровень истощения по всем саудовским месторождениям нефти составляет 29%; при этом на месторождении Абкайк (Abqaiq, оно самое старое) истощение составляет 74%, гигант Гавар выработан на 48% от своих разведанных запасов, а более молодое месторождение Шайба (Shaybah) истощено всего на 5%. «Aramco» также утверждает, что запасы нефти в стране скорее недооценены, чем переоценены. Некоторые аналитики не согласились с представленной «Aramco» оптимистической оценкой запасов нефти и будущим нефтедобычи. Министр Аль-Наими (Al-Naimi) категорически отверг их доводы и заявил, что Саудовская Аравия может увеличить свои разведанные запасы на 200 миллиардов баррелей в результате продолжительных инвестиций и разведки. Для предотвращения истощения на скважинах осуществляется контроль за разработкой и проекты по реабилитации, включая оснащение скважин приборами контроля и управления разработкой.
Добыча
В Саудовской Аравии добывается ряд видов сырой нефти, от тяжелой до суперлегкой фракций. Из общего объема нефти, добываемой в Саудовской Аравии, примерно 65-70% считается легкой, а остальное — либо средней, либо тяжелой; страна принимает меры к сокращению количества двух последних фракций. Более легкие фракции, в основном, добываются на суше, а средние и тяжелые — главным образом на морских месторождениях.
Согласно оценке Управления энергетической информации США (Energy Information Administration), в 2006 г. Саудовская Аравия добывала всего примерно 10,7 миллионов б/д нефти — включая сырую нефть, сжиженные формы природного газа и «прочие жидкости» (сюда входит и добыча в «нейтральной» зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом — 600000 б/д). Помимо сырой нефти, Саудовская Аравия производит примерно 1,5 миллиона б/д сжиженного природного газа и прочих жидкостей, не подпадающих под квоты ОПЕК..
Месторождение Гавар — это основное место добычи 5 миллионов б/д сырой нефти марки «Арабская легкая» плотностью 34° API. Абкайк (17 млрд. баррелей разведанных запасов) дает примерно 400000 б/д сырой нефти марки «Арабская экстралегкая» плотностью 37° API. С 1994 на месторождениях Наджд (Najd), куда входят Хавта (Hawtah) и меньшие месторождения-спутники Нуайим (Nuayyim) и Хазмия (Hazmiyah), к югу от Эр-Рияда, добывается примерно 200000 б/д нефти марки «Арабская легкая» плотностью 45-50° API, с содержанием серы 0,06%. На морских месторождениях добывается сырая нефть марки «Арабская средняя» с месторождений Зулуф (Zuluf, 500000 б/д) и Марджан (Marjan, уровень добычи 270000 б/д), а также «Арабская тяжелая» на месторождении Сафания. Большая часть добываемой саудовской нефти, кроме «экстралегкой» и «суперлегкой», считается «кислой», так как содержит сравнительно высокий уровень серы. В ходе реализации проекта стоимостью 4 миллиарда долларов США, известного как «Программа развития производственных мощностей месторождения Катиф» (Qatif Producing Facilities Development Program — QPFDP) были построены две установки разделения нефти и газа (УРНГ), а также установки по переработке газа и стабилизации нефти, добываемой на месторождениях Катиф (Qatif) и Абу-Саафа (Abu Saafa, наполовину принадлежит Бахрейну). Предполагалось, что увеличение добычи на этих месторождениях заменит недостаток нефти в других регионах Саудовской Аравии и позволит не увеличивать резко общий уровень добычи.
Несмотря на недавнее сокращение квот ОПЕК, «Saudi Aramco» продолжает активную реализацию своих планов по увеличению добычи. В дополнение к этому увеличению, «Saudi Aramco» заявила, что она также будет проводить дополнительное бурение на существующих месторождениях с целью компенсации естественного истощения зрелых месторождений.
Долгосрочная цель Саудовской Аравии
Долгосрочной целью Саудовской Аравии является дальнейшая разработка своих запасов более легких фракций сырой нефти, включая месторождение Шайба, расположенное в отдаленном регионе под названием «Пустая земля» (в пустыне Руб-Аль-Хали), на границе с Объединенными Арабскими Эмиратами. (В июне 2005 г. ОАЭ заявили о желании изменить договор о границе от 1974 г., предоставляющий саудийцам права на месторождение Шайба, которое на 80% находится в Саудовской Аравии, и на 20% — в ОАЭ). Запасы в Шайба составляют, согласно оценке, 14,3 миллиарда баррелей сырой нефти высшего сорта, марки «Арабская экстралегкая», плотностью 41,6° API; она почти не содержит серы. По состоянию на ноябрь 2006 г. здесь добывалось примерно 550000 б/д из 141 скважины. Это самое большое нефтяное месторождение в мире из тех, разработка которых началась в последние два десятилетия. По словам министра по нефтедобыче Найми (октябрь 1999 г.), разработка Шайба показала, что «расходы на увеличение добычи — то есть, вся инфраструктура, производство и транспорт, необходимые для добычи дополнительно одного барреля нефти в день в Саудовской Аравии, составляют не более 5000 долларов США, по сравнению с 10000 — 20000 в большинстве регионов мира».
В состав комплекса в Шайба входят три установки разделения нефти и газа (УРНГ) и 395-мильный трубопровод, соединяющий месторождение с Абкайком, ближайшим центральным пунктом сбора нефти в Саудовской Аравии, для смешивания с сырой нефтью марки «Арабская легкая» (добыча на месторождениях Берри и Абкайк). Помимо нефти, в Шайба есть обширный «купол» природного газа (попутный газ), запасы которого оцениваются в 700 млрд. кубических метров. Газ, добываемый в объеме 24,9 млн. кубических метров в день, затем вновь нагнетается в скважины. Имеются сообщения о том, что в ближайшие 5-6 лет возможна реализация проекта по добыче газа, который потенциально будет использоваться в нефтехимической промышленности.
Месторождения Хурайс, включая Абу-Джифан (Abu Jifan) и Мазалидж (Mazalij), расположенные к западу от Гавар, увеличат добычу саудовской нефти (марки «Арабская легкая») на 1,2 миллиона б/д, что потребует вложения 3 миллиардов долларов США. После начала их работы Саудовская Аравия станет единственным производителем нефти, обладающим двумя «супергигантскими» месторождениями, на которых добывается свыше 1 миллиона б/д сырой нефти. Здесь также предполагается установка четырех УРНГ, мощностью 200000 б/д каждая, на месторождении Хурайс, которое впервые начало работу в 1963 г., однако примерно через три десятилетия было законсервировано компанией «Aramco». «Aramco» планирует пробурить не менее 300 разведывательных скважин и установить 23 вышки.
Ряд других месторождений
Абу-Хадрия (Abu Hadriya) — 1,8-2,0 миллиарда баррелей в запасах, Фадили (Fadhili) — 1-1,4 миллиарда баррелей), Хармалия (Harmaliya), Хурсания — 3,5 миллиардов баррелей и Манифа (Manifa, оценка запасов 10-20 миллиардов баррелей) — также законсервированные саудийцами в 1980-е и 1990-е годы, будут вновь возвращены в работу, при условии, если Саудовская Аравия пожелает сохранять статус «компенсирующего производителя». В частности, «Saudi Aramco» ведет активную разработку наземных месторождений Абу-Хадрия, Фадили и Хурсания (АФХ). В марте 2005г. саудийцы выдали восемь подрядов на осуществление работ в Хурсания, а также в месторождении Хавия. Добыча 500000 б/д (средней тяжести, 35° API) нефти марки «Арабская легкая» с месторождений АФХ начата в конце 2007 г. Помимо АФХ, саудийцы планируют в 2009 г. увеличить добычу марки «Арабская легкая» на шельфовом месторождении Нуайим емкостью 1 миллиард баррелей и мощностью 100000 б/д.
Проект «Харад-3» (Haradh-3) стоимостью 1,5 миллиона долларов США увеличил добычу на месторождении Харад (часть Гавар) до 600000 б/д с апреля 2006 г. Проект включает в себя строительство в Харад третьей УРНГ мощностью 300000 б/д (в дополнение к двум другим установкам мощностью 300000 б/д, одна из которых была запущена в январе 2004 г.). Харад также дает значительный объем непопутного природного газа, конденсатов природного газа и серы. Проект был реализован «Aramco» с участием частных компаний-партнеров.
В своем годовом отчете за 2005 г. компания «Saudi Aramco» сообщила об открытии пяти месторождений меньшего масштаба, причем в трех из них преобладала нефть. Эти новые месторождения включают Дуайбан (Du'ayban), мощностью 3260 б/д нефти «Арабская суперлегкая», Халфа (Halfa), мощностью 6000 б/д нефти «Арабская экстралегкая»; и Муракиб (Muraiqib), мощностью 1079 б/д нефти «Арабская легкая». Кроме того, «Aramco» сообщила об успешном увеличении балансовых запасов на Фадили, к северо-западу от Эр-Рияда. «Согласно этому отчету, данное открытие может увеличить запасы примерно на 700 миллионов баррелей начальных запасов нефти, из которых 300 миллионов баррелей могут быть извлечены».
Нейтральная зона между Саудовской Аравией, Кувейтом и Бахрейном
Статус саудовско-кувейтской нейтральной зоны площадью 5775,7 кв. км, расположенной между границами Саудовской Аравии и Кувейта, остается неопределенным с 1922 г. Разведанные там запасы нефти составляют 5 миллиардов баррелей, которые поровну разделены между двумя странами. Какое-то время в нейтральной зоне работала японская компания «Arabian Oil Co.» (AOC), эксплуатировавшая два шельфовых месторождения — Хафджи (Khafji) и Хоут, добывая 300000 б/д (сейчас — примерно 150000 б/д), однако в феврале 2000 г. она лишилась концессии (в январе 2003 г. AOC достигла соглашения с Кувейтом о получении права на закупку не менее 100000 б/д сырой нефти в течение последующих 20 лет на месторождении Хафджи). Усилия по обсуждению продления контракта на эксплуатацию месторождений с саудийскими властями закончились неудачей, когда Япония отказалась от обещания инвестировать в проекты развития, требуемые саудийцам. Эксплуатация месторождений, где ранее работала АОС, перешла к компании «Saudi Aramco». В то же время «Chevron Texaco» эксплуатирует три наземных месторождения — Вафра (Wafra), Южный Фаварис (South Fawaris) и Южный Умм-Гудайр (South Umm Gudair) в нейтральной зоне по лицензии, выданной на 60 лет; срок её действия истекает в 2009 г. Разведанные запасы нефти на этих месторождениях составляют 2 миллиардов баррелей, а общий объем добычи — примерно 260000 б/д. Наконец, Бахрейн и Саудовская Аравия делят между собой 300000 б/д нефти, добываемые на шельфовом месторождении Абу-Саафа.
Переработка
По данным Oil and Gas Journal, в Саудовской Аравии работает семь нефтеперерабатывающих заводов. Их общая пропускная способность по сырой нефти составляет порядка 2,1 миллиона б/д, и к этому добавляется еще примерно 1,75 миллиона б/д на нефтеперерабатывающих заводах за рубежом; таким образом, страна занимает шестое место в мире по переработке нефти. Программа развития «Saudi Aramco» предусматривает инвестиции в размере 20 миллиардов долларов США с целью доведения общей мощности заводов внутри страны до 3 миллионов б/д, а также повышения мощности зарубежных предприятий не менее чем на 1-2 миллиона б/д к 2011 г.; это, в частнос-ти, необходимо для удовлетворения требований быстрорастущего азиатского рынка.
«Saudi Aramco» также стремится к увеличению объема частных инвестиций путем создания совместных предприятий в области переработки нефтепродуктов. В марте 2006 г. французская «Total» и «Saudi Aramco» объявили о совместных планах строительства нефтеперерабатывающего завода в Джубайле, ориентированного на экспорт; его стоимость составит 6 миллиардов долларов США, мощность 400000-450000 б/д. В том же 2006 г. «Aramco» подписала протокол о намерениях с компанией «Conoco Philips» на создание предприятия по переработке «тяжелой» нефти мощностью 400000 б/д в Янбу (Yanbu). В рамках программы приватизации 30% акций будут, вероятно, выставлены в открытую продажу. Как сообщается, «Aramco» рассматривает возможность проведения тендера на частный нефтеперегонный завод в портовом городе Джизан (Jizan).
В прошлом году «Saudi Aramco» и японская компания «Sumitomo Chemical» начали реализацию СП по перегонке нефти и производству нефтепродуктов в Рабиг (Rabigh) стоимостью 9,8 миллиардов долларов — PETRORabigh; это один из крупнейших проектов в своем роде. В результате модернизации мощность завода Рабиг будет увеличена до 825000 б/д (с 400000 б/д), при этом номенклатура изменится — вместо дешевых «тяжелых» нефтепродуктов будут производиться бензин и керосин; также на той же самой площадке будет построен новый нефтехимический завод. Этот завод начнет работу в 2008 г. В то же время «Aramco» объявила об увеличении производства на 100000 б/д и интеграции с соседними нефтехимическими заводами в Рас-Танура (Ras Tanura) и Янбу к 2010 — 2012 г.г.
За рубежом у Саудовской Аравии имеются интересы в нефтеперерабатывающих заводах в США, Южной Корее, Японии и на Филиппинах. В июле 2005 г. новый нефтеперегонный и нефтехимический комплекс стоимос-тью 3,6 миллиардов долларов США, производительностью 160000 б/д, был открыт в Фуцзяне (Fujian), Китай. Это предприятие представляет собой СП между компаниями «Sinopec» (50%), «ExxonMobil» (25%) и «Saudi Aramco» (25 %). Сырая нефть для переработки будет поставляться Саудовской Аравией по долгосрочному соглашению, начиная с 2007-2008 г.г. По сообщениям «Aramco», в ближайшие несколько лет мощность комплекса будет увеличена до 230000 б/д. «Aramco» также ведет переговоры с «Sinopec» относительно участия в уже ведущемся строительстве второго предприятия в северной провинции Шандун (Shandong), г. Циндао (Qingdao). Предполагается, что оба завода смогут перерабатывать высокосернистую («кислую») нефть, поскольку в мире подобных предприятий катастрофически не хватает.
В июле 2004 г. «Aramco» подписала соглашение с «Shell» о покупке 15% акций «Showa Shell Group» — нефтеперерабатывающей и торговой компании, базирующейся в Японии. В рамках данной сделки «Aramco» будет поставлять «Showa Shell» 300000 б/д сырой нефти. Саудовская Аравия также владеет 7,9% акций компании «AOC Holdings», которая эксплуатирует нефтеперегонный завод «Sodegaura» (мощностью 192000 б/д) в Японии через дочернюю фирму «Fuji Oil».
На Филиппинах «Aramco» ведет предварительные исследования по строительству нового нефтеперерабатывающего завода стоимостью 5 миллиардов долларов США на о.Минданао (Mindanao), который будет осуществлять поставки в Восточную Азию и на западное побережье США. «Aramco» также владеет 40% акций компании «Philippine Petrol», которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод мощностью 180000 б/д на этом же острове.
В марте 2005 г. Саудовская Аравия и Индия подписали соглашение по нефтяному сотрудничеству; как сообщается, саудийцы заинтересованы в приобретении пакета акций модернизируемого компанией «India Oil Company» завода Paradip мощностью 180000 б/д (к 2008г. его мощность достигнет 300000 б/д). Сообщается также, что «Saudi Aramco» рассматривает возможность покупки акций завода «Vishakhapatnam» (мощностью 165000 б/д) компании «Hindustan Petroleum Corporation Limited» (HPCL), производительность которого будет удвоена к 2010-11 г.г.
В США «Aramco» и её партнер «Royal Dutch/Shell» планируют расширение, по крайней мере, одного из трех заводов СП «Motiva» в штатах Луизиана и Техас. Общая мощность этих трех заводов составляет примерно 745000 б/д, около 5% от общего объема нефтепереработки в США. Имеется подробный план по увеличению мощности завода в Порт-Артуре (Техас) с 290000 б/д до 325000 б/д к 2010 г. Однако, по сообщениям «Aramco», программа расширения производства в будущем предполагает повышение общей мощности на 600000 б/д. «Saudi Aramco» владеет 50% акций «Motiva» через свою дочернюю фирму «Saudi Refining».
Сообщается, что у «Aramco» также есть интересы в южнокорейской компании «Sangyong Oil Refining Company» и в компании «Motor Oil Hellas» (Греция).
Экспорт и перевозка нефти
Саудовская Аравия — крупнейший в мире нетто-экспортер нефти и основной поставщик нефти в США, Европу и Азию. Среднесрочные планы «Saudi Aramco» по увеличению добычи нефти зависят от эксплуатации и расширения сети нефтепроводов, организации экспорта и транспортных мощностей.
Экспорт
Саудовская Аравия — основной поставщик нефти в США, Европу и Азию. В 2005 г. Саудовская Аравия экспортировала, согласно оценкам, 8,6 миллионов б/д жидких нефтепродуктов, из которых 7,2 миллиона б/д приходилось на сырую нефть, 553000 б/д — на продукты переработки, и 793000 б/д — на газоконденсатные жидкости (ГКЖ). По сообщениям прессы, в 2006 г. объем экспорта из страны лишь немного увеличился; по долгосрочным контрактам по всему миру было поставлено около 7 миллионов б/д сырой нефти. Сейчас в страны Азии, включая Японию, Южную Корею, Китай и Индию, поставляется примерно 50% всей сырой нефти, экспортируемой Саудовской Аравией, а также основная часть продуктов переработки и СПГ. Япония остается единственным крупнейшим импортером саудовской сырой нефти в Азии. В 2005г., по данным IEA, Япония импортировала, согласно средним оценкам, 1,5 миллиона б/д.
По сообщениям отраслевых источников, импорт Южной Кореи из Саудовской Аравии уменьшился с 835000 б/д в 2005 г. до 600000-700000 б/д в 2006 г. Объемы китайского импорта по-прежнему колеблются наиболее сильно. В 1995 г. Саудовская Аравия занимала 25-е место среди поставщиков сырой нефти в Китай, однако с 2007 г. она является одним из самых крупных поставщиков в эту страну.
В период с января по октябрь 2006г. Саудовская Аравия экспортировала в среднем 1,41 миллиона б/д сырой нефти в США, покрывая 14% американского импорта сырой нефти. В тот период Саудовская Аравия занимала третье место (после Канады и Мексики) среди поставщиков нефти в США. В 2005 г. саудийцы обошли Венесуэлу и стали третьим по объемам поставщиком нефтепродуктов в США. На тот момент доля Саудовской Аравии в импорте составляла 13,9%.
Основные порты
Главные экспортные нефтяные терминалы Саудовской Аравии следующие:
• комплекс Рас-Танура (мощностью свыше 6 миллионов б/д; крупнейший в мире морской нефтеналивной терминал), в его состав входят порт Рас-Танура (2,5 миллиона б/д) и терминал Рас-аль-Джуйама (Ras al-Ju'aymah) (3-3,6 миллионов б/д,) в Персидском заливе. Свыше 75 % экспортных поставок загружаются на терминале Рас-Танура.
• Терминал Янбу на Красном море, откуда экспортируется основная часть оставшегося объема экспорта, обладает загрузочной мощностью примерно 4,5 миллиона б/д по сырой нефти и 2 миллиона б/д по ГКЖ и продуктам переработки. Сообщается, что этот терминал не используется на полную мощность.
Эти, а также еще дюжина других, меньших по размеру терминалов по всей стране, в целом могут обеспечивать экспорт 14-15 миллионов б/д сырой и переработанной нефти, что на 3,0-3,5 миллиона б/д выше текущего уровня добычи сырой нефти в Саудовской Аравии.
Основные внутренние нефтепроводы
«Saudi Aramco» эксплуатирует свыше 9000 миль нефтепроводов по всей стране, включая два основных нефтепровода. 745-мильный трубопровод для сырой нефти пропускной способностью 5 миллионов б/д, идущий с востока на запад («Petroline») эксплуатируется «Aramco» с 1984 г. (тогда он перешел к этой компании от «Mobil») и в основном используется для транспортировки нефти марок «Арабская легкая» и «Суперлегкая» с заводов Абкайк в восточной провинции на терминалы, расположенные на Красном море (Янбу), для последующего экспорта в Европу. Насколько нам известно, саудийцы частично расширили «Petroline», чтобы сделать порт Янбу стратегической альтернативой портам Персидского залива, на случай блокады прохода экспортных поставок через Ормузский пролив в Персидский залив. «Petroline» используется менее чем наполовину, поскольку грузам, отправляемым из Янбу, требуется до пяти дней дополнительно, чтобы танкеры прошли в объезд через баб-эль-мандебский пролив к основным азиатским клиентам. Кроме того, в 1980-х годах были построены 380-километровый универсальный трубопровод между Дараном в восточной провинции и Эр-Риядом, и более короткий, 354-километровый универсальный трубопровод между Эр-Риядом и Кассимом (на севере). Параллельно «Petroline» проходит трубопровод для ГКЖ пропускной способностью 290000 б/д — Абкайк-Янбу, который обслуживает нефтехимические заводы Янбу. Благодаря заключению контракта стоимостью 500 миллионов долларов США на установку трех обводных трубопроводов ГКЖ на участке магистральной линии Шегдум-Янбу, пропускная способность этого трубопровода после реализации контракта в 2008 г. возрасла до 555000 б/д (расширение SHY-1). Имеется также шесть трубопроводов меньшего размера, которые входят в трубопроводный комплекс Утмания-Абкайк.
С целью поддержки возросшего экспортного потенциала «Aramco» объявило о строительстве более 1336 километров новых трубопроводов для нефти, природного газа и ГКЖ различных диаметров и длины к 2009 г. Самый большой проект протянется до вновь разрабатываемого месторождения Хурайс производительностью 1,2 миллионов б/д, для чего потребуется строительство трубопроводной сети длиной 645-805 километров в восточной провинции. Проект «Манифа» предполагает установку 356 километров трубопроводов (для газа и для сырой нефти/конденсата).
Международные нефтепроводы
«Saudi Aramco» не эксплуатирует какие-либо крупные действующие международные трубопроводы. «Трансарабский трубопровод» (Trans-Arabian Pipeline — Tapline), идущий от Кайсума (Qaisumah) до Сидона (Sidon) в Ливане, построенный в 1974 г., частично законсервирован с 1984 г. (иорданский участок был закрыт в 1990 г., хотя уже велись переговоры относительно его открытия). Кроме того, в 1989 г. был построен 48-дюймовый иракский трубопровод пропускной способностью 1,65 миллиона б/д через Саудовскую Аравию (IPSA), идущий параллельно «Petroline» от перекачивающей станции №3 (всего вдоль «Petroline» 11 перекачивающих станций) до порта Муадджиз (Mu'ajjiz), к югу от Янбу, однако он закрыт на неопределенное время после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 г. В июне 2001 г. Саудовская Аравия объявила IPSA своей собственностью. Теоретически IPSA можно было бы использовать для транспортировки саудовской нефти на Красное море, хотя, по сообщениям самих саудийцев, этот трубопровод был переделан для транспортировки газа в рамках системы «Master Gas».
Единственный функционирующий международный трубопровод для сырой нефти — это 60-летний комплекс, состоящий из четырех небольших подводных линий, по которым сырая нефть «Арабская легкая» поставляется с месторождений Абу-Саафа и Даммам в Бахрейн. Пропускная способность трубопроводов варьируется от 207000 до 250000 б/д. Как сообщается, этот устаревший трубопровод будет выведен из эксплуатации после строительства трубопровода «Новая Аравия» (New Arabia); его длина составит 114 километ-ров, пропускная способность 350000-450000 б/д, и он пройдет между Абкайком и бахрейнским заводом в Ситре (Sitra). Этот трубопровод будут строить местные фирмы. Подача нефти по нему началась в 2008 г. Несмотря на избыточную мощность имеющихся в стране трубопроводов, саудийцы планируют провести изучение технической возможности строительства нефтепровода из «пустой земли» на юго-востоке Саудовской Аравия через Хадрамаут в Йемене и Арабское море, правда подробная информация о предлагаемом проекте отсутствует.
Транспортировка
Транспортное подразделение «Aramco» — компания «Vela International Marine», обладает одним из самых больших флотов супертанкеров в мире, в который входят, среди прочего, 20 танкеров водоизмещением 160 тысяч тонн и выше (типа VLCC) и несколько танкеров водоизмещением свыше 400 тысяч тонн (типа ULCC). «Vela» также располагает почти двумя дюжинами танкеров для продуктов нефтепереработки сжиженного природного газа (СПГ). Флот «Vela» перевозит значительную часть нефти, экспортируемой из страны. Отраслевые источники сообщают, что в 2007 г. «Vela» приобрела шесть танкеров VLCC (поставщик — южнокорейская компания «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.»). Поставка еще четырех танкеров VLCC была осуществлена в 2008 г., а два последних судна будут поставлены в 2009 г. Танкеры VLCC рассчитаны на перевозку грузов 200000 — 320000 т, или до двух миллионов баррелей сырой нефти. Танкер типа ULCC обычно может перевозить дедвейт свыше 320000 т или до трех миллионов баррелей сырой нефти.
«Национальная транспортная компания Саудовской Аравии» (The National Shipping Co of Saudi Arabia — NSCSA) в начале 2006 г. получила шесть танкеров VLCC от компании «Hyundai». Эта сделка, сумма которой, согласно оценке, составила 480 миллионов долларов США, была частично профинансирована Саудовским правительством. Всего флот NSCSA насчитывает девять танкеров VLCC. По сообщениям отраслевых источников, NSCSA через свои дочерние компании — «Национальные перевозчики химической продукции» (National Chemical Carriers) и «Арабские перевозчики химической продукции» (Arabian Chemical Carriers) — владеет 14 танкерами для перевозки химической продукции, а также четырьмя контейнеровозами. Итого флот компании насчитывает 27 судов. NSCSA — государственная компания, хотя 28% её акция принадлежит государственному инвестиционному фонду (Public Investment Fund) саудовского правительства, а оставшиеся 72% свободно продаются на бирже.
В дополнение к танкерам «Aramco» владеет или арендует нефтехранилища по всему миру в таких местах, как Роттердам, Сиди-Керир (Sidi Kerir, терминал трубопровода «Sumed» на средиземноморском побережье Египта), в Южной Корее, на Филиппинах, в странах Карибского бассейна и в США.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Вот уже более десяти лет «Saudi Aramco», занимающая десятое место в мире по добыче природного газа, ведет активную разведку на суше и на море в поис-ках дополнительных запасов.
Согласно прогнозам «Saudi Aramco», потребность в природном газе в королевстве, как ожидается, вырастет почти втрое – до 410 миллионов кубических мет-ров в день к 2030 г., по сравнению с потребностью 2006 г. в 155 миллионов кубических метров в день. Внутренний рынок природного газа, где традиционно была полновластным хозяином компания «Saudi Aramco», постепенно открывается для частных инвестиций как в области разведки, так и в области распределения, тем самым увеличивая конкуренцию на этом рынке.
По данным Oil and Gas Journal, Саудовская Аравия занимает четвертое место в мире по разведанным запасам природного газа, которые оцениваются в 6,8 триллионов кубических метров. За последние десять лет «Saudi Aramco» добавила 2 триллиона кубических метров запасов непопутного газа, включая следующие месторождения: Мазалидж, Манджура (Manjura), Шаден (Shaden), Нибан (Niban), Тинат (Tinat), Аль-Ваар (Al-Waar) и Фазран (Fazran) в глубоких резервуарах Хуфф (Khuff), Унайза (Unaizah) и Джауф (Jauf). Однако около 57% разведанных запасов природного газа Саудовской Аравии — это попутный газ, сосредоточенный в гигантском наземном месторождении Гавар, а также в шельфовых месторождениях Сафания и Зулуф. Одно только нефтяное месторождение Гавар содержит примерно треть всех разведанных запасов природного газа страны. Как попутный, так и непопутный газы были также обнаружены на северо-западе страны, в Мидьяне (Midyan), и в «пустой земле» (Руб-Аль-Хали), на юго-востоке страны. Предполагается, что только в Руб-Аль-Хали потенциальные запасы природного газа могут достигать 8,5 триллионов кубических метров, хотя они еще не разведаны.
Несмотря на ощутимые запасы и растущие потребности, добыча природного газа в Саудовской Аравии остается ограниченной: высокий уровень субсидирования цен и постоянно растущие затраты на добычу, разведку, переработку и распределение газа приводят к ограничению поставок, а с другой стороны — ограничивают объем инвестиций в этой отрасли и сдерживают развитие других отраслей экономики и рост промышленного производства. (Традиционно основными потребителями природного газа в Саудовской Аравии были и являются нефтехимические, металлургические, а в последнее время — нефтедобывающие предприятия. Растет также спрос со стороны населения). Ситуация усугубляется тем, что большинство газовых месторождений в Саудовской Аравии «связаны» с месторождениями нефти либо находятся в тех же самых скважинах, что и сырая нефть, поэтому планы по увеличению добычи такого типа газа остаются в зависимости от увеличения добычи нефти. Большая часть новых месторождений природного газа, найденных в 1990-х годах — это попутный газ на месторождениях легкой сырой нефти, особенно в регионе Наджд, к югу от Эр-Рияда. По этой причине Саудовская Аравия сконцентрировала свои усилия на поиске резервуаров непопутного газа в наземных и морских пластах. По данным «Saudi Aramco», только на 15% территории Саудовской Аравии газовая разведка проведена должным образом.
Проекты и стратегия добычи
С целью удовлетворения растущих внутренних потребностей, в ноябре 2006 г. министерство по нефтедобыче и «Saudi Aramco» обнародовали долгосрочный стратегический план стоимостью 9 миллиардов долларов США, направленный на изыскание дополнительно 1,4 триллио-на кубических метров запасов к 2016 г. (в среднем 140 миллиардов кубических метров в год). Для высвобождения нефти на экспорт все текущие и будущие поставки газа (кроме ГКЖ), как сообщается, остаются зарезервированными для внутреннего потребления в промышленности и на заводах опреснения. Согласно заявлениям «Aramco», этот пятилетний план радикально повысит уровень разведки; он предусматривает сверление 307 новых эксплуатационных скважин, включая 67 разведывательных скважин, по большей части в морских пластах непопутного газа. Для сравнения, за период с 1996 по 2004 г.г было пробурено всего 52 скважины, при этом результативность разведки составляла 44%. По словам «Aramco», разведка и разработка также начнутся в тех регионах, где сейчас добыча не ведется, например, в Красном море и в бассейне Нафуд (Nafud), к северу от Эр-Рияда.
Развитие добычи на «Пустой земле» (Руб-Аль-Хали )
В основе стратегии разведки непопутного газа лежит надежда на консорциумы с иностранными партнерами, проводящими наземную разведку газа в пустыне Руб-Аль-Хали. Власти рассчитывают, что к 2011 г. там будет добываться около 57 миллионов кубических метров газа в день.
Компания «South Rub al-Khali Company» (SRAK), являющаяся консорциумом в составе «Saudi Aramco», «Royal Dutch/Shell» и «Total», инвестирует примерно 2 миллиарда долларов США в разведку на территории, превышающей 210000 кв.км, по двум отдельным блокам концессии (Блоки 5-9 и 82-85). Концессии окружают нефтяные месторождения Шайба и Кидан (Kidan) и, соответственно, примыкают к Оману, ОАЭ и к саудо-йеменской границе. Цель консорциума — продажа 14 миллионов кубических метров газа в день, начиная с 2009 г. SRAK пробурила свою первую разведывательную скважину в июле 2006 г. («Isharat-1», поисковая скважина), а вторую в 2007 г. До 2009 года всего планировалось пробурить 7 скважин. «Saudi Aramco», заменившая «ConocoPhillips», и «Total» имеют по 30% акций этого проекта, в то время как контрольный пакет принадлежит «Shell».
В январе 2004 г. российский «Лукойл» выиграл тендер на разведку и добычу непопутного природного газа на саудовской «пустой земле» в блоке A (29000 кв.км.), возле Гавара. Это стало частью СП, образованного в соотношении 80/20 с «Saudi Aramco», известного как «Luksar».
Также в январе 2004 г. китайская компания «Sinopec» выиграла тендер на разведку и добычу газа в блоке B (38000 кв.км.). Консорциум компаний «Eni»-«Repsol»-«Aramco», LENIREPSA Gas, получил лицензию на эксплуатацию блока Block C (52000 кв.км.), и пробурил свою первую скважину в сентябре 2006 г. В целом все консорциумы планируют пробурить порядка 27 скважин к 2009 г. Контракты заключены на 40 лет, кроме SRAK, контракт с которой заключен на 25 лет. Проблемы с приобретением буровых вышек в прошедшем году замедлили темпы разведки.
Другие добывающие проекты
За пределами «пустой земли» недавно также сделаны многообещающие находки, связанные с непопутным газом. Газовое месторождение Каран (Karan), открытое в апреле 2006 г., является самым крупным из обнаруженных до сих пор в шельфовом пласте Хуфф, что примерно в 100 милях к северу от Дарана (Dhahran). Первая скважина (Каран-6) была пробурена в сентябре 2006 г., а вторая (Каран-7) — в 2007 г., в то время как «Aramco» продолжает сбор сейсмических данных по всему региону площадью 6250 кв.км. Первые данные показывают наличие, по крайней мере, восьми газосодержащих структур в регионе Хуфф, в районе резервуара Каран. Из этих структур один лишь Каран, как ожидается, даст порядка 28,3 миллиона кубических мет-ров в день, когда начнется его эксплуатация, т.е. в период с 2009 по 2011 г.г. Планы по разработке уже в стадии реализации.
Еще одно крупное шельфовое месторождение непопутного газа, Дорра или Дурра (Dorra/Durra) находится в море возле нефтяного месторождения Хафджи, в нейтральной зоне. Однако, разработка Дорра протекает сложно еще с конца 1960-х, потому что на 70% её запасов также претендует Иран (под названием Араш). К тому же, морская граница между Кувейтом и Ираном остается неразмеченной. Саудовская Аравия договорилась с Кувейтом в июле 2000 г. о равном разделе запасов Дорра, хотя есть сообщения о том, что кувейтцы пытаются выкупить долю Саудовской Аравии. Согласно «Saudi Aramco», запасы непопутного газа на этом месторождении оцениваются в диапазоне от 1 до 1,7 триллиона кубических метров. В 2007 г. там были проведены обширные сейсмические исследования. Министерство нефти Кувейта объявило, что целью разработки первоначально является добыча на Дорра 17 миллионов кубических метров в день. В сентябре 2006 г. сообщалось о том, что Кувейт и Иран договорились о совместной разработке этого месторождения, хотя планы добычи не разглашались.
На суше за последний год сделан ряд открытий вблизи месторождения Гавар. Согласно заявлению, сделанному в сентябре 2006 г. министром Аль-Нуайми (Al-Nuaimi), опытная скважина Кассаб-1 (Kassab-1) в резервуаре Джауф может дать дополнительно 460 тысяч кубических метров в день после начала эксплуатации. Поблизости имеется скважина Замла-1 (Zamlah-1), входящая в месторождение, открытое в августе 2006 г.; тесты показали, что она дает 566 тысяч кубических метров газа в день и 1400 б/д конденсата. Кроме этого, газ из скважины Наджимаан-1 (Нуджайман) (Najimaan-1/Nujayman), также вблизи Гавара, поступает в объеме 850 тысяч кубических метров в день, но, как говорят, потенциальная производительность её превышает 1,7 миллиона кубических метров в день, утверждают источники в «Aramco».
На месторождении Газал (Ghazal), открытом в 2000 г., начата добыча порядка 7,7 миллионов кубических метров в день из 25 эксплуатационных скважин. Согласно «Saudi Aramco», объем добычи планируется увеличить до 11,3 миллиона кубических метров в день к 2008 г. Кроме того, все готово к промышленной добыче из скважины Мидрика (Мадрака-3) (Midrikah/ Madraka-3) (765 тысяч кубичес-ких метров в день, 932 б/д конденсата), открытой в 2004 г. и расположенной по соседству с месторождением Харад в восточной провинции (в 17 милях к югу от Гавара). Находки, сделанные в Газале и Мидрика, будут обеспечивать сырьем недавно модернизированные перерабатывающие заводы «Южный Харад» (South Haradh), вместе с 3,9 миллиона кубических метров в день, которые поступали в рамках проекта Харад-3 в апреле 2006 г.
Совсем недавно «Saudi Aramco» объявила, что примерно 3,4 миллиона кубических метров попутного газа в день будет добываться на месторождении Манифа, когда начнется его эксплуатация в 2011 г.
Проекты переработки газа
В настоящее время в Саудовской Аравии семь газоперерабатывающих заводов с общей мощностью переработки примерно в 226,5 миллионов кубических метров газа в день, 1,1 б/д ГКЖ и приблизительно 2700 тонн серы. Среди наиболее новых заводов — Харад, в 120 милях к юго-западу от Дарана на южной оконечности Гавара, который начал работу летом 2004 г. Завод стоимостью 2 миллиарда долларов США перерабатывает непопутный природный газ (как с низким, так и с высоким содержанием серы), поступающий с четырех месторождений пласта Хуфф (Харада (Haradah) III начало работу в марте 2006 г.). Завод Хавия, который впервые начал работу в 2002 г., стал первым предприятием, начавшим переработку непопутного газа, добываемого в резервуарах Хуфф и Джауф. Хавия — это завод стоимостью 4 миллиарда долларов США, мощностью 40 миллионов кубических метров газа в день; как сообщается, он перерабатывает такой объем природного газа, которого достаточно, чтобы высвободить для экспорта порядка 260000 б/д сырой нефти «Арабская легкая». Это самый крупный газовый проект, реализованный «Aramco» за десять лет. Завод Утмания на данный момент самый большой, его перерабатывающая мощность составляет примерно 71 миллион кубических метров газа в день.
Саудовская Аравия, ведущий мировой производитель ГКЖ, испытывает на себе возрастающий спрос со стороны развивающихся стран, включая Индию (основное направление экспорта), где эта продукция используется в бытовых целях и транспортной отраслью.
По данным «Saudi Aramco», страна поставила цель перерабатывать к 2009 г. примерно 425 миллионов кубических метров газа в день, для чего вводятся в строй дополнительные мощности и расширяются текущие. В настоящее время разрабатываются планы гигантских проектов строительства или увеличения мощности предприятий в Хурсания, Хавия, Джуайама (Ju'aymah) и Хурайс. Согласно заявлению «Saudi Aramco», завод Хурсания (KPG), стоимостью 3 миллиарда долларов США, строящийся в настоящее время, будет расположен в 87 милях к северо-западу от Даран, а его перерабатывающая мощность составит 28,3 миллиона кубических метров газа в день. В качестве сырья на KGP будут поступать потоки попутного газа с месторождений Берри, Марджан и Сафания. Сообщается, что мощность KGP может быть удвоена к 2011 г., чтобы перерабатывать также газ с Карана и Манифа. Завод планирутся запустить в конце 2007 г. Согласно «Aramco», Хурсания будет также производить 80000 б/д конденсата, 15,6-16,9 миллионов кубических метров в день коммерческих газов (метана и этана) и 280000 б/д ГКЖ.
«Aramco», вместе с субподрядчиками — японской компанией JGC и испанской «Technicas Reunidas», сейчас занимается расширением газоперерабатывающих мощностей заводов Хавия и Джуайама до 113 миллионов кубических метров газа в день. Кроме того, в состав завода Хавия войдет установка по производству ГКЖ, расположенная примерно в пяти километрах к востоку от уже существующего газового завода Хавия.
В сентябре 2006 г. СП в составе британской «Foster Wheeler Energy Ltd.» и южнокорейской «Hyundai Engineering and Construction» получило подряд на 780 миллионов долларов от «Saudi Aramco» на строительство газоперерабатывающего завода на нефтяном месторождении Хурайс, в 112 милях к северо-западу от Эр-Рияда. Этот газоперерабатывающий завод будет производить порядка 15,6 миллионов кубических метров природного газа и 70000 баррелей ГКЖ. Запуск этого проекта запланирован на 2009 г.
Внутренние газопроводы
Внутренний спрос, в особенности потребность в сырье нефтехимических заводов, привел к значительному увеличению мощностей — до 221 тысячу кубических метров в день — системы «Master Gas System» (MGS), внутренней сети распределения газа в Саудовской Аравии. До создания MGS весь получаемый природный газ в Саудовской Аравии сжигался в факелах. MGS осуществляет подачу газа в промышленные города — Янбу на Красном море и Джубайл (Jubail). В июне 2000 г. был завершен крупный трубопроводный проект, направленный на расширение зоны действия MGS за пределами восточной провинции (где имеются большие потенциальные запасы газа и конденсата) до столицы, находящейся в Центральной провинции. Этот проект — часть более широкой программы по расширению существующей системы транспортировки газа в Саудовской Аравии. По сообщениям, эта программа также включает дополнительное строительство порядка 1200 миль трубопроводов для природного газа (в дополнение к 10500 милям трубопроводов для нефти, газа, конденсата, продуктов переработки и ГКЖ, находящимся в эксплуатации на данный момент).
С целью обеспечить сырьем растущие газоперерабатывающие предприятия, ряд дополнений к MGS находятся на стадии планирования или строительства. Крупнейший запланированный трубопровод — это 132-мильная линия, ведущая к комбинату Рабиг и к существующему заводу ГКЖ в Янбу. Установка двух трубопроводов общей длиной порядка 62 миль позволит соединить Манифа с KGP и Рас-аз-Зуром (Ras az-Zour) с целью переработки газа и производства электроэнергии. ● |