Страховой рынок России и стран СНГ: тенденции последних лет

 

Страховой рынок

России и стран СНГ:

тенденции последних лет

 

ПАВЕЛ САМИЕВ

руководитель отдела банковских  рейтингов 

psamiev@raexpert.ru

 

Россия – лидер по  объемам страхования среди стран  СНГ

 

Источник: «Интерфакс» Центр Экономического  Анализа

Почему Россия доминирует?

 

• Наличие кэптивных и схемных операций, которые позволили российским страховщикам укрепиться на рынке, накопить опыт, финансовые и кадровые ресурсы
• Умеренный протекционизм в политике регуляторов российского рынка в 90-е гг. (Россия полностью не открыла рынок для иностранных страховых компаний)
• Наличие в России большого числа крупных имущественных комплексов, на страховании которых сосредоточена значительная часть бизнеса

Недостатки превратились  в преимущества и факторы роста

 

Высокий уровень кэптивности

«схемы»

«недострахование»

 

 

Низкий уровень проникновение  и плотности страхования

 

Накопление кадровых и финансовых  ресурсов

Отложенный спрос

Огромный потенциал роста

Чистые деньги от «Природы»

С «родовыми травмами»  справились.

Добро пожаловать в  светлое будущее?

Отличия российского страхового  рынка от рынков стран ЦВЕ

 

• не будут доминировать иностранные игроки, даже в случае либерализации рынка 
• доля страхования имущества предприятий и грузов будет выше в силу экономической и географической  специфики – особенностей структуры экономики и дислокации производств, сложности инфраструктуры
• доля моторных рисков пока не будет столь же большой как в этих странах
• ДМС как альтернатива государственного медицинского обеспечения будет занимать более значимое место на рынке
• накопительное и пенсионное страхование жизни несмотря на высокие тепы роста в масштабах экономики и страхового рынка будут заметно меньше, однако проблема не в менталитете
• кэптивное страхование будет по-прежнему распространено
• концентрация будет расти, но в регионах смогут развиваться собственные финансового-страховые группы и число страховщиков, хотя и сократится, сократится до нескольких сотен, но не десятков
• обязательное страхование и различные централизованные страховые программы в России имеют существенно больший объем

Отличия российского страхового  рынка от рынков стран ЦВЕ

 

Рынки восточно-европейских стран  легко интегрировались в общеевропейскую  финансовую систему, что невозможно  в случае с Россией – другой  масштаб, другая экономика

 

Напротив, Россия становится одним  из центров финансовой интеграции

It’s the economy, stupid!

Официальная статистика: 
стагнация на российском рынке?

 

•  Доля страхования в ВВП снизилась с 3,2% до 2,8% за 2004 г. и до 2,3% за 2005 г.
• Совокупные взносы выросли всего лишь на 9% в 2004 г. и на 4% - в 2005 г., а с учетом инфляции упали
• Показатель страховой премии на душу населения России за год вырос менее чем на 4% и составил на конец 2005 г. 3418,8 руб.

Страховые взносы как  доля ВВП, %

 

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

Динамика страховых взносов, млрд. руб.

 

 

Источник: ФССН

Динамика взносов по  секторам, млрд. руб.

 

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА» по данным ФССН

Динамика структуры 

страхового рынка

 

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА» по данным ФССН

Официальные и реальные

взносы в 2005 году, млрд. руб.

 

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

О стагнации говорить  некорректно:

 

По данным за 2005 год:

• Реальный рынок вырос более чем на 54,3 млрд. руб. (+29,7%) и составил 237,4 млрд. руб.
• Объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (-41,2%)
• Взносы по реальному имущественному страхованию выросли более чем на 41%
• Мы прогнозируем уверенный рост на 20-25% в целом по рынку, а по отдельным сегментам – до 40-50%

Объем реального рынка

 

 

 

2003

 

2004

 

2005

 

В абсолютном выражении, млрд. руб.

 

163,5

 

183,1

 

237,4

 

В % от официальных взносов (кроме  ОМС)

 

43%

 

49%

 

68%

 

Источник: Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

Методика анализа реального  рынка

 

Совокупные взносы

 

Обязательные виды

 

Добровольные реальные

 

«схемы»

 

Квазистрахование

 

Открытый конкурентный рынок

 

кэптивы

 

life

 

Non-life

Реальный рынок 

за 2005 год 

вырос на 29,7%

 

 

 

Локомотивы роста российского  страхового рынка:

 

• Развитие риск-менеджмента
• Рост социальной ответствености бизнеса
• Рост доходов и страховой культуры населения

 

• Страхование имущества предприятий
• Корпоративное ДМС
• Автокаско

Страховой рынок Казахстана

 

• По сравнению с банковским рынком слаборазвит
• Динамичное развитие (с 2000 года объем собираемых страховых премий увеличился более чем в 5 раз); в I полугодии 2006 года - 542,9 млн. долл.
• На рынке работают порядка 39 страховых компаний, из них 4 специализируются на страховании жизни
• Регулирующий орган: Агентство РК по регулированию и контролю финансового рынка и финансовых организаций; Национальный Банк Республики Казахстан
• Рост финансовой устойчивости большинства игроков (увеличение резервов, капитала и активов)
• Улучшение качества активов (увеличение доли высоколиквидных активов)

Добровольное имущественное страхование, медицинское страхование, обязательное  страхование ГО владельцев транспортных  средств

Страховой рынок Украины

 

• Слаборазвит, несмотря на высокие темпы роста
• Общий объем страховой премии в I полугодии 2006 года составил 1185,6 млн.долл.
• Добровольное страхование имущества составляет около 80% рынка
• На рынке действует 405 страховщиков, из них 56 занимаются страхованием жизни
• Регулирующий орган: Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг)
• Основные преграды в развитии связаны с политическими факторами, несовершенствами законодательства, невысоким уровнем капитализации страховщиков и низкими доходами населения
• Ужесточение регулирование (против схем «фронтирования»)

Добровольное имущественное страхование (страхование финансовых рисков)

Страховой рынок Беларуси

 

 

• Преобладают обязательные виды страхования
• Рынок развит слабо, доминирует БГС
• В I полугодии 2006 года совокупный объем собранных премий составил 358,5 млрд. руб.
• На рынке действуют 25 страховых компаний, из них 5 по страхованию жизни
• Регулирующий орган: Министерство финансов РБ: Главное управление страхового надзора
• Обязательным страхованием могут заниматься только государственные страховые компании
• Существующие законы не позволяют компаниям относить затраты на страхование на себестоимость, что препятствует развитию добровольных видов

Страховой рынок Азербайджана

 

• Рынок развивается стабильно, но не очень быстро
• На рынке действуют около 30 страховых (перестраховочных) компаний
• Жесткие требования Минфина к капиталу страховщиков

Добровольное автострахование (в  т.ч. автокаско), добровольное страхование  автогражданской ответственности

Страховой рынок Грузии

 

• Страхование развито слабо
• На рынке действуют около 20 страховых (перестраховочных) компаний
• Около четверти всех собираемых премий приходится на страхование имущества (в стране идет приватизация)
• На рынке действуют крупные иностранные страховщики
• Процесс слияния страхового рынка с банковским

Страхование имущества

Страховой рынок Армении

 

• В стране не существует обязательных форм страхования
• Почти все страхователи – юридические лица
• Высокая концентрация рынка (около 50% страховой премии приходится на крупнейшего страховщика)
• Низкий уровень доверия населения и компаний к страховым институтам

Добровольное страхование имущества (авиационное), грузов, транспорта, гражданской  и профессиональной ответственности, финансовых рисков, медицинское  страхование 

Страховой рынок Узбекистана

 

• Главенствующую роль играют компании с государственным участием (общее число компаний составляет порядка 25)
• Основной объем собираемых премий сосредоточен на добровольных видах страхования
• В дальнейшем государство планирует развивать обязательные виды страхования

Добровольное страхование имущества, ОСАГО

Спасибо за внимание

 

Павел Самиев 
Руководитель отдела банковских рейтингов «Эксперт РА»  
psamiev@raexpert.ru

 

3

 

4

 

13

 

21

 

22

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28