Оценка позиции предприятия в конкурентной борьбе

     По  итогам данной таблицы видно, что  на данную организацию факторы макросреды оказывают в основном только положительное  влияние[7, c. 36]. 

     Таблица 6 - Результаты оценки степени влияния факторов среды

     По  итогам данной таблицы видно, что  на компанию ОАО «АК «Корвет» факторы ближайшего окружения оказывают сильное негативное воздействие, т.е. представляют сильнейшую угрозу. Для получения более полного представления, необходимо все полученные данные ранжировать в порядке убывания их степени воздействия (таблице 7). 

     Таблица 7 - Внешние возможности и угрозы

     Таким образом, становится очевидно, какие  из определенных внешних факторов имеют  наибольшее положительное или отрицательное  влияние на компанию.

      2. Анализ среды непосредственного окружения 

     2.1 Характеристика состояния и перспектив развития отрасли

     По  данным Росстата, отечественная промышленность в 2011г. выпустила мебели на сумму $3164 млн. 

                   2003   2004     2005    2007  2008  2009  2010  2011

     Рисунок 1 - Динамика отечественного производства и продаж мебели на российском рынке, млн. долл. 

     Следует отметить, что по оценкам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Центра по развитию мебельной промышленности, исследовательских  компаний, занимающихся макроэкономическими  оценками, реальная емкость мебельного рынка России выше заявленной официально как минимум в 1,6-2 раза за счет доли "теневого" рынка.

     Ключевые  факторы успеха (КФУ) — это элементы, обеспечивающие успех компании, другими словами, все, что способствует повышению прибыли. Ключевые факторы успеха в отрасли — это потребительские свойства товара, опыт и знания, конкурентные возможности, успехи на рынке и вообще все, что повышает прибыльность компании. КФУ в производстве и продаже мебели – это возможность изготовления товаров на заказ, высокая производительность труда, широкий доступ к точкам розничной торговли, наличие собственных точек розничной торговли, точное исполнение заказов потребителей, быстрая доставка [8, с. 78].

     Мебельный рынок РФ традиционно делится  на три основных сегмента: офисная  мебель, мебель для дома и специализированная мебель для учебных заведений, больниц, ресторанов, складских помещений  и т.п. Основной объем мебельного рынка России занимает мебель для  дома, на долю которой приходится около 70% от общего объема российского мебельного рынка. Объем рынка офисной мебели, точно неизвестен, так как различные  учреждения предоставляют разные цифры. Так, офисная и специальная мебель, по данным Центра развития мебельной  промышленности составляет около 25% от общего объема мебельного рынка России, по данным Государственного научного центра лесопромышленного комплекса, сейчас на офисную мебель приходится 17% рынка мебели. По обобщенным экспертным сведениям можно предполагать, что  реальная доля рынка, занятая офисной  мебелью, составляет порядка 20%. Остальная  часть мебельного рынка России –  порядка 10% - приходится на сегмент специализированной мебели.

     Лидирующее  положение по производству мебели в  РФ занимает Центральный Федеральный  округ, на долю которого приходится порядка  половины всей производимой мебели в  России.

     Рост  благосостояния населения в большинстве  регионов сказался на их покупательской способности. Доля затрат на непродовольственные  товары, в частности на товары и  принадлежности по ведению хозяйства, мебели, в общей структуре потребительских  расходов населения увеличилась, составив в среднем 3-5%.

     Средний показатель потребления мебели на душу населения РФ в 2011г. составил порядка $41 против двенадцати в 2001году. Ростовская область является лидером среди регионов по уровню потребления мебели - порядка $43 в год. Наиболее приближенными к данному показателю являются Нижегородская и Челябинская области со среднедушевым потреблением мебели $35 и $34 соответственно. 

     Рисунок 2 - Уровень среднедушевого потребления мебели и стадии развития рынка мебели 

     В период 2003-2010гг. уровень мебельного производства во всех регионах РФ заметно вырос. Динамика роста объемов выпуска мебели составлял порядка 30% ежегодно. 

                  2007        2008      2009      2010       2011

     Рисунок 3 - Объем производства мебели, млн. долл.

      Основными причинами резкого взлета отечественной мебельной промышленности в 2004-2007гг. эксперты называют увеличение объемов жилищного строительства и рост благосостояния населения. Эти же причины определили и структуру мебельного производства регионов: от 30% (Самарская, Свердловская области) до 95% (Ростовская, Омская, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская области) в общем объеме выпуска мебельной продукции в регионе занимает мебель для дома.

     Построение  прогноза объемов регионального  мебельного производства на перспективу  до 2020г. с учетом изменения основных макроэкономических показателей, влияющих на развитие страны и региона в  целом, и мебельной отрасли в  частности, дает представление о  будущем развитии региональной мебельной  отрасли. В целом, построение прогнозных моделей по исследуемым регионам дает довольно оптимистичную картину  их развития. Исключение, пожалуй, составляет лишь Пермский край: без существенной поддержки краевыми властями местных  деревообрабатывающих и мебельных  предприятий, мебельная промышленность региона к 2020г. придет в упадок. 

     Рисунок 4 - Прогноз увеличения объемов производства мебели, млн. долл. 

     Прогноз развития мебельного производства Свердловской области показывает динамику роста  объемов выпуска мебели в зависимости  от варианта и темпов развития региональной экономики. Так, при наиболее благоприятном  развитии экономической ситуации в  регионе динамика роста мебельной  промышленности Свердловской области к 2020г. может составить порядка 13% ежегодно, что приведет к увеличению показателя 2011г. в пять раз. При наименее благоприятном развитии региона предполагается замедление темпов ежегодного роста до 4%[9, c. 23].

     Однако, по мнению аналитиков, при стабильно  благоприятном состоянии экономического климата в регионе, наиболее вероятен усредненный прогноз развития мебельной  отрасли Свердловской области, где  ежегодный темп роста составит порядка 9%, и объем выпуска мебельной  продукции к 2020г. возрастет до $559 млн.

     Основную  долю затрат на мебельное производство составляют расходы на сырье и  материалы: порядка 55% от общей суммы  затрат на производство. Наименьшая доля расходов в настоящее время приходится на рекламную и маркетинговую  деятельность компаний. 

     Рисунок 5 - Затраты на производство мебели в целом по РФ, % 

     Данная  структура производственных затрат, основанная на специфике того или  иного региона, может быть различна. Так, в частности, Пермский край, Омская и Нижегородская области, Республика Башкортостан являются регионами обеспеченными  собственными ресурсами необходимыми для мебельного производства: сюда относятся как продукты деревообрабатывающей промышленности региона, так и всевозможные виды лесохимической и нефтеперерабатывающей  промышленности регионов. Таким образом, затраты, связанные с закупкой необходимого сырья и материалов, в этих областях оказываются значительно ниже, по сравнению с другими регионами РФ. Напротив, в Самарской области с ежегодным сокращением и без того малой доли собственного деревообрабатывающего производства, затраты на закупку необходимого сырья неуклонно растут. Местные мебельные компании оказываются не в состоянии продолжать производственную деятельность, объявляя о своем банкротстве.

     Тенденцией  последнего времени является рост расходов со стороны компаний на рекламу и  продвижение производимой мебельной  продукции. В ряде регионов – Новосибирская, Челябинская, Нижегородская области, Пермский край – приход на мебельные  рынки все большего числа федеральных  и иностранных игроков, вынуждает  местные мебельные компании вкладывать все больше средств в маркетинг, рекламу и PR, поскольку конкуренция между ними происходит не только и уже не столько в сегментах цены и качества товара, сколько в сегменте маркетингового продвижения бренда. Основными барьерами, препятствующими вхождению новых компаний на региональные мебельные рынки, являются барьеры, связанные с первоначальными капиталовложениями в организацию мебельного производства, отсутствие квалифицированного персонала и современного оборудования. Несмотря на то, что данные барьеры характерны для всего мебельного рынка России, каждый из регионов имеет свою специфику их проявления. К примеру, в Нижегородской области невозможность выхода на местный мебельный рынок, связанная с большими первоначальными инвестициями, основана не столько на наличии необходимых средств для организации мебельного производства, сколько на присутствии в регионе двух крупных игроков: требующиеся капиталовложения для создания конкурентоспособной компании здесь могут равняться нескольким десяткам млн. долл. Закупка нового современного оборудования также становится непреодолимым барьером для большинства российских компаний [10, с. 102]. Слишком высокая цена оборудования, ввозимого в большинстве своем из-за границы, служит серьезным препятствием для выхода на региональные рынки, как для местных небольших игроков, так и для крупных федеральных компаний. Этим, в частности, объясняется открытие в последнее время (2007-2010гг.) в ряде областей (Свердловская, Омская область) совместных российско-иностранных компаний. Большинство как федеральных, так и региональных мебельных производителей в настоящее время не уделяют достаточно внимания вопросам сбыта собственной продукции. Политика, проводимая российскими предприятиями, строится по принципу "здесь и сейчас", то есть большинство компаний не имеют долгосрочного, стратегического плана собственного развития. Целенаправленная сбытовая стратегия присутствует только в компаниях-"лидерах отрасли". Самой известной компанией, в последнее время активно занимающейся экспансией российских регионов, является, пожалуй, компания "ИКЕА". Региональные же компании, как правило, просто не могут себе позволить тратить на это деньги. В результате это приводит к постепенному уменьшению доли рынка компании и последующему ее вытеснению с появлением на рынке новых игроков.