Анализ сахарной отрасли

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 14:54, реферат

Краткое описание

Сахар является одним из основных продуктов питания. Он включается в продовольственные корзины, по которым судят об уровне жизни различных слоев населения. Его особая роль заключается в том, что он является одним из продуктов, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Поэтому его производят даже там, где его производить невыгодно.

Содержание работы

Введение
1. Обзор мирового рынка сахара
2. Внутренний анализ отрасли
3. Современное состояние сахарной отрасли: тенденции и проблемы
4. Методы государственного регулирования сахарной отрасли
5. Перспективы развития рынка
Заключение
Список литературы

Содержимое работы - 1 файл

Анплиз сахарной отрасли.docx

— 1.06 Мб (Скачать файл)

 

 

 

ПЛАН

 

Введение

1. Обзор мирового рынка сахара

2. Внутренний анализ отрасли

3. Современное состояние сахарной отрасли: тенденции и проблемы

4. Методы государственного регулирования сахарной отрасли

5. Перспективы развития рынка

Заключение

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Сахар является одним из основных продуктов питания. Он включается в  продовольственные корзины, по которым  судят об уровне жизни различных  слоев населения. Его особая роль заключается в том, что он является одним из продуктов, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Поэтому его производят даже там, где его производить невыгодно.

Поскольку сахар считается относительно вредным пищевым продуктом, то у  людей с достаточными доходами есть желание сократить его потребление  в своем рационе. Поэтому география  его потребления все больше смещается  в пользу бедных стран, к числу  которых, к сожалению, следует отнести  и Россию. Она является одним из лидеров по потреблению сахара на душу населения и крупнейшим мировым  импортером.

Несмотря на скептическое отношение медиков к сахару, следует прогнозировать мировой рост потребления сахара вместе с численностью населения в таких регионах, как страны Африки, Латинской Америки и Азии. Существует много природных продуктов, из которых можно получать как сам сахар, так и различные заменяющие его продукты. Однако значительная доля сахара производится только из двух видов растений: это сахарный тростник и сахарная свекла. То, что называется сахаром, на языке химиков и биологов является обычной содержащейся в тканях этих растений сахарозой, которая в основном используется растениями как энергоноситель.

Рынок сахара в России - это огромная отрасль народного хозяйства, рынок сахарной свеклы в России сложен и нестабилен. В стране нет другого рынка, который бы настолько зависел от мер государственного регулирования - установления различных госпошлин, квот или субсидий. Высокая политическая зависимость внутреннего рынка сахара от решений правительства РФ приводит к нерыночному развитию отрасли. Доминирующее влияние на рынок сахара в России оказывают динамика мировых цен на сырец и таможенная политика государства. Среди условий, осложняющих развитие отрасли, - наличие черного и серого ввоза импортного сырья, а также импорт сахара-сырца из Индии, Пакистана, Украины и Бразилии.

 

 

1. Обзор мирового рынка сахара

Производство сахара в мире последние 3 года растет. В 2011/12 с/х году суммарный объем производства сахара в мире составил 168,5 млн. тонн, что на 4,7% больше 2010/11 с/х года.

Доли стран в производстве сахара в мире в 2011/12 с/х году, %

Бразилия – мировой лидер  по производству сахара. В 2011/12 с/х году практически четверть от суммарного объема производства сахара приходится на эту страну. В 2011/12 с/х году было произведено 39,6 млн. тонн сахара, что на 3,8% больше уровня 2010/11 с/х года. На втором месте Индия: в 2011/12 с/х году в этой стране было произведено 28,3 млн. тонн, в 2010/11 с/х году – 26,7 млн. тонн. На страны Евросоюза приходится 9% от суммарного объема производства сахара в мире. В обозначенном году в этих странах было выпущено 15,3 млн. тонн сахара.

Мировые объемы импорта сахара имеют  отрицательную динамику. В 2009/10 с/х году в мире было импортировано 52,4 млн. тонн, в 2010/11 с/х году – 51,8 млн. тонн, в 2011/12 с/х году - 48,8 млн. тонн.

Доли стран в мировом импорте  сахара в 2011/12 с/х году, %

7,6% от суммарного объема импорта  было ввезено в страны Евросоюза: 3,7 млн. тонн в 2011/12 с/х году против 3,1 млн. тонн в 2010/11 с/х году. В 2011/12 с/х году Индонезия ввезла чуть более 3 млн. тонн сахара. В обозначенном году на 27,5% сократился ввоз сахара в США по сравнению с 2010/11 с/х году (2,4 млн. тонн против 3,3 млн. тонн).  
Суммарные объемы экспорта сахара в мире в 2011/12 с/х году составили 55,7 млн. тонн, что на 5,9% больше уровня 2010/11 с/х года.

Доли стран в мировом экспорте сахара в 2011/12 с/х году, %

Бразилия представляет практически  половину от мирового объема экспорта. В 2011/12 с/х году эта страна экспортировала 27,3 млн. тонн сахара, что на 6,4% больше, чем в 2010/11 с/х году. Таиланд в обозначенном году экспортировал 7,3 млн. тонн сахара, Австралия – 2,9 млн. тонн, Гватемала – 1,8 млн. тонн.

Мировые цены на сахар имеют нестабильную динамику. В начале 2010 года цены держались на уровне 21,91 цента США за фунт (ц/ф), в середине года снизились до 16,3 ц/ф, к концу года снова выросли до 28,04 ц/ф. Таким образом, среднегодовая цена на сахар в 2010 году зафиксирована на уровне 20,9 ц/ф.

Динамика мировых цен на сахар  в 2010 – апреле 2011 гг., цента США  за фунт

2011 год начался с рекордного  удорожания сахара за последние  30 лет. К концу января текущего года цена фунта сахара достигла 29,74 цента. Причиной такого роста цен явились природные катаклизмы в Австралии, которые угрожали урожаю сахарного тростника. Напомним, что Австралия является третьей страной в мире по объемам экспорта сахарного тростника. К концу I кв. текущего года ситуация стабилизовалась. В апреле цена на сахар снизилась до 23,91 ц/ф.

Производство сахара в  России

Россия занимает 8-ое место в  мировом рейтинге стран-производителей сахара. Объемы производства сахара в  России растут. В 2010 году сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой было произведено 4748,9 тыс. тонн. При этом по указанной позиции в январе-апреле 2011 года было произведено 849,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода 2010 года.

Динамика производства сахара в  России в 2010-апреле 2011 гг., тыс. тонн*

Производство сахара белого свекловичного  в твердом состоянии носит  нестабильный характер. В 2010 году свекловичного  сахара было произведено 2756,3 тыс. тонн. Минимальные объемы производства достигнуты в июне – 2,5 тыс. тонн, максимальные в октябре – 1041,9 тыс. тонн. В январе-апреле 2011 года производство по этой позиции  сократилось на 5%: 32,03 тыс. тонн против 33,7 тыс. тонн.

Производство сахара белого тростникового  в твердом состоянии в январе-апреле 2011 года увеличилось более чем  в 2 раза по сравнению с аналогичным  периодом 2010 года, достигнув 815,4 тыс. тонн. Объемы производства по указанной позиции  в 2010 году также колебались с 618,6 тыс. тонн в июне до 4 тыс. тонн в сентябре. Всего в 2010 году по данной позиции  было произведено 1988,3 тыс. тонн сахара

Средние цены производителей на сахар  белый тростниковый в твердом  состоянии в России не имеют ярко выраженного тренда и соотносятся  с мировой ситуацией на рынке  сахара

Динамика средних цен производителей на тростниковый и свекловичный сахар  белый в твердом состоянии  в России в 2010- апреле 2011 года, тыс. руб./т

Средняя цена производителей в 2010 году на тростниковый сахар держалась  на уровне 25,4 тыс. руб./т. В феврале 2011 года вслед за мировым трендом  средняя цена достигла 31 тыс. руб./т, а в марте – 38,4 тыс. руб./т, после  чего резко начала снижаться. Максимального  уровня цены на сахар достигли в  марте текущего года в Дальневосточном  федеральном округе – 41 тыс. руб./т.

Средние цены на сахар белый свекловичный в твердом состоянии имеют  отличную динамику. Цены на рассматриваемый  продукт достигали максимального уровня в августе 2010 года – 33,5 тыс. руб./т, после чего зафиксировано снижение цен вплоть до января 2011 года. В апреле текущего года средняя цена на свекловичный сахар в твердом состоянии в России достигла 31,01 тыс. руб./т.

Экспорт российского сахара

Экспорт сахара из России в 2010 году составил более 26,5 тыс. тонн, в I кв. 2011 года –  в статистике отражен вывоз около 200 тонн, что на 97% меньше аналогичного периода 2010 года. Это связано с  тем, что с июля 2010 года во внешнеэкономической  деятельности РФ не отражаются данные по Казахстану, который является основным покупателем российского сахара. Резкое снижение экспортных поставок сахара произошло в июле 2010 года, когда после июньских 5,9 тыс. тонн сахара в следующем месяце было экспортировано всего чуть более 100 тонн. В 2011 году ежемесячные  объемы экспорта сахара без учета  стран ТС не превышали 90 тонн.

Доли различных видов сахара в общем объеме экспорта в 2010-апреле 2011 гг.,%

На сахар тростниковый приходится более половины от суммарных объемов  экспорта в 2010-апреле 2011 года. При этом в I кв. 2011 года объемы экспортируемого  тростникового сахара снизились, и  его доля составила всего 2%. Более 99% в экспорте данного вида сахара занимает сахар-песок.

Объемы экспорта сахара свекловичного  и сахара прочего примерно равны. В январе-апреле 2011 года доля сахара свекловичного в суммарном объеме экспорта выросла до 45,6%, сахара прочего  – до 52,5%. В 2010-апреле 2011 гг. в общем  объеме экспорта свекловичного сахара доля сахара-песка равна 53,7%, доля сахара белого без вкусо-ароматических и красящих добавок – 33%, сахара-рафинада – 13,5%.

Доли стран-покупателей в общем  объеме экспорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %

Наибольшие объемы закупок сахара приходятся, кроме Казахстана, на Таджикистан. Более 7,5 тыс. тонн сахара было ввезено  в эту страну из России в рассматриваемом  периоде.В общем объеме экспортапреобладает сахар-песок и сахар белый без вкусо-ароматических и красящих добавок. Туркмения, на долю которой приходится 19% от суммарного объема российского экспорта, ввозит в основном сахар-песок, сахар-рафинад, сахар белый без вкусо-ароматических и красящих добавок. Доля сахара-рафинада в общем объеме экспорта в Монголию, расположившуюся на 4 месте, равна 96,2%.

 Импорт сахара в Россию

Объемы импорта сахара в Россию в разы превосходят объемы экспорта этого продукта из страны. Всего  в 2010-апреле 2011 года в Россию было ввезено  более 2850 тыс. тонн сахара. Рекордные  объемы сахара были ввезены в РФ в мае 2010 года – чуть менее 1535 тыс. тонн. При этом вI кв. 2011 года в страну было импортировано на 67% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доли различных видов сахара в общем объеме импорта в Россию в 2010-апреле 2011 гг.,%

Львиную долю в импорте сахара в  Россию занимает сахар тростниковый – более 2755 тыс. тонн. Из общего объема ввезенного сахара в 2010-апреле 2011 гг. 1440 тыс. тонн приходится на сахар тростниковый без вкусо-ароматических и красящих добавок. На долю сахара свекловичного приходится всего 2,1%, из которых чуть более 80% принадлежит сахару-песку.

Доли стран-поставщиков в суммарном  объеме импорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %

Лидирующие позиции в импорте  сахара в Россию занимает Бразилия. Из этой страны в 2010-апреле 2011 года было ввезено более 2300 тыс. тонн сахара. 99% от общего объема ввоза сахара принадлежит  сахару тростниковому и 1% - сахару прочему. Из Кубы в 2010 году было ввезено более 80 тыс. тонн сахара тростникового, в 2011 году импортных поставок в Россию не осуществлялось. Незначительно отстает от Кубы Гватемала. В 2010-апреле 2011 гг. из этой страны Россия ввезла чуть более 71 тыс. тонн тростникового сахара.

       Следует так же отметить, что в настоящее время потребление сахара в России составляет около 5,4 млн. тонн. В 2001 году этот показатель был равен 6,2-6,3 млн. тонн. Несмотря на то, что в РФ уровень потребления сахара значительно превышает этот показатель в европейских странах, снижение объемов потребления сахара в нашей стране налицо. Эксперты объясняют этот факт изменением ритма жизни населения и переориентацией на здоровый образ жизни. Городские жители предпочитают потреблять сахар в готовых продуктах. В прогнозах экспертов продолжение сокращения рынка сахара на фоне роста уровня жизни и переориентации на другие продукты питания.

2. Внутренний анализ отрасли

 

Основными харакетристиками рынка являются:

  1. Конкурентоспособность – в высокой зависимости от выбранной модели государственного регулирования, что увеличивает отраслевые риски.
  2. Перспектива роста – с 2008 г. медленный рост в денежном выражении, в след за дорожающим продовольствием в мире, медленное сокращение в натуральном выражении.
  3. Движущие силы – рост технико-экономических показателей  производства сахарной свеклы, рост мощностей переработки сахарной свёклы, повышение степени переработки и утилизации побочных продуктов, увеличение выпуска прессованного сахара и сахаров под торговыми марками компаний, включая Private Label торговых сетей, рост толингового экспорта сырцового сахара, организация крупных призаводских таможенных складов СВХ для сахара-сырца.
  4. Государственное регулирование – недостаточно последовательно, частая смена правил таможенного регулирования. Высокий уровень таможенных пошлин с наличием многочисленных таможенных «дыр». Остается угроза открытия рынка для стран СНГ, в первую очередь для Украины.

Емкость рынка

В последние  годы емкость российского рынка  сахара постепенно сокращается под  воздействием двух основных групп факторов: во-первых, сокращение населения, во-вторых, сокращение относительно высокого прямого  потребления сахара на фоне некомпенсирующего его роста промышленного потребления, включая HoReCa (Hotel-Restaurant-Cafe – «общепит»). В 2007 г. общая емкость потребления оценивается в 5,8 млн. тонн, или 4,3 млрд. долл. в оптовых ценах, включая стоимость импортного белого сахара и сопутствующих продуктов: меласса, свекловичный жом, известь, тепло-энергия, электроэнергия и др. (см. баланс). В общей структуре потребления 52% конечного потребления составляет потребительский сектор, 32% переработка и около 6% общепит. 

Ценообразование

В условиях недостаточного текущего предложения  сахара на рынке (производство + импорт – экспорт меньше текущего потребления) внутренние цены на сахар в 2000-09 гг., стремились к уровню текущей себестоимости сырцового сахара, которая в 2004 г. - первой половине 2005 г. колебалась около $500-530 EXW-Краснодар. С декабря 2005 г. этот ориентир существенно вырос до $600-850. В период свекловичной кампании (сентябрь-декабрь), а также при конъюнктуре существенного превышения импорта сахара над потреблением на внутреннем рынке вероятны цены существенно ниже уровня себестоимости сырцового сахара. В ходе анализа данных о динамике изменения цен предприятий-производителей очевидно, что ценовая политика предприятий, осуществляющих производство более 60% сахара в Российской Федерации, является различной.  

Информация о работе Анализ сахарной отрасли