Анализ сахарной отрасли

Анализ отпускных  цен за период с 2005 по январь 2011 г. показал, что в настоящее время отпускная цена сахара находится на уровне 2005 года (по данным Росстата).

 

Рис. 5 - Динамика отпускных и потребительских  цен на сахар белый в России за период с 01.01.2005 по 01.01.2010 г.¹

 

Из графика  видно, что наибольшее значение потребительских  цен наблюдалось в 2006 году (более 28 руб/кг), затем, в 2007 году, произошло их снижение до 23 руб/кг. В течение 2009 года рост потребительских цен был незначительным, а в декабре 2009 года отмечено их снижение до 23 руб/кг.

Оптовый рынок сахара представляется возможным разделить на два звена. В первое звено включаются компании, реализующие сахар непосредственно  с заводов и, как правило, входящие в одну группу лиц с производителями  сахара, при этом не учитывается переработка давальческого сырья².

Во второе звено относятся компании, осуществляющие закупку сахара у организаций  оптовой торговли первого звена. При этом необходимо отметить, что  основные объемы реализации сахара приходятся на первое звено.

 

Рис. 7 - Динамика цен у организаций оптовой торговли первого звена

 

На данном графике представлены средневзвешенные показатели  закупочной стоимости, отпускной цены и себестоимости  сахара, все данные приведены без  НДС. Так, из графика видно, что закупочная цена и себестоимость сахара в  январе - феврале текущего года составила  14 - 15 рублей и 17 — 17,5 рублей соответственно. При этом отпускная цена сахара в  январе — феврале 2010 г. выросла и составила 18,75 рубль в январе  и 21,71 рубль в феврале т.г.

 

 

Рис. 8 - Рентабельность организаций оптовой торговли первого звена

 

Такой резкий скачок цен приводит к росту рентабельности. Из графика видно, что она составила  в январе и феврале текущего года соответственно 10,67% и 24%, (для сравнения: в  аналогичном периоде прошлого года рентабельность составила 1% и 5%). Вместе с этим, заводы — производители  сахара показали в январе 2009 года рентабельность на уровне 11%, а в январе 2010 г. этот показатель составил 9,5 %.

 

Рис. 9 - Динамика цен у организаций оптовой торговли второго звена.

 

 

Из графика  видно, что закупочная цена сахара в  январе — феврале  текущего года составила 16,62 — 17,68 рублей при себестоимости 16,69 — 17,69 рублей соответственно. Отпускная  цена сахара при этом составила в  январе — феврале 2010 г. 16,78 и 17,79 рублей соответственно.

Необходимо  отметить, что при относительно высокой  закупочной цене сахара, которая составила  у организаций оптовой торговли второго звена в январе — феврале 16,62 и 17,79 рублей за килограмм  (в организациях оптовой продажи сахара первого  звена 14 и 15 рублей соответственно), надбавка к цене у организаций-оптовиков  второго звена составила в  среднем 40 копеек, а у компаний-оптовиков  первого звена - 2,5 рубля.

Рис. 10 - Рентабельность  организаций оптовой торговли второго звена

Учитывая  небольшую надбавку к цене на сахар  организаций оптовой торговли второго  звена, а также жесткую конкуренцию  на рынке, они не смогли пока самортизировать свои затраты, что ярко отражено на графике рентабельности. Так, в январе — феврале прошлого года их рентабельность составляла 0,57% и 0,74%, а аналогичном периоде текущего года  - 0,51% и 0,59% соответственно.

Рис. 11 - Структура себестоимости  у оптовых продавцов сахара

 

Из графика  видно, что основную долю затрат организаций  составляет приобретение сахара —  около 92%, остальные затраты были разделены на следующие позиции: тара и упаковочные материалы - менее 1%, общехозяйственные расходы — 2,5%, расходы на продажу — 4,5%, внепроизводственные  расходы - 1,5 %.

Сырьевая база

Сырьевой  базой сахарной отрасли России является сахарная свекла и импортный сахар-сырец. Доля импортного сырца составила  в 2009 г. около 41%, а сахарной свеклы – 52%. Еще 7% приходится на белый импортный сахар. Валовой сбор свеклы составил в 2010 г. 28,2 млн. тонн. Основные макро-регионы-производители свекловичного сахара:

• Черноземье (Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Курская обл.) ~57%;
• Северный Кавказ (Краснодарский край) ~21%;
• Волга-Урал (Татарстан, Башкортостан) ~19%;
• Алтайский край ~3%.

Восемь основных регионов обеспечивают более 80% сахарного  производства.

Структура рынка  предложения и потребления

Изменения в  государственном регулировании  обусловили существенное изменение  структуры предложения сахара на внутреннем рынке. Во-первых, растет доля отечественного свекловичного сахара, во-вторых, снижается доля сырца, в-третьих, официальный импорт белого сахара из дальнего зарубежья сократился до микроскопических размеров specialty sugars и емкости рынка Калининграда, в-четвертых, растет импорт свекловичного и контрабандного сахара из стран СНГ, с 2008 г. время приходилось, оценочно, около 50% рынка на импорт.

Динамика развития

В течение 90-х  гг. Россия стала крупнейшим в мире импортером сахара. Пик поставок пришелся на 1999 г., когда было импортировано только сахара-сырца 6,1 млн. тонн, что составило 14,3% мирового импорта.

Импорт белого сахара во второй половине 90-х гг. сокращался под воздействием усиления госрегулирования импорта, в первую очередь из Украины. Минимальное значение пришлось на 1999 г. - 130 тыс. тонн. В последующие годы импорт белого сахара нарастал и составил в 2004 г. более 0,7 МТ.

Экономический кризис 1998 г. способствовал созданию благоприятных условий для импортозамещения и увеличения инвестиций в пищевую промышленность России, в т.ч. и в свеклосахарный комплекс. Повышение общего уровня и введение сезонных пошлин, а также введение в 2000 г. режима тарифного квотирования на импорт сахара-сырца вызвало рост внутренних цен на белый сахар, инвестиционную волну в расширение посевных площадей под сахарной свеклой, закупку сельхозтехники и модернизацию сахарных заводов. В результате производство свекловичного сахара выросло с 1998 г. в 2,8 раза, а его доля в общероссийском производстве увеличилась с 22% в 1999 г. до 59% в 2008 г.

Благодаря принимаемым  с 2000 г. мерам защиты внутреннего рынка сахара, в целом уровень рентабельности в свеклосахарной отрасли вырос, так что ее производство стало одним из рентабельных, хотя капиталоемких и рискованных, направлений инвестирования в агробизнес России.

 

 

 

 

 

3. Современное состояние сахарной отрасли:

тенденции и проблемы

 

Уровень потребления сахара в течение сезона достаточно сильно колеблется — максимальный спрос отмечается ежегодно с мая по сентябрь. Это объясняется закупкой сахара населением для домашних заготовок. В конце года увеличивается потребление сахара кондитерской промышленностью. Однако сахарной свеклы в России выращивается недостаточно — ее количества хватает лишь на покрытие трети от необходимого уровня производства сырья — из свеклы получают только 1,5 млн т сахара, а нужно 6 млн т.

Самым крупным производителем сахарной свеклы в России является Краснодарский  край. Там ежегодно выращивается более 25% корнеплода и построено 16 действующих  заводов.

В целом же ситуация на рынке сахара складывается не самая благоприятная  — из 77 ранее действующих заводов  в России работают менее трети, технологии и оборудование в хозяйствах морально и физически устарели, многие предприятия  обанкротились или сменили своих  хозяев. Деградации отрасли способствуют и нестабильные погодные условия и низкие закупочные цены. Экономисты называют свеклосахарную отрасль России самой «недоинвестированной».

Однако ситуация меняется в лучшую сторону. Неурожай свеклы в последние  два года спровоцировал значительно  увеличение цен на сахар. И многие свеклосеющие хозяйства, которые сумели получить стабильно высокие урожаи благодаря соблюдению агротехники, смогли приобрести более современную  технику.

На сегодняшний день более двух третей производства сахарной свеклы в России контролируют пять крупнейших холдингов. За счет объединения заводов  и обмена опытом, они смогли существенно  снизить себестоимость производимой продукции, а также вложить в  модернизацию производства значительные инвестиции.

Долгожданной помощью со стороны  государства стала программа  «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2010−2012 гг.». Она была разработана для поддержки отрасли путем снижения уровня налогообложения отечественного производителя сахара и ужесточения контроля над ввозом импортного сырья. Простимулировать отрасль должно строительство новых заводов по производству свекловичного сахара. Это позволит увеличить производство сахара до 5—6 млн т в год и расширить посевные площади на 30%. В рамках отраслевой программы уже выделено около 60 млрд руб. на модернизацию отрасли, субсидирование процентных ставок по кредитам, закупку оборудования, семян, удобрений и средств защиты растений.

Для повышения эффективности и  окупаемости сахарного производства необходимо сделать отрасль безотходной. В настоящее время производство сахара имеет несколько видов отходов, которые не используются или используются недостаточно — это меласса, дефекат и жом.

Дефекат — фильтрационный осадок, получаемый в процессе осаждения  и осветления свекловичного сока. Он составляет около 5% от общей массы  перерабатываемого сырья, и до сих  пор просто выбрасывался, загрязняя  окружающую среду. Лишь некоторые хозяйства  в малых количествах используют дефекат в качестве местного удобрения  на полях.

С притоком инвестиций некоторые холдинги приобрели или разработали технологию переработки дефеката в удобрение  карбокальк. Это удобрение можно применять для снижения кислотности почвы. Долгое время аграрии не обращали особого внимания на карбокальк, но в последние годы интерес к нему значительно возрос, что связано с ростом цен на минеральные удобрения. Появление спроса на карбокальк дает возможность строить линии по переработке дефеката в это удобрение и тем самым увеличивать окупаемость сахарного производства.

Другой побочный продукт производства сахара — это меласса. Ее объем  равняется 6% от массы свеклы. Основной спрос на мелассу обеспечивают предприятия, занимающиеся производством пищевых  кислот, дрожжей и спирта.

Традиционная технология производства сахара не позволяет извлекать весь сахар из сырья — его дальнейшая экстракция становится экономически невыгодной. Однако с приходом государственных субсидий появилась возможность разработать и внедрить технологию дешугаризации — полного извлечения сахара из мелассы. С помощью новой технологии решается проблема хранения и реализации этого вида побочной продукции, а также получение дополнительной основной продукции — сахара.

Самой острой проблемой в производстве сахара является жом — мякоть сахарной свеклы, из которой извлечен сахар. Его количество достигает 80% от массы  переработанного сырья. Потребители  этого продукта — животноводческие фермы — не справляются с таким  объемом, ведь жом быстро киснет и  полностью теряет свою питательную  ценность. Крупные сахароперерабатывающие предприятия, например «Русагро», приобрели оборудование по сушке и гранулированию жома. Сухой жом может достаточно долго храниться на складах и реализовывается животноводческим хозяйствам в любое время года.

Внимание животноводов к жому как  к ценному кормовому продукту возрастает. Это связано с подорожанием фуражного зерна до уровня 6—7 руб/кг. Перерабатывая жом в сухие гранулы, предприятия решают серьезнейшую экологическую проблему, и получают дополнительный доход.

Сахарная промышленность России имеет  еще ряд проблем, с которыми предстоит  бороться для повышения ее эффективности. В частности, показатели чистого  выхода сахара с гектара площадей в России оставляет желать лучшего. На сегодняшний день даже в передовых  хозяйствах отрасли он достигает  около 4,3 тонны с гектара, в то время как в странах Восточной  Европы эта цифра составляет 5-8 тонн, а таких странах с развитым аграрным сектором как Германия, Франция или Голландия – больше 12 тонн. Показатели урожайности по сравнению с этими странами – вдвое ниже, по сахаристости отечественное производство также значительно отстает.  

Основные  причины этого явления - недостаточно развитый собственный семенной фонд, отсутствие систематической селекционной работы по выведению отечественных  сортов. Поэтому 90% семян, используемых на посевах свеклы – производства западных стран, чаще всего Германии. Государство выделяет субсидии хозяйствам, которые работают с семенами отечественной селекции, но они на данный момент не могут обеспечить такого же уровня урожайности, как зарубежные семена. Впрочем, у отечественных сортов есть и свои плюсы – как правило, сырье из семян отечественной селекции прекрасно лежит от момента уборки до переработки без потери качества продукции. Но на то, чтобы повысить уровень урожайности российским селекционерам необходимо время.

Все сказанное выше дает уверенность, что при благоприятных погодных условиях в следующем сезоне, свеклосеющие хозяйства России смогут произвести более 85 % необходимого для перерабатывающей промышленности сырья и с зависимостью от импортного сырья, наконец-то, будет  покончено. Более того, руководители свеклосеющих предприятий России уверены, что при соответствующей поддержке  государства отрасль может стабильно  развиваться и полностью обеспечить сахаром не только внутренний рынок, но и удовлетворить весь спрос  в странах СНГ.

Ситуация  на внутреннем рынке сахара складывается из-за низких переходящих запасов  2010 года, упавшего по причине засухи отечественного производства свекловичного сахара, вялой сырцовой кампании нового сезона и неопределенности с импортными пошлинами на сырец. Перечисленные обстоятельства дополняет деятельность стран Таможенного союза и лоббированием не входящей в него Украиной беспошлинных поставок сахара в Россию, а также ростом логистических издержек.