Портфель финансовых инвестиций

Целью исследования является анализ процесса формирования и управления портфелем и выработка положений эффективного стратегического руководства и тактического управления портфелем финансовых инвестиций.

В настоящей работе мы попробуем решить следующие задачи:

1.определить экономическую сущность инвестиций;
2.рассмотреть формы финансового инвестирования осуществляемого предприятием;
3.определить роль и назначение финансового рынка, на котором функционируют финансовые (портфельные) инвестиции, предназначенные для приобретения ценных бумаг;
4.раскрыть сущность и цели формирования инвестиционного портфеля;
5.рассмотреть современные подходы к типизации инвестиционных портфелей предприятия, обеспечивающих реализацию конкретных форм политики финансового инвестирования;
6.сформулировать принципы и обозначить этапы формирования инвестиционного портфеля;
7.проанализировать выбор оптимального инвестиционного портфеля, т. е. определения набора активов с наибольшим уровнем доходности при наименьшем или заданном уровне инвестиционного риска;
8.сформулировать стратегию управления инвестиционным портфелем;
9.охарактеризовать виды и роль экспертных систем (ЭС), представляемых собой компьютерные программы, использующие принципы искусственного интеллекта и формализованные знания эксперта для обработки оперативной информации и принятия обоснованных решений в формировании и управлении инвестиционным портфелем;
10.произвести оценку актуальности портфельного подхода именно для российского рынка, причем как преимуществ, которые он дает, так и возможности его корректного применения.

Введение………………………………………………………………………………………3

1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля……………………5

1.1. Понятие и формы финансовых инвестиций……………………………………………5

1.2. Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования………………….9

1.3. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля……………………..11

2. Формирование и управление инвестиционным портфелем……………………………13

2.1. Формирование оптимального инвестиционного портфеля…………………………..13

2.2. Стратегия управления инвестиционным портфелем………………………………….15

Заключение……………………………………………………………………………………18

Список литературы……………………………………………………………………...……21