Исследование рынка бытовых фильтров для воды в России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок бытовых  фильтров

 

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright©2012 Discovery Research Group.

 

 

Июль 2012 г.

 

Агентство DISCOVERY Research Group

Основное направление  деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Кроме того, агентство разрабатывает  и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными  знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых  и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства  являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», RaiffeisenBank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», VideoInternational, Tinkoff, ECCO, SpektorSachs&Company, ChrysalisDevelopmentConsultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-GobainIsoverRussia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

Автомобили Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто УАЗ    Автомобильные Диски Автэра   Автомобильные масла Shell Роснефть	Автомобильные шины Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины   Недвижимость RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»     Гостиничный бизнес Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели HolidayInn
Промышленные рынки ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг АльтаВиста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак	Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист Промстройматериалы   Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели Текс Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски
Аудит и консалтинг  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг   Страхование Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование   IT / Телевидение Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел	Банки и финансовые компании Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк   Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк   Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)   Реклама News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа
Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм   Бытоваятехника Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант   Ресторанный бизнес  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико   Розничная торговля Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть Перекресток  Эльдорадо   Образование Государственная Публичная Научно-Техническая  Библиотека Со Ран  ГУ Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет	Одежда и Обувь  Ecco Savage Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка   Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  АрбатПрестиж  Л' Этуаль  Невская Косметика Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул  Соло Фабрика «8 марта»   Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа

 

 

 

 

Оглавление

Список таблиц и диаграмм 8

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12

Цель исследования 12

Задачи исследования 12

Объект  исследования 12

Метод сбора данных 12

Метод анализа данных 12

Информационная база исследования 12

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ 13

Типы фильтров для воды по способу очистки 13

Механические 13

Ионообменные 14

Обратного осмоса 15

Биологические 18

Физико-химические 18

Электрические 19

Электрохимические 20

Дистилляция 20

Типы фильтров для воды по области применения 20

Типы фильтров для воды по способу установки 21

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ 24

ГЛАВА 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 28

ГЛАВА 5. ЦЕНЫ 30

ГЛАВА 6. НОВОСТИ 31

ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 34

Меттэм-Технологии 34

Гейзер 35

Брита 36

Аквафор 37

ЭкоМембраны 39

Акватория 40

ГЛАВА 8. ПРОИЗВОДСТВО 41

ГЛАВА 9. ИМПОРТ 44

ГЛАВА 10. ЭКСПОРТ 54

 

Список таблиц и диаграмм

 

Таблицы:

Таблица 1. Классификация бытовых  фильтров для воды по способу установки. 19

Таблица 2. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010-2011 гг. по товарным группам в натуральном  и стоимостном выражении. 42

Таблица 3. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010-2011 гг. по товарным группам в натуральном  и стоимостном выражении. 52

 

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-1 кв. 2012гг., по кварталам, млн. руб. 40

Диаграмма 2. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-. 2011гг., млн. руб. 40

Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %. 41

Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %. 41

Диаграмма 5. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %. 42

Диаграмма 6. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %. 42

Диаграмма 7. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. 43

Диаграмма 8. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2010 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. 44

Диаграмма 9. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2011 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. 44

Диаграмма 10. Импорт бытовых фильтров в Россию в 2011 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. 45

Диаграмма 11. Импорт бытовых фильтров в 2010 году  по странам происхождения в натуральном выражении, % 45

Диаграмма 12. Импорт бытовых фильтров в 2010 году по странам происхождения в стоимостном выражении, % 46

Диаграмма 13. Импорт бытовых фильтров в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении, % 46

Диаграмма 14. Импорт бытовых фильтров в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении, %. 47

Диаграмма 15. Импорт бытовых фильтров кувшинного типа в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. 47

Диаграмма 16. Импорт бытовых фильтров кувшинного типа в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. 48

Диаграмма 17. Импорт бытовых фильтров грубой  очистки в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. 48

Диаграмма 18. Импорт бытовых фильтров грубой очистки в 2010 году по производителям в натуральном выражении, %. 49

Диаграмма 19. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2010 году по производителям в стоимостном выражении, %. 49

Диаграмма 20. Импорт фильтров кувшинного типа в 2011 году по производителям в стоимостном выражении, %. 50

Диаграмма 21. Импорт фильтров кувшинного типа в 2011 году по производителям в натуральном выражении, %. 50

Диаграмма 22. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2011 году по производителям в натуральном  выражении, %. 51

Диаграмма 23. Импорт сменных картриджей для бытовых фильтров в 2011 году по производителям в стоимостном  выражении, %. 51

Диаграмма 24. Импорт бытовых фильтров грубой очистки  в 2011 году по производителям в стоимостном  выражении, %. 52

Диаграмма 25. Импорт бытовых фильтров грубой очистки  в 2011 году по производителям в натуральном  выражении, %. 52

Диаграмма 26. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. 53

Диаграмма 27. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. 54

Диаграмма 28. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по товарным категориям в натуральном выражении, %. 54

Диаграмма 29. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по товарным категориям в стоимостном выражении, %. 55

Диаграмма 30. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по странам назначения в стоимостном выражении, %. 55

Диаграмма 31. Экспорт бытовых фильтров из России в 2010 году по странам назначения в натуральном выражении, %. 56

Диаграмма 32. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по странам назначения в стоимостном выражении, %. 56

Диаграмма 33. Экспорт бытовых фильтров из России в 2011 году по странам назначения в натуральном  выражении, %. 57

Диаграмма 34. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2010 году по производителям в стоимостном  выражении, %. 57

Диаграмма 35. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2010 году по производителям в натуральном  выражении, %. 57

Диаграмма 38. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2010 году по производителям в стоимостном   выражении, %. 58

Диаграмма 39. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2010 году по производителям в натуральном  выражении, %. 58

Диаграмма 40. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа  из России в 2011 году по производителям в стоимостном  выражении, %. 59

Диаграмма 41. Экспорт бытовых фильтров кувшинного типа из России в 2011 году по производителям в натуральном  выражении, %. 59

Диаграмма 42. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2011 году по производителям в стоимостном  выражении, %. 60

Диаграмма 43. Экспорт бытовых фильтров грубой очистки из России в 2011 году по производителям в натуральном  выражении, %. 60

 

РЕЗЮМЕ

В первом квартале 2012 года в России было произведено  оборудования для чистки жидкостей  на 1841,3 млн. рублей. Это больше, чем  в первом квартале 2011 года на 7%. Но меньше, чем в предыдущем квартале на 16%.

Всего в 2011 году было произведено оборудования для  очистки жидкостей на 7,32 млрд. рублей, что больше, чем в 2010 году почти  на 45%.

В 2011 году на Приволжский федеральный округ  приходилась более 72% общероссийского производства оборудования для фильтрования жидкостей.  В Дальневосточном округе фильтры не производились. В 2011 году республика Башкортостан значительно увеличила свою долю в общероссийском производства до 58%. Доля Санкт-Петербурга сократилась до 20%. В Московской области также как и в 2010 году производилось 4% всего оборудования для очистки жидкостей.

В 2011 году в  Россию было завезено 11 млн. бытовых  фильтров для воды различных типов. Это больше, чем в 2010 году на 26%. Однако динамика  импорта неодинаковая по разным товарным группам: на 88% вырос  импорт фильтров грубой очистки и  на 58% вырос импорт обратноосмотических  фильтров. В тоже время сократился импорт фильтров кувшинного типа на 40%, и импорт сменных картриджей для  фильтров всех типов почти на 30%.

В стоимостном  выражении объем импорта бытовых  фильтров для воды за 2011 год составляет $70 млн., что меньше чем в 2010 году на 7%. В стоимостном выражении вырос  только импорт фильтров грубой очистки  и сменных картриджей.

В 2011 году из России было вывезено 607,3 тыс. бытовых  фильтров для воды различных типов. Это меньше, чем в 2010 году на 4%. На 71% сократился экспорт фильтров грубой очистки и в несколько раз  сократился  экспорт сменных картриджей. В 2011 году, в отличие от 2010 года из России совсем не экспортировали осмотические фильтры и фильтры-насадки на кран. 

В стоимостном  выражении объем экспорта бытовых  фильтров для воды за 2011 год составляет $9 млн., что больше чем в 2010 году на 32%. В стоимостном выражении вырос  экспорт фильтров всех типов.

Спрос на чистую воду и системы очистки водопроводной воды в связи с экологической ситуацией в крупных городах в ближайшие несколько лет будет только расти.