Миромировой рынок и международная торговля

     Из  всего объема производства деловой  древесины доля пиловочной составляет 60%, балансовой - 35%, на прочие сортаменты круглого леса приходится 5%.

     С 1990 г. стоимость всей заготавливаемой  древесины увеличилась на 11 % и  составила в 2005 г. 64 млрд. дол. При  этом рост обеспечивался главным  образом за счет делового круглого леса - 52 млрд. дол.

     Рассмотрим  основные рынки лесных материалов по отдельности.

     Деловой круглый лес. В его производстве с 1990-х годов первое место занимают страны Северной Америки - США, Канада, Мексика, второе - европейские страны (включая СНГ) (рис. 2). Но объем производства деловой древесины отличается от объема заготавливаемого леса. И если в Северной Америке вывозится 93% заготавливаемого леса, в России - 70%, то в Африке - всего 12%. Доля вывоза определяется эффективностью использования сырья, структурой логистической цепочки, зависящей от транспортных затрат и  наличия теневой экономики.

     Рисунок 7 – Структура производства делового круглого леса на 2005 год (физический объем в %).

     

     Рисунок 8 - Динамика экспорта делового круглого леса в 2000-2006 года.

       

     Как видно из данных рис. 8, за последние  годы в торговле необработанными  лесоматериалами произошли существенные изменения: уменьшились внешние  поставки круглого леса из Европы, замедлился рост торговли круглым лесом в  Северной Америке, а страны СНГ расширили  свое присутствие на мировом рынке. Доля СНГ в совокупном экспорте региона. По классификации ООН, регион ЕЭК - Северная Америка без Мексики, Европа, страны СНГ] увеличилась с 38% в 2000 г. до 53% в 2005 г.

     Пиломатериалы. В мире ежегодно производится 400 млн м3 пиломатериалов. С 2001 г., после снижения производства до минимума, наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства в этой сфере. Последние годы рост рынка определялся следующими тенденциями:

     ■ рост спроса на хвойные пиломатериалы со стороны строительной промышленности в Европе и Северной Америке (благодаря государственной политике по продвижению деревянного домостроительства), а также в Японии и на Ближнем Востоке;

     ■ снижение объемов потребления хвойных  пиломатериалов в странах СНГ  на фоне резкого увеличения экспорта;

     ■ падение темпов роста потребления  лиственных пиломатериалов вследствие снижения спроса со стороны мебельной  промышленности США и Европы и  роста импорта мебели из Китая.

     В 2001-2004 гг. объем производства вырос  на 7,8%, в 2005 г. темпы роста рынка  пиломатериалов составили 2,5%. Потребление  хвойных пиломатериалов в 2005 г. возросло на 2,5% (в 2004 г. - 4,0%). Доля России в мировом  производстве в 2005 г. составила 5,2%.

     Страны  СНГ на мировом рынке традиционно  являются крупными нетто-экспортерами. С 2000 г. экспорт из СНГ увеличился в два раза - с 9,2 до 18,4 млн. м3.

     Рисунок 9 - Динамика экспорта пиломатериалов в 2000-2006 гг., млн. куб.м. 

       

     Это произошло в основном за счет России, на долю которой приходится 82% экспорта пиломатериалов из СНГ. Импорт СНГ сократился с 1,2 до 0,7 млн. м3. В общем экспорте пиломатериалов из ЕЭК доля СНГ увеличилась  с 9,3% в 2000 г. до 16% в 2006 г.

     В 2004 и 2005 гг. высокий спрос на строительные материалы в сочетании с проблемами транспортировки и логистики  способствовал установлению рекордно высоких цен на хвойные пиломатериалы  в Северной Америке. Результатом  стал рост поставок из Европы и стран  Южного полушария в США, сократился экспорт из Северной Америки в  Европу. Это - новая тенденция в  развитии рынка. В традиционных странах-экспортерах  стал расти импорт пиломатериалов. С 2004 г. Северная Америка впервые  стала их нетто-импортером.

     Листовые  материалы делятся на три основные категории: древесно-волокнистые плиты (ДВП), древесно-стружечные плиты (ДСП), фанера и шпон.

     Объем мирового производства листовых лесоматериалов в 2005 г. составил 216,5 млн. м3 (рост на 17% по сравнению с 2000 г.). Экспорт увеличился почти на 22%, достигнув 69,5 млн. м3. На долю Северной Америки, Европы и СНГ  в 2005 г. приходилось 63% мирового производства (66% в 2000 г.) и 73% мирового экспорта листовых лесоматериалов (64% в 2000 г.). Крупными игроками рынка также являются Китай, Индонезия, Малайзия, Япония, Бразилия и Чили. Доля Китая в мировом экспорте древесных плит увеличилась с 3% в 2000 г. до 7,2% в 2005 г. Доля России в мировом производстве - 4,1% (8,9 млн. м3 в 2005 г.).

     Среднегодовые темпы роста производства древесных  плит (включая фанеру) в регионе  ЕЭК в 2000-2006 гг. составили 2,3%. В структуре  производства листовых лесоматериалов преобладают ДСП, на долю которых  в 2005 г. приходился 61%. Наиболее динамичный сегмент рынка представляют древесно-волокнистые  плиты, расширение производства которых  стимулируется ростом мирового спроса на ламинированные полы.

     Активно развивался рынок листовых лесоматериалов СНГ — по 12,3% в год. Рост обеспечивался  вводом новых мощностей по выпуску  ДСП и ДВП в России.

     За  этот период экспорт региона ЕЭК  увеличился в 1,4 раза, рост экспорта СНГ  составил 220%

     Рисунок 10 - Динамика экспорта листовых лесоматериалов в 2000-2006 года, млн. куб.м.

     

     Совокупные  показатели развития рынка листовых лесоматериалов представлены в табл.

     Для анализа среднегодовых показателей, кроме простого темпа роста, нами был рассчитан темп роста на основе процесса Маркова - показатель AR(1), который  демонстрирует темпы роста при  конвергенции к долгосрочному равновесию.

     Как видно из табл. , простой темп роста для стран СНГ сильно отличается от AR(1). Это связано как с большими неточностями измерения самих показателей, так и с тем, что показатели в СНГ еще далеки от своих равновесных значений - это неустойчивые растущие рынки.

     Стоит также отметить темп роста для  производства листовых материалов в  Северной Америке - показатель AR(1) свидетельствует  об отрицательных темпах роста, что  напрямую не очевидно. Но практика частично подтверждает этот вывод. Производство в Северной Америке сейчас испытывает серьезную конкуренцию. К примеру, снижается производство фанеры из-за ее поставок из Китая и Бразилии. Поэтому учет темпа роста к AR(1) мы считаем осмысленным, так как  он выявляет не только направление  изменения показателя, но и учитывает  траекторию его развития.

     Таблица 4 – Динамика рынка листовых материалов по регионам 2000 – 2006 года, млн. куб.м. 

 

     Мировая лесная отрасль развивается достаточно динамично. Отметим основные тенденции на ближайшие несколько лет, которые будут необходимы как для понимания общей ситуации, так и места России на мировом рынке:

     - будет происходить усиление глобализации  рынков лесных товаров, развитие  международной торговли и повышение  удельного веса экспорта в  производстве всех категорий  лесных товаров;

     - повысится спрос на большинство  товаров лесной и деревообрабатывающей  промышленности в связи с оживлением  мировой экономики, расширением  масштабов строительства и ростом  производства продукции с высокой добавленной стоимостью, основанной на переработке лесных ресурсов;

     - увеличится потребление энергетической  древесины во многих регионах  мира под влиянием высоких  цен на нефть и энергетической  политики, поощряющей использование  возобновляемых источников энергии  в рамках выполнения обязательств  по Киотскому протоколу;

     - произойдут дальнейшие структурные  изменения на глобальном рынке  лесных товаров, связанные с  укреплением позиций Китая в  качестве крупнейшего игрока, наращивающего  объемы производства, потребления  и экспорта обработанных лесоматериалов  из импортируемого сырья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Перспективы развития рынка хвойных  пиломатериалов
1. Динамика импортных цен на пиломатериалы

 

     Ежегодно  в мире производится около 400 млн. м3 пиломатериалов. В 2007 г. объем мирового производства пиломатериалов увеличился на 4,7% по сравнению с 2006г. и достиг 428, 65 млн. м3.

     Основные  производители пиломатериалов: США, Каннада, Россия, Германия, Бразилия.

     На  долю России приходится 5%(21,5 млн. м3).

     Мировое производство пиломатериалов в период 1992-2005 годов возросло на 6,3%.

     Уровень производства пиломатериалов в России в 2007 году составил 42,2% от уровня 1992 года.

     Мировой экспорт пиломатериалов в 2005 г. увеличился на 3,6% и составил 134 млн. м3. Крупнейшими  странами-экспортерами стали Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Австрия, Германия.

     Россия  в 2007 году экспортировала 15,4 млн. м3 пиломатериалов. Общий объем экспорта в период 1992-2007 годов вырос в 2,6 раза, при  общем снижении производства в 2,4 раза. За 2005 год объем экспорта пиломатериалов увеличился на 22%.

     Мировой импорт пиломатериалов в 2005 г. составил 131,8 млн. м3. Основными странами-импортерами  стали США, Япония, Великобритания, Италия, Китай.

     Крупнейшими импортерами российских хвойных  пиломатериалов являются Египет, Япония, Китай, Великобритания, Германия.

     Великобритания. Занимает 5% общего объема экспорта российских пиломатериалов. Объем производства в 2007 г. вырос на 1,9%, в то время как экспорт пиломатериалов увеличился на 17,1%. Потребление пиломатериалов в 2005 году сократилось на 3,9%, а объем импорта уменьшился на 4,9%. Импорт хвойных пиломатериалов в 2005 г. составил 7,56 млн. м3 , в то время как лиственных пиломатериалов - всего 660 тыс. м3. Наиболее крупные поставщики- Швеция, Финляндия, Латвия. Доля России в 2007году в импорте составила 8%.

     Германия. Занимает 5% общего объема экспорта российских пиломатериалов. Потребления хвойных  пиломатериалов в Германии остается относительно стабильным последнее  десятилетие на уровне 16-19 млн. м3. В 2007г. произведено 22,1 млн. м3 пиломатериалов. Доля импорта в потреблении составляет около 21% .

     Франция. Занимает 3% общего объема экспорта российских пиломатериалов. Потребление хвойных  пиломатериалов составило по итогам 2007 г. на 1,6% выше, чем в 2006г. Доля импорта  в потреблении составляет 32%. Абсолютные объемы импорта стабильно растут, так в 2005 г. импорт увеличился на 5,4%

     Испания. Потребление пиломатериалов стабильно  держится на уровне 7 млн. м3 . В 2007году потребление  закрепилось на уровне 7 млн. м3, а  производство - 3,7 млн. м3. По итогам 2007года импорт увеличился на 1,9%.

     Дания. Потребление за четыре года, в период с 2000 по 2007 год, снизилось на 27%. В  то время как внутреннее производство уменьшилось более чем на 46%. По итогам 2006 года потребление снизилось  на 4,5% по сравнению с2005 г. В 2007 г. потребление, производство и импорт пиломатериалов остаются на уровне 2006 г.

     Бельгия. Занимает 2% общего объема экспорта российских пиломатериалов. В 2001 году сложилась  повышательная тенденция в объемах  импортированных пиломатериалов. Темп прироста за 2002-2007годы составил около 9%. По итогам 2006 года объем импорта  пиломатериалов увеличился на 5,7% и  остался в 2007г. на том же уровне. Увеличивается  производство и экспорт бельгийских  пиломатериалов. За период 2003-2007 г. объем  производства увеличился на 5,8%, а объем  экспорта - на 16,8%