Исследование рынка бытовых фильтров для воды в России

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель  исследования

Определить и  описать ключевые показатели рынка  бытовых фильтров для воды.

Задачи  исследования

1. Описать многообразие бытовых фильтров для воды на российском рынке.
2. Определить объем производства, экспорта и импорта бытовых фильтров для воды.
3. Описать ключевые тренды и события на рынке.
4. Охарактеризовать ключевых игроков на рынке.

Объект  исследования

 Российский рынок бытовых фильтров для воды.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых  и специализированных изданий, аналитических  обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные  и электронные, деловые и специализированные  издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ  ВОДЫ

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ

Производство  и продажа фильтров для воды является сегодня одним из самых популярных видов бизнеса. Организация производства фильтров для воды требует достаточно значительных вложений, как и другие виды производства, но отличается высокой рентабельностью и небольшим сроком окупаемости.

Спрос на чистую воду и системы очистки водопроводной воды в связи с экологической ситуацией в крупных городах в ближайшие несколько лет будет только расти.

Нижняя оценка экспертов объема отечественного рынка бытовых фильтров составляет $125-150 млн., несмотря на то, что эта продукция появилась в нашей стране сравнительно недавно. Темпы роста российского рынка водоочистительных фильтров составляет более 20% в год.

Объем рынка  обратноосмотических систем на территории стран СНГ составляет 100 тыс. штук в год, объем — $ 22– 25 млн (средняя стоимость водоочистителя — $ 220).

Для сравнения  мировой рынок фильтров составляет $12-15 млрд. и увеличивается ежегодно на 10-15%. Среди крупнейших мировых  производителей эксперты называют компании Brita, PUR, Culligan, Pentek, Cuno, Kinteco и ряд других. Стабильный рост мирового рынка фильтров происходит за счет стран бывшего СНГ, Индии, Иордании и ОАЭ.

Самыми распространенными  являются недорогие и простые  в использовании фильтры-кувшины, которым принадлежит наибольшая доля рынка в натуральном выражении. На втором месте по популярности стоят  фильтры-насадки на кран и фильтры, которые присоединяются к крану. Наименьшая доля рынка принадлежит  стационарным фильтрам, которые устанавливаются  непосредственно на водопроводную  систему, так как они самые  дорогие по цене и достаточно сложные  в установке.

На рынке  фильтров для воды преобладает продукция  отечественных производителей, крупнейшими  из которых являются ООО «Аквафор», ЗАО «Меттэм-Технологии» и ООО «Гейзер». Импортная продукция, безусловно, также присутствует. Основная часть фильтров зарубежного производства поступает из Германии, Венгрии, Италии, Польши, Финляндии и других, в основном, европейских стран.

Популярность  отечественной продукции обусловлена  более низкой ценой, в том числе на расходные материалы. По приблизительным подсчетам на четырех крупнейших игроков – «Аквафор», «Барьер», «Гейзер» и немецкую компанию-производителя «Brita» – приходится до 90% всего рынка. Больше половины семей в крупных городах России имеют дома фильтры для воды того или иного вида.

Из всех видов  сорбционных фильтров наиболее распространены так называемые фильтры-кувшины. Такие  фильтры компактны, не требуют установки, доступны по цене и достаточно хорошо очищают воду (от хлора и фенола – на 95-99%, от хлороформа и токсичных  металлов – на 80-90%). Модели таких  фильтров отличаются объемом (от 1 до 5 литров) и ресурсом сменных модулей (от 100 до 400 литров). По сравнению с  другими видами фильтров для воды, этот ресурс достаточно небольшой, что  объясняется небольшим количеством  сорбента в модуле.

 

Генеральный директор компании «Аквафор» Джозеф Шмидт отмечает среди тенденций последних лет падение темпа роста продаж бытовых фильтров по сравнению с темпом роста экспорта продукции их компании: «В процентном отношении экспорт растет почти в 2 раза быстрее продаж на внутреннем рынке. Если раньше мы удваивались каждые 2 года, то теперь почувствовали некоторое замедление. Но оно характерно не только для России, конечно. По всему миру взлетели цены на продукты, объем денег на покупку непродовольственных товаров у людей резко сокращается».

Производители фильтров конкурируете с производителями  бутилированной воды, среди которых  есть транснациональные монстры, такие  как PepsiCo и Coca-Cola.  Однако Джозеф Шмидт утверждает, что тот бурный рост продаж бутилированной воды, который наблюдался в мире много лет, практически прекратился. У этого есть несколько причин. Первая из них - рост расходов на доставку воды и производство пластмассовых бутылок (а бензин и пластик - они конечно же гораздо больше самой воды стоят). Некоторые страны уже даже размещают социальную рекламу, которая говорит людям, что покупать воду в бутылках неразумно.

Есть и  еще одна причина падения конкурентоспособности бутилированной воды: не удается найти решение проблем, возникающих при взаимодействии пластмассовых бутылок с солнечными лучами. Под ультрафиолетовым облучением тара выделяет канцерогены, которые попадают в воду. В Израиле, например, из-за этого запретили продавать бутилированную воду на заправках. Правительство сделало это потому, что гарантировать, что бутылки всегда будут стоять в тени, невозможно. Есть информация о том, что некоторые крупные игроки уже готовятся уходить с рынка бутилированной воды в течение нескольких лет. Это не значит, что рынок бутилированной воды исчезнет, люди будут покупать бутилированную воду на улице или во время путешествий. Но массовый рынок будет за производителями домашних фильтров.

Сейчас уровень  современных технологий приближается к тому, чтобы в домашних условиях люди смогли получать такое же качество питьевой воды, какое сегодня предлагают бутилировщики. Речь идет  о миниатюризации и автоматизации водоочистки. То есть если сейчас это делается на предприятии, в огромном помещении, заполненном разного рода оборудованием, то сейчас заключается в создании устройства, которое будет делать то же самое и при этом помещаться под раковиной в обычной квартире, или даже реализовать эту технологию в виде нового поколения кувшинов.

По мнению Джозефа Шмидта вместе с развитием технологий происходит качественный скачок потребления. Когда человек сможет за абсолютно доступную сумму получать высококачественную воду дома, - структура потребления будет сильно изменена. Именно поэтому небольшой пока что рынок уже появились виды у таких мировых компаний, как General Electric, Phillips и Mitsubishi. Они начали либо самостоятельно производить фильтры, либо поставлять комплектующие для них.

Стоимость ведения  бизнеса в России относительно велика по сравнению с другими развитыми  и развивающимися странами. Это связано  и со сложной системой финансово-бухгалтерской  отчетности, и со сложной и запутанной системой таможенного оформления, что  ведет к необходимости содержать  большой бухгалтерский и таможенно-оформительский сертификационный штат. Кроме того, очень длительная многостадийная процедура  согласования проектов убивает многие  проекты на корню.

Эксперты  отмечают, что российский рынок за последнее время стал более тяжелым, обострилась борьба за покупателей. Возможно, поэтому компания "Аквафор" решил укреплять позиции на европейском рынке.

 

Технологические проблемы

ГЛАВА 4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА 5. ЦЕНЫ

 

Розничная цена фильтра-кувшина варьируется в  пределах 350-1120 руб. при средней себестоимости 100 руб. Однако основную прибыль приносит не продажа самих фильтров, а сменных модулей-картриджей к ним. Ресурс одного картриджа составляет обычно 150-300 литров – примерно 1-1,5 месяца эксплуатации семьей из трех человек. Стоимость одного сменного модуля составляет около 200 руб.

Основные  компоненты сменного картриджа  – активированный уголь и серебро в активной ионной форме. Себестоимость картриджа – 50 руб. Соответственно, рентабельность такого производства весьма высокая.

Фильтры-насадки  на кран – также одни из самых дешевых. Их стоимость варьируется от 190 до 1220 рублей.

Фильтры с  системой установки «под мойкой»  являются боле эффективными, чем кувшины  и насадки, но и стоят дороже –  от 1200 до 8000 рублей в зависимости  от типа очистки и производителя.

Система «рядом с мойкой» также пользуется популярностью  из-за простоты установки, однако при небольшой цене не обладает такими хорошими характеристиками, как «под мойкой», главным образом из-за ограниченных габаритных возможностей. Стоимость такой фильтрующей системы начинается  от 500 руб. и может превысить 10 тыс. рублей в зависимости от системы фильтрации.

Самым дорогим  и эффективным из бытовых фильтров является обратноосмотический фильтр  - его стоимость колеблется 6500р. до 21600р.

 

 

ГЛАВА 6. НОВОСТИ

ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Меттэм-Технологии

ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии»  — компания-производитель фильтров для очистки воды марки «Барьер», существующая с 1993 года. Компания «МЕТТЭМ-Технологии» уже с 1995 года наладила производство фильтров-кувшинов на ракетно-космическом комплексе «Энергия» им. С. П. Королева (г. Королев Московской обл.). Постоянно растущее производство, подкрепленное признанием российских потребителей, привело к тому, что в 2000 году фильтры «Барьер» вышли на рынки Европы (Франция, Латвия, Литва, Сербия), стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Молдавия) и Азии (Монголия).

В 2004 году «Барьер» контролировал 40% российского рынка фильтров для очистки воды. В этом же году были запущены две автоматизированные линии по производству сменных кассет, которые не имеют аналогов в России. «Барьер» предлагает 4 вида сменных кассет для воды с разными типами загрязнения.

Компания располагает производством полного цикла и собственной научно-исследовательской лабораторией. Компания «Барьер» – это 4 производственных предприятия. Конструкторский отдел компании сотрудничает с различными дизайн-бюро Европы, что позволяет обновлять модельный ряд фильтров-кувшинов раз в 2–3 года.

С 2000 года фильтры  «Барьер» известны не только в России, где ими уже пользуются более 8 млн. семей, но и на рынках Европы (Франция, Сербия). Продукция продается на территории республик бывшего СССР (Украина, Белоруссия, Молдавия) и Азии (Монголия).

Продукция «Барьер» - это фильтры кувшинного типа, фильтры проточного типа, умягчители воды, профессиональные системы очистки воды для загородных домов, промышленного производства, HoReCa, социальных объектов, энергетики, транспорта.

Инновационные проекты «Барьер» объединяют разработки во всех сферах водоподготовки – технологии для защиты труб от коррозии и жесткости без затрат на химические реагенты; трубы из ультратонкого слоя нержавеющей стали и пластика; современные технологии опреснения и обеззараживания воды; беспроводные счетчики расхода воды.

ГЛАВА 8. ПРОИЗВОДСТВО

 

В первом квартале 2012 года в России было произведено  оборудования для чистки жидкостей  на … млн. рублей. Это больше, чем в первом квартале 2011 года на …%. Но меньше, чем в предыдущем квартале на …%.

Диаграмма 1. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-1 кв. 2012гг., по кварталам, млн. руб.

 

 

 

 

 

Всего в 2011 году было произведено оборудования для  очистки жидкостей на … млрд. рублей, что больше, чем в 2010 году почти на …%.

Диаграмма 2. Объем производства оборудования для очистки жидкостей в 2010-. 2011гг., млн. руб.

Основной  объем производства оборудования для  очистки жидкостей в 2010 году был сосредоточен в Приволжском федеральном округе – на него приходилось более …% общероссийского производства этого товара. Чуть менее трети всего производства сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе. В Дальневосточном федеральном округе производства оборудования для очистки жидкостей не производится.

Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %.

 

В 2011 году на Приволжский федеральный округ  приходилась еще большая доля общероссийского производства –  более …%.  Доля Северо-Западного округа сократилась до 20%. В Дальневосточном округе фильтры также как и в 2010 году, не производились.

Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %.

Среди субъектов  федерации лидером по производству оборудования для очистки жидкостей  в 2010 году являлась республика Башкортостан – на ее долю приходилось …% общероссийского производства. …% производства были сосредоточены в Санкт-Петербурге.

Диаграмма 5. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2010г., %.

 

 

 

 

 

В 2011 году республика Башкортостан значительно увеличила  свою долю в общероссийском производства до …%. Доля Санкт-Петербурга сократилась до …%. В Московской области также как и в 2010 году производилось …% всего оборудования для очистки жидкостей.

Диаграмма 6. Доли регионов в общем объеме производства оборудования для очистки жидкостей в 2011г., %.

 

ГЛАВА 9. ИМПОРТ

В 2011 году в  Россию было завезено 11 млн. бытовых  фильтров для воды различных типов. Это больше, чем в 2010 году на …%. Однако динамика  импорта неодинаковая по разным товарным группам: на …% вырос импорт фильтров грубой очистки и на …% вырос импорт обратноосмотических фильтров. В тоже время сократился импорт фильтров кувшинного типа на …%, и импорт сменных картриджей для фильтров всех типов почти на 30%.