Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы MBS Navision

После этого необходимо заполнить поле «Примен. Документ Но.»  Для этого следует выбрать  нужную операцию в появившемся окне «Применить операции поставщика»

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Журнал Покупки -> [П] Примен. Документ Но. -> [Ф] Применить операции поставщика

Теперь можно учесть счет.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Журнал Покупки -> [Мн] Учет -> [К] Учет

PRPU04.06 Отправление уведомления  об оплате

Тип шага

Системный

Описание шага

В Форме «Поставщик –  Подтвержд. Оплаты» установить следующие  значения параметров:

• Поставщик Но.

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [П] Документы -> [О] Поставщик – Подтвержд. Оплаты

PRPU04.07 Получение уведомления  о готовности к отгрузке

Тип шага

Системный

Описание шага

Вызвать мастер взаимодействия и заполнить поля:

• С кем вы взаимодействуете?
• Укажите тип взаимодействия
• Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRPU05 Поступление товара

Изменение шагов бизнес-процесса

PRPU05.01 Организация приемки  товаров

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU05.02 Приемка товаров

Тип шага

Системный

Описание шага

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Заказ -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

PRPU05.03 Проверка качества  привезенных товаров

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRPU05.04 Выставление претензий

Тип шага

Системный

Описание шага

В форму «Покупка возврат» надо ввести следующие данные:

• Заголовок формы:
• Покупка Поставщик
• Покупка Контакт Но.
• Строки формы:
• Тип
• Но.
• Код причины возврата
• Количество

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Возврат

PRPU06 Контроль выполнения условий договора

Изменение шагов бизнес-процесса

PRPU06.01 Проверка фактических  сроков доставки с плановыми

Тип шага

Системный

Описание шага

Фактические и плановые сроки поставки можно посмотреть на форме «Покупка Учт. Счет»

Навигация: [М] Покупка -> [П] История -> [Ф] Покупка  Учт. Счет

PRPU06.02 Просмотр акта  приемки товаров

Тип шага

Системный

Описание шага

Навигация: [М] Покупка -> [П] История -> [Ф] Учт. счета -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

PRPU06.03 Принятие решения  об оприходовании товаров

Тип шага

Системный

Описание шага

Вызвать мастер взаимодействия и заполнить поля:

• С кем вы взаимодействуете?
• Укажите тип взаимодействия
• Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRPU06.04 Отправка претензий  поставщику

Тип шага

Системный

Описание шага

Для печати журнала дефектов в форме «Возврат» установить следующие значения параметров:

• Но.
• Тип Документа

Навигация: [М] Покупка -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Покупка Возврат -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

PRPU06.05 Организация приемки  товара на складе

Тип шага

Системный

Описание шага

Для печати акта о приемке  основных средств в форме «Учт. Покупка Акт о Приеме ОС-14»  установить следующие значения параметров:

• Но.

Навигация: [М] Покупка -> [П] История -> [Ф] Учт. Счета -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

PRSA. Продажи

В данном разделе приводится описание бизнес-процесса «PRSA. Продажи».

PRSA01 Поиск клиентов

PRSA01.01 Проверка наличия клиентов, с которыми не истекли сроки заключенных ранее договоров

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRSA01.02 Поиск новых клиентов

Тип шага

Системный

Описание шага

По новому клиенту в справочник клиентов заносится следующая информация:

• Закладка «Общее»:
• Название
• Адрес
• Индекс
• Город
• Код страны
• Код менеджера
• Дистрибуторский Центр
• Код сервисной зоны
• Закладка «Счет»
• Код скидки счета
• Общая Бизнес Группа
• НДС Бизнес Группа
• Клиент Учетная Группа

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> F3

PRSA01.03 Отправка информации о товаре

Тип шага

Системный

Описание шага

Для клиента формируется прайс-лист и отправляется клиенту, о чем регистрируется сообщение в комментариях к данным о клиенте.

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [П] Товары и цены -> [П] Отчеты -> [Мн] Прайслист

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Комментарии

PRSA01.04 Получение и анализ запросов на товар

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRSA02 Отправка коммерческих предложений

PRSA02.01 Подготовка коммерческих  предложений

Тип шага

Частично автоматизируемый

Описание шага

Создается контакт с клиентом, где  будут отражаться все взаимодействия с клиентом, а затем создается  квота.

На форме «Контакт Карточка»  заполняются следующие поля:

• Тип
• Фирма Но.
• Название

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты

Для формирования коммерческого предложения  на форме «Продажа Квота» заполняются  поля:

• Заголовок формы:
• Продажа Клиент Но.
• Продажа Контакт Но.
• Строки формы:
• Тип
• Но.
• Кол-во

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Квоты

PRSA02.02 Оформление коммерческих  предложений

Тип шага

Частично автоматизируемый

Описание шага

На данном шаге квота распечатывается.

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Квоты-> [К] Печать

PRSA02.03 Согласование коммерческих  предложений

Тип шага

Частично автоматизируемый

Описание шага

В квоту могут вноситься изменения  в процессе согласования.

PRSA02.04 Отправка коммерческих предложений

Тип шага

Системный

Описание шага

Факт отправки коммерческих предложений фиксируется в системе.

В мастере взаимодействия заполнить следующие поля:

• С кем вы взаимодействуете?
• Укажите тип взаимодействия
• Опишите ваше взаимодействие

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка  заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRSA03 Заключение договоров с клиентами

PRSA03.01 Получение подтверждения  комплектации заказа от клиента

Тип шага

Системный

Описание шага

Фиксация подтверждения  комплектации происходит аналогично фиксации коммерческого предложения.

В поле «Укажите тип взаимодействия»  необходимо указать значение «П_ПОД_КЗ».

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Контакты -> [К] Создать взаимодействие

PRSA03.02 Проверка наличия  договора с клиентом

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRSA03.03 Заключение/продление  договоров с клиентами

Тип шага

Системный

Описание шага

На форме «Клиент соглашение Карточка» заполнить поля:

• Описание
• Источник Но

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи -> [Ф] Клиенты -> [Мн] Клиент -> [К] Соглашения

PRSA04 Обработка заказа

PRSA04.01 Получение заказа  от клиента

Тип шага

Частично автоматизируемый

Описание шага

Заказ автоматически формируется  из квоты с помощью кнопки «Создать заказ».

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Продажи ->[П] Обработка  Заказов -> [Ф] Квоты

Или же заказ можно ввести вручную, заполнив поля:

• Заголовок формы:
• Продажа Клиент Но.
• Продажа Контакт Но.
• Строки формы:
• Тип
• Но.
• Кол-во

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы

PRSA04.02 Согласование заказа

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRSA05 Выставление счета-фактуры клиенту

PRSA05.01 Подготовка счета-фактуры  в соответствии с заказом

Тип шага

Системный

Описание шага

Счет-фактура для заказа формируется  автоматически по команде пользователя.

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [К] Печать

PRSA05.02 Согласование счета-фактуры

Тип шага

Ручной

Описание шага

Данный шаг системой не поддерживается

PRSA05.03 Регистрация счета-фактуры  и отправка клиенту

Тип шага

Системный

Описание шага

Регистрация, учет, счета-фактуры происходит автоматически

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [Мн] Учет -> [К] Учет

PRSA06 Выполнение обязательств по договору

PRSA06.01 Контроль выполнения  клиентом обязательств по оплате

Тип шага

Системный

Описание шага

Необходимо получить от клиента  подтверждение б плате и занести  его в журнал оплат, после чего завести в систему банковскую выписку и выверить ее.

Навигация: [М] Финансы -> [П] Клиенты Расчеты -> [Ф] Ден. средства. Журналы платежей

Необходимо заполнить следующие поля журнала банковских выверок:

• Банк Расчетный Счет
• Дата выписки
• Конечный баланс выписки

Навигация: [М] Финансы -> [П] Денежные средства -> [Ф] Банк. Счет Выверки -> [К] Учет-> Учет

PRSA06.02 Отгрузка товара

Тип шага

Частично автоматизируемый

Описание шага

Счет-фактура учитывается с командой «Отгрузить».

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [Ф] Заказы -> [Мн] Учет -> [К] Учет

PRSA07 Контроль счетов

PRSA07.01 Контроль выполнения  условий договора

Тип шага

Частично автоматизируемый

Описание шага

Для печати журнала дефектов в форме «Возврат» установить следующие значения параметров:

• Но.
• Тип Документа

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Обработка  заказов -> [Ф] Возвраты -> [К] Печать -> [Ф] Печать -> [К] Печать

PRSA07.02 Контроль счетов

Тип шага

Системный

Описание шага

Просмотре различных видов системных  отчетов, начиная с учтенных операций в навигаторе и заканчивая бухгалтерским  балансом.

Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] История -> [Ф] Навигатор

Навигация: [М] Продажи и маркетинг -> [П] Продажи -> [П] Отчеты

Навигация: [М] Продажи  и маркетинг -> [П] Обработка заказов -> [П] Отчеты

Навигация: [М] Финансы -> [П] Финансовые операции -> [П] Отчеты

Навигация: [М] Финансы -> [П] Денежные средства -> [П] Отчеты

 

 

Пример реализации и список настроек

В данном разделе приводится пример реализации бизнес-процессов в информационной системе Microsoft Dynamics Navision 4.0, а также общее описание системы

Общее описание системы

Navision - это программная система, предназначенная для автоматизации деятельности предприятия.. Единая интегрированная платформа ERP + CRM + SCM + e-сommerce + Enterprise Portal.

В основу Microsoft Navision заложены мощные инструменты  для бухгалтерского учета и анализа, управления финансами и товарно-материальными потоками. Система позволяет также организовать эффективный кадровый, торговый, складской и производственный учет, а также расчет заработной платы. Систему можно быстро внедрить, легко модифицировать, просто использовать и поддерживать. В рамках проекта по локализации системы реализованы методы ведения финансового и налогового учета, специфические для российского законодательства.

Microsoft Navision позволяет быстро и  надежно повысить эффективность  и управляемость бизнеса и подходит руководителям предприятий, которые хотят сфокусироваться на основных аспектах своего бизнеса, получить о нём цельное представление и стремятся:

• оперативно получать, обрабатывать и анализировать информацию о деятельности своего предприятия;
• отслеживать любые критические параметры по компании;
• постоянно реагировать на быстро меняющиеся условия деловой среды и соответственно эффективно планировать работу на будущее;
• принимать достоверные решения;
• рационализировать бизнес-процессы;
• добиться прозрачности и обеспечить динамичное развитие бизнеса;
• уменьшить объем ручной и рутинной работы сотрудников;
• работать в режиме реального времени с клиентами и поставщиками;
• больше знать о своих клиентах;
• применять самые передовые гибкие и лёгкие в использовании технологии.