Контрольная работа по "Страхование"

      На рынке страхования существовала достаточно жесткая конкуренция, причем не только в Москве, где зарегистрировано наибольшее число страховых компаний, но и в других городах, где присутствуют, как филиалы Московских компаний, так и региональные фирмы. Все больший вес приобретали страховые брокеры, которые работают как с частными лицами, так и с предприятиями.

      Среди страховых компаний существовала тенденция к объединению в ассоциации.

      Несмотря  на то, что большинство компаний на тот момент работало с частными гражданами, основная часть доходов компаний формировалась от работы с крупными корпоративными клиентами, поэтому этот рынок оставался для страховых компаний приоритетным.

      Большинство законодательных инициатив, принятых в 2004 году, таких как специализация  отрасли, повышение ее капитализации, рост качества активов страховых организаций, введение института брокеров, успешно реализовано. Обеспечение механизма проведения некоторых законодательных инициатив, в частности, например, установления требований к аттестации актуариев и актуарному заключению, выдаче банковских гарантий, оказалось до настоящего времени непосильным для регулирующих органов, но это не снимает вопроса их актуальности и необходимости внедрения для дальнейшего повышения эффективности функционирования страхового рынка.

      Ключевые  показатели рынка страхования в 2001-2007г. указаны в табл. 1. 

      Таблица 1

      Ключевые показатели рынка страхования, 2001-2007г.

     По  итогам 2006 года сумма активов страховых  организаций составила 679,5 млрд руб., что превышает совокупные активы 2005 года на 11%. Темп роста активов замедляется (в 2004 году он составил 31%, в 2005 году – 13%), что обусловлено усилением требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, и введением новых требований к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика и контроля за их исполнением.

     Несмотря  на постоянный рост размера совокупных активов и страховых резервов, их доля в ВВП уменьшается (доля активов – с 1,7% в 2003 году до 1,3% в 2006 году; доля резервов – с 3,2% в 2003 году до 2,5% в 2006 году), что обусловлено более высоким темпом роста ВВП.

     За  последние два года концентрация активов страховых организаций возрастает. Как в 2005, так и в 2006 году 10% всех активов на рынке приходится на компании «Ингосстрах» и «Капиталъ страхование». В 2005 году 20% активов приходилось на шесть компаний – «Ингосстрах», «Капиталъ страхование», «РЕСО-Гарантия», «Капиталъ перестрахование», «СОГАЗ» и «РОСНО». В 2006 году эту долю занимали уже пять страховщиков – выбыла компания «Капиталъ перестрахование». Что касается 80%-ного порога, то данную долю в совокупном объеме активов занимают активы 128 компаний (или 15% от общего числа компаний на рынке).

     Совокупные  страховые резервы страховых  организаций в 2006 году составили 344 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2005 годом на 16,3%. Концентрация резервов страховых организаций также возрастает и превосходит аналогичный показатель по активам. Страховые резервы компании «Ингосстрах» составляют 10% размера совокупных резервов на рынке.

     Три компании («Ингосстрах», «СОГАЗ» и  «РЕСО-Гарантия») обладали 20% всех резервов в 2006 году. В 2005 году в двадцати процентную долю входила также страховая компания «РОСНО». Всего 81 компания (менее 10% от общего числа компаний) на рынке обладают 80% страховых резервов, то есть несут основной объем ответственности по исполнению страховых обязательств.

     Концентрация  страховых организаций по объему собранных премий возрастает. По итогам 2007 года на долю 90 крупнейших страховых организаций приходится 80% сбора премий, без учета премий по ОМС, на страховом рынке (в 2006 году 80% собранной премии приходилось на 100 страховых организаций). Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана в 2007 году по отношению к предыдущему году увеличился на 7% до 0,0167 (в 2006 году он составил 0,0156, в 2005 году – 0,0133, в 2004 году – 0,0132).

     Наибольшая  степень концентрации в 2007 году, как  и годом ранее, наблюдалась на рынке страхования жизни – 20 страховых организаций собрали 89% от страховой премии по жизни, собранной в целом по рынку. Коэффициент концентрации по данному виду страхования вырос в 2007 году на 41% по отношению к предыдущему году и составил 0,1029, тогда как в 2006 году его значение оставалось на уровне 2005 года (0,073 в 2006 году и 0,074 в 2005 году).

     Наименее  концентрированными сегментами страхового рынка в 2007 году продолжают оставаться личное страхование, а также страхование имущества и финансовых рисков. На долю 20 страховых организаций, осуществляющих личное страхование, (кроме страхования жизни) приходится 60% от собранной по данному виду страхования премии (в 2006 году 20 страховых организаций собрали 58% премии). Коэффициент концентрации по личному страхованию после падения в 2006 году до 0,026 (0,031 – в 2005 году) в 2007 году вырос до 0,039.

     На  долю 20 страховых организаций по страхованию имущества и финансовых рисков приходится 61% от совокупной премии (в 2006 году 20 страховых организаций собрали 57% премии). Коэффициент концентрации по страхованию имущества и финансовых рисков в 2007 году по отношению к предыдущему году остался на том же уровне и составил 0,028 (в 2006 году он был равен 0,026).

     По  страхованию ответственности по итогам 2007 года на 20 страховых организаций приходится 68% совокупной премии, также как и в 2006 году. Коэффициент концентрации по данному виду страхования в 2006 и 2007 годах составил 0,043.

     Значительно уменьшилась степень концентрации на рынке ОСАГО. На долю 20 страховых организаций в 2007 году пришлось 65% собранной премии по данному виду страхования против 76% в 2006 году. Коэффициент концентрации после падения в течение трех лет (в 2004 году он составлял 0,0329, в 2005 году – 0,0316, в 2006 году – 0,0289) в 2007 году вырос до 0,0292.

     При уменьшении числа страховых организаций  сохраняется тенденция роста  совокупного уставного капитала.

     В 2007 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились  тенденции прошлых лет (табл. 2). Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться.

     Российский  рынок страхования образца 2006–2007 годов был чрезмерно централизованным: топ-20 страховщиков собирает 70–80% совокупной премии. У лидеров было куда больше возможностей для доступа к крупным корпоративным клиентам и перестраховочным ресурсам на выигрышных условиях. Кроме того, им удалось построить долгосрочные отношения с банками и сформировать с ними совместные программы. В таких условиях региональные компании и страховщики «второй лиги» явно проигрывали. Да и законодательные изменения способствовали росту как раз крупных игроков.

      Таблица 2

      Страховые премии и  выплаты по отраслям страхования  в 2001 – 2007 гг.

     Современный российский страховой рынок функционирует  в крайне непростых условиях. На протяжении ряда последних лет и  без того крайне незначительная доля реального страхования в ВВП  неуклонно снижалась, что являлось индикатором невостребованности обществом и нежизнеспособности сложившейся в стране модели страховых отношений.

     В 2009 году объем российского страхового рынка сократился на 7,5% (или 41,4 млрд. рублей), при этом уровень выплат вырос на 10,5 п.п., доля компаний топ-5 во взносах достигла 40,8% (+5,0 п.п.), доля компаний из топ-20 – 69,8% (+4,6 п.п.).

     Однако  наиболее значимые изменения произошли  не в количественной плоскости, а  на уровне идеологии:

     1. От быстрого роста к устойчивому. Страховая розница и банкострахование, наиболее перспективные сегменты страхового рынка до кризиса, из лидеров роста превратились в лидеров падения, стали источниками проблем и роста убыточности. В 2009 году страховщики всеми силами старались диверсифицировать свои портфели, увеличивая долю корпоративного сегмента.

     2. От посредников к страхователям. Если ранее высокие комиссии страховым посредникам позволяли быстро нарастить рыночную долю, то в условиях кризиса возможности посредников существенно сократились, при этом участились случаи их недобросовестного поведения. В результате страховые компании переориентируют свою маркетинговую политику на страхователей – обновляют и расширяют линейку страховых продуктов, более активно используют франшизу, создают бюджетные страховые продукты, развивают прямое страхование.

     3. От захвата рыночной доли к повышению рентабельности. До кризиса ведущей стратегией собственников страховых компаний был захват рыночной доли и последующая продажа страховщика. Теперь же основная цель – выживание. Основные целевые показатели – ликвидность, убыточность, рентабельность. В результате оптимизации бизнес-процессов в 2009 году был отмечен всплеск реструктуризации страховых групп, объединений страховых компаний под одним юридическим лицом.

     4. От борьбы со схемами к борьбе с неплатежеспособностью. Если ранее деятельность ФССН практически полностью была направлена на пресечение деятельности схемных компаний, то теперь надзор был вынужден переориентироваться на борьбу с неплатежеспособными страховщиками. В условиях отсутствия адекватных инструментов раннего выявления финансовых затруднений у страховщиков, практически единственным основанием приостановления и отзыва лицензии у неплатежеспособных компаний стали жалобы страхователей. Принятие поправок к законам «Об организации страхового дела» и «О несостоятельности (банкротстве)» позволили ФССН расширить свой инструментарий в борьбе с неплатежеспособными компаниями.