Дослідження асортименту і якості кондитерських борошняних виробів

Борошняні вироби у 2002 р. займали на ринку майже 41% від загальної кількості. В 2002 р. обсяг їх виробництва збільшився на 85% порівняно з 1999 р., а у 2004 р. - в 2,1 разу (рис. 5.2). До того ж їх частка на ринку збільшилася вдвічі порівняно з цукристими виробами, що пов'язано з насиченням вітчизняного ринку борошня­ними виробами, а купівельна спроможність населення - низька. Сегмент печива, вафель, тортів і крекерів у 2004 р. становив 39,6% від усього обсягу продукції. На ринку вони представлені у широкому асортименті (рис. 3).

Рис. 3. Структура виробництва борошняних кондитерських виробів в 2004 р.

Лідером щодо продажу і споживання серед борошняних кондитерських виробів є печиво. Воно забезпечує різним торговель­ним підприємствам до 60% товарообігу. З 2002 р. помітно зріс попит населення на дорогі види здобного печива.

Випуск цукристих виробів на 61% сконцентровано у Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській і Дніпропетровській областях. У цих областях зосереджено до 76% виробництва карамелі. На Київській кондитерський фабриці ім. К. Маркса, яка входить до складу кондитерської корпорації "Roshen", зосереджено виробництво шоколадних і борошняних виробів, а карамелі — на Кременчуцькій кондитерській фабриці. Борошняні кондитерські вироби на 59% зосереджені в м. Києві, Донецькій, Черкаській, Київській і Харків­ській областях. Зазначені регіони, за винятком Донецького, можна віднести до найбільш спеціалізованих, де в структурі виробництва кондитерських виробів 60-93% займають борошняні. Серед борошня­них виробів 50-60% припадає на різні види печива.

У регіональному відношенні виробництво шоколаду на 95% сконцентровано в Сумській, Донецькій, Львівській, Одеській, Дніпро­петровській областях і м. Києві. Лідером виробництва шоколадних виробів є ЗАТ "Крафт Фудз Україна" (м. Тростянець). Ця фабрика відноситься до транснаціональної компанії Kraft Foods International, яка є дочірнім підприємством американської Philip Morris Cas. Inc.  Також до транснаціональної компанії відноситься швейцарська Nestle, яка діє через ЗАТ "Світоч" (м. Львів) та виробляє широкий асорти­мент шоколадних виробів. Вищезгадані транснаціональні компанії входять у п'ятірку світових лідерів кондитерської галузі: Nestle (Швейцарія), Mars Ins (США), Hrrshey Fcxids Corporation (США), Cadbuiy Scliwcppes 1.С (Великобританія) і Kraft Foods International Inc. (США). До них в шоколадному секторі наближається ЗАТ "АВК" (м. Донецьк), яка також виробляє широкий асортимент цих виробів. До підприємств, що виробляють шоколадні вироби, можна віднести ЗАТ "Одеська цукрова компанія" (з 2003 р. є виробником порошку какао з додаванням цукру), ЗАТ кондитерська фабрика ім. К. Маркса (м. Київ) і НП "Малби" група Reinford (м. Дніпропетровськ).

На сьогодні кондитерські фабрики України входять до складу великих акціонерних товариств: ЗАТ "Укркондитер", АТ "Укооп­спілка", концерн "АВК", кондитерська корпорація "Roshen". Україн­ський ринок кондитерської продукції порівняно сконцентрований, оскільки у 2004 р. частка найбільших компаній ("Roshen", "АВК", "Київ-Конті", "Nestle-Світоч", "Полтавакондитер", "Житомирські ласощі") у загальному обсязі виробництва склала 50%.

Виробниче об'єднання "Укркондитер" є монополістом з вироб­ництва різних кондитерських виробів, у тому числі цукерок в Україні. До його складу входять 28 великих спеціалізованих підприємств, сукупна потужність яких становить 727 тис. т на рік. Ці підприємства виробляють великий обсяг різноманітної продукції і в загальному обсязі виробництва кондитерських виробів їх частка становить до 50%.

Найбільшими виробниками карамелі й драже є кондитерські корпорації "Roshen" (частка ринку 45%) і "АВК" (частка ринку 10%). Ці дві компанії також лідирують у виробництві цукерок (відповідно 22% і 12%). Найбільшими виробниками борошняних кондитерських виробів є корпорація "Roshen" (16%) і виробниче об'єднання "Київ-Конті" (15%). Концентрація потужностей кондитерської галузі у 2005 р. залишається практично на рівні 2003 р., з незначними змінами, які пов'язанні з запуском нових ліній на окремих підприємствах.

Лідером кондитерського ринку в Україні є кондитерська корпо­рація "Roshen". Відрив від суперників майже в 2,5 рази. Корпорація складається з чотирьох спеціалізованих підприємств, включаючи дві найбільші фабрики країни у Вінниці та Києві. Корпорація "Roshen" розширює свою діяльність у Росії, яка є його основним експортним ринком, придбавши кондитерську фабрику "Ліконф" у м. Липецьку і недобудовану фабрику в Брянську. Ці придбання були продиктовані російськими правилами про захист торгівлі, що фактично забороня­ють імпорт української карамелі, а також планами корпорації розши­рити свою дистриб'юторську мережу. Асортимент виробів склада­ється з понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, драже, печива, вафель, мармеладу та тортів при загальному обсягу виробництва до 200 тис. т на рік. Усю кондитерську продукцію корпорація "Roshen" виробляє на основі натуральних високоякісних видів сировини. Постійно вдосконалюється рецептура різних виробів, запроваджу­ються сучасні технології.

Кондитерський концерн "АВК" є другим найбільшим вироб­ником глазурованих цукерок (частка ринку 28%), карамелі, драже, шоколадних виробів і одним з провідних виробників в Україні шоколадної глазурі для кондитерських виробів (частка ринку 80%) і для морозива (частка ринку 36%). Концерн заснований у 1996 р. на сьогодні виробляє 14% різних виробів у загальному обсязі вироб­ництва кондитерських виробів в Україні. До складу компанії "АВК" входять дві кондитерські фабрики м. Донецька, по одній в Луганську, Мукачеві та Дніпропетровську.

Виробниче об'єднання "Київ-Конті" (Донецька область) роз­почало свою роботу у 1996 р. і виробляє широкий асортимент борошняних кондитерських виробів і на його частку припадає 16,8% ринку України.

Крім перелічених крупних виробників на ринку України працюють кондитерські фабрики: АТ "Nestle-Світоч", ВАТ "Крафт Фудз Україна", ЗАТ "Одеса", АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика" та ін. За обсягом виробництва всі кондитерські фабрики України можна поділити на три групи: великі (обсяг виробництва понад 10 тис. т на рік) - Одеська, Харківська та інші; середні (3-10 тис. т на рік) – Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та інші; малі (менше 3 тис. т на рік) - Сімферопольська, Чернігівська та інші.

Лідером серед усіх цих фабрик з випуску кондитерських виробів є фірма АТ "Nestle-Світоч" (м. Львів). Продукція фірми АТ "Nestle-Світоч" на ринку України широко розповсюджена і займає 5,3% загального ринку.

Харківська бісквітна фабрика - це єдине підприємство, яке спеціалізується з виробництва борошняних кондитерських виробів: печива, крекерів, вафель, бісквітів, рулетів тощо. Продукція користу­ється у населення великим попитом, особливо популярні шоколадно-вафельні торти та різні тістечка. Для їх виробництва використову­ється екологічно чиста сировина. Вироби оформлені у привабливу упаковку, що сприяє реалізації продукції та успіху виробів у споживачів.

Асортимент продукції АТ "Одеса" постійно розширюється. Незважаючи на широку номенклатуру цукристих і борошняних виробів, технологи підприємств працюють над створенням нових видів виробів з різними рослинними наповнювачами, радіопротекторними домішками тощо. Така продукція користується великим попитом у споживачів різних регіонів України, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Велике значення в забезпеченні невеликих міст та сіл різними кондитерськими виробами мають підприємства АТ "Укоопспілка". Вона об'єднує 245 різних підприємств невеликої потужності.

Ринок кондитерських виробів зазнає сезонні коливання. Піки виробництва, як правило, припадають на весну і кінець осені та початок зими. Влітку зростають продаж і обсяги споживання печива і карамелі, а в осінньо-зимовий період населення віддає перевагу шоколадній продукції. Сезонні переваги обумовлюються рядом закономірностей. Влітку шоколадні цукерки довго не зберігаються без відповідних сховищ, а на ринку з'являються різні фрукти. Сезонні коливання пов'язані з різними святами. Напередодні свят виробники намагаються збільшити випуск, тому що в цей період різко зростає попит на солодощі. Найбільшим коливанням піддається виробництво цукристих виробів, а борошняні вироби менше схильні до сезонності.

Вітчизняні кондитерські вироби експортуються у 21 країну світу: Росію - 79% від загальної кількості, Туркменистан - 5%, Білорусь - 4,8%, США - 3,5% та інші країни. До Греції, Ізраїлю, Польщі, Словакії, Узбекистану постачається до 30% продукції. Наприклад: Хмельницька кондитерська фабрика, продукція якої сертифікована за міжнародними стандартами ISO 9000, постачає свої вироби у США, Грецію; Чернівецька кондитерська фабрика "Буковинка" - у Німеччину та Ізраїль. Слід відмітити, що за кордоном користуються попитом лише деякі види українських солодощів.

Понад 80% кондитерських виробів, що вивозилися з України у 2003-2005 рр., була продукція концернів "Roshen" і "АВК", ВО "Київ-Конті", АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика", ЗАТ "Одеса", ВАТ "Полтавакондитер", ЗАТ "Житомирські Ласощі", ПКФ "Континіум-Лен-Контракт" ("Буковинка" і "Луцьккондитер"). Конди­терські концерни "Roshen" і "АВК" експортують понад 60% від загального експорту вітчизняних кондитерських виробів. Кондитер­ські концерни "Roshen" і "АВК" та ВО "Київ-Конті" вивозять на експорт     39-43%     вироблюваної     продукції.     Інші     українські підприємства також експортують свої вироби. У той же час компанії з іноземним капіталом, як "Крафт Фудз Якобс" і "Nestle-світоч", експортують тільки 3-6% своєї продукції.

В структурі експорту кондитерської продукції карамель займає провідну позицію і становить до 50% від усього обсягу експорту та цукристих виробів, що не містять какао.

Головним споживачем української кондитерської продукції є Росія. Питома вага продукції, що постачається, значно знизилася з 94% у 2000 р. до 67% у 2004 р. З 2001 р. експорт в Росію скоротився через впровадження спецмита на українську карамель до 20% у 2003 р. Замість цього різко збільшилася частка виробів, що містять какао, з 43% у 2001 р. до 68% у 2004 р. Причому збільшення частки цих виробів відбулося за рахунок збільшення вивозу карамелі з додаванням какао. Питома вага борошняних виробів знаходилася у відносно невеликому діапазоні - 10-22%.

Крім Росії традиційними ринками збуту вітчизняної продукції є Казахстан, Азербайджан, Молдова і Грузія. У 2004 р. експорт в ці країни збільшився до 46% порівняно з 2000 р. Наприклад, продаж виробів в Молдову збільшився в 2 рази. В останні роки зріс експорт кондитерських виробів у Монголію, Німеччину, Ізраїль і США та інші країни (рис. 4).

Рис. 4. Експорт кондитерських виробів з України у 2004 р.

Основною проблемою під час експорту в ці країни є сертифі­кація продукції. Хоча більшість великих виробників України сертифікувало своє виробництво на відповідність міжнародним стандартам якості в системі ISO 9001.

На відміну від експорту, імпорт кондитерських виробів в останні роки перебуває на відносно низькому рівні - 15-20 тис. т, що істотно нижче від показника 1996 р. (56,7 тис. т). Змінилася також структура імпорту, якщо в 1996 р. майже 50% постачань припадало на цукристі вироби без вмісту какао, то в останні роки поставляють переважно шоколадну і борошняну продукцію: шоколад, шоколадні батончики, цукерки та рулети.

Шоколад в Україну імпортується в основному з країн Західної Європи, оскільки саме в Європі зосереджено дві третини світового виробництва шоколаду. Основними країнами-виробниками шоколаду у Європі є Німеччина, Франція, Швейцарія, Великобританія, Фінляндія, Бельгія, Данія, Австрія, Словаччина, Чехія.

Незважаючи на те, що на вітчизняному ринку реалізується велика кількість імпортних солодощів, їх частка постійно знижується. Так, в Україну перестали надходити різні види печива з Туреччини, вафлі - з Польщі, кекси - з Німеччини. Причому, в останні 3 роки завозиться якісна або елітна продукція з Німеччини, Угорщини, країн Прибалтики і з Росії. Основні постачальники кондитерських виробів до України Польща - 45,2%, США - 22,4%, Німеччина - 8,2%, Франція - 5,6%. Обсяг імпорту з цих країн становить до 80%.

На сьогодні українські кондитери не тільки повністю наситили внутрішній ринок, витіснивши експортну продукцію, але й набли­зилися до межі, за якою починається криза перевиробництва виробів. Тому основну увагу вони приділяють пошуку нових ринків збуту.

Споживання кондитерських виробів постійно підвищується за рахунок розширення їх асортименту, використанню сучасної упаковки, що надає виробам гарного зовнішнього вигляду. Чим кращий добробут населення, тим більше споживають кондитерських виробів. Маркетологи стверджують, що зростання доходів населення на 1% призводить до підвищення попиту на солодощі на 0,5-0,6%.

Фізіологічна норма споживання кондитерських виробів на рік становить 15-17 кг на одну людину. Споживання кондитерських виробів на душу населення у 1996 р. скоротилося до 5,3 кг (з 21 кг у 1990 р.), а у 2004 р. перевищило фізіологічну норму і становило 19,3 кг (рис. 5).

Рис. 5. Споживання кондитерських виробів в Україні (кг на одну людину в рік)

Найбільшим попитом у населення користуються цукерки, що розфасовані в коробки. Причому міське населення споживає в 1,08 разів більше цукерок ніж сільське.

Тенденція розвитку кондитерського ринку в Україні показує, що борошняні кондитерські вироби користуються значним попитом у населення. Попит на борошняні кондитерські вироби зростає, тому що вони мають невелику вартість і є доступними для різних верств населення, особливо для тих, що мають низькі доходи. Вони можуть задовольняти різні потреби споживачів і є улюбленим продуктом населення, особливо дітей [1].