Аналіз ринку стаціонарного зв’язку україни та визначення споживчих потреб основних його сегментів

 

                        Так                                   Ні                        Планую                             

           Якщо «Так» опитування продовжується

 

Міський телефонний зв’язок

Міжнародний телефонний зв’язок

Міжміський телефонний зв’язок

Інтернет

IP-телефонія

Послуги передавання даних

 

 

 

 

 

 

 

 

      *   приклад заповнення

 

Низька якість (багато завад)

Низька швидкість

Ціна

Відсутність додаткових послуг

 

 

отримання всіх послуг телефонії, відео та Інтернету від одного оператору

послуг з переадресації викликів зі стаціонарного телефону на мобільний і навпаки

послуги відправки коротких повідомлень (SMS) тексту або голосу

 

 

«Дякуємо, за надану увагу. На все добре.»

5. Розробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки

Послугами фіксованого зв’язку  вдома більше  користуються мешканці великих міст. В містах з населенням більше 500 тис. осіб стаціонарний телефон  встановлено  у  70%  мешканців.  Майже не відстають  від них мешканці міст з населенням від 100 до 500 тис., де 67%  мешканців  мають  вдома  стаціонарний  телефон. Найменше покриття фіксованого зв’язку  спостерігається в села – лише  42% сільського населення користуються вдома стаціонарним телефоном.

За даними Держкомстату, кількість сімей України  в поточному році становить 17 050 000. У міських поселеннях проживають 69% сімей, з них у великих містах (з чисельністю населення 100 000 чоловік  і більше) – 43%, у малих – 26%, у  сільській місцевості – 31%.

Вибірка репрезентативна  на рівні великих міст України, де є представництва компанії. Вибірка  покриває підприємства, установи, організації, що знаходяться в містах та звичай не населення (сім‘ї). 

Кількість юридичних адрес за даними ЄДРПОУ в Україні 1,309 млн. од.,  у великих містах складає 730 944 одиниць. Кількість сімей у великих містах складає 43% – 7331500 сімей

Отже, генеральна сукупність складає:

7 331 500 сімей + 7 30 944  юрид. Адрес = 8 062 444 одиниць

Враховуючи  специфіку ринку вибіркову сукупність можна взяти на рівні 0,5%, а це 40 312 одиниць.

Похибка вибірки: 1/ = 0,005

                            0,005*100 = 0,5%, а це становить 202 одиниці

Вибірка складатиме 40 514 одиниць.

Метод вибірки  – стихійний.

4. Проведення маркетингового дослідження
1. Збір даних

Методика проведення:

• Опитування проводиться на базі власних call-центрів компанії;
• Опитування проводиться або на домашні, або на мобільні телефони;
• База даних для обдзвону формується випадковим чином;
• Всі розмови записуються, для перевірки отриманих даних.

Термін проведення 1,5 – 2,5 тижні.

Для опитування використовується технологія CATI (Computer Asssisted Telephone Interviewing) - комп'ютерні системи телефонних опитувань. Сьогодні саме вони використовуються більшістю компаній. Для проведення подібного досліджень необхідне придбання спеціального програмного забезпечення. Інтерв'юери повинні пройти курс навчання.

Переваги технології CATI:

• достовірність (всі реалізовані інтерв'ю записуються в аудіофайли на ПК);
• оперативність обробки інформації;
• швидкість проведення опитування та отримання результатів в електронному вигляді (економиться до 30% часу);
• невисока вартість у порівнянні з «живим» анкетуванням;
• група спеціально навчених операторів, які володіють прийомами ділового спілкування по телефону;
• відсікання «нецільових» респондентів
• розширені можливості контролю роботи інтерв'юерів;
• гарантія якості дослідження.

Принцип роботи:

Розроблена анкета програмується і вводиться в центральний комп'ютер, який питання за питанням видає її на дисплеї кількох терміналів, розташованих в одному залі

Оператор, який сидить у термінала, проводить інтерв'ю, послідовно читаючи питання з екрану і вводячи відповіді респондента в комп'ютер за допомогою клавіатури. Номери телефонів і тексти питань з'являються на екрані оператора-інтерв'юера автоматично.

При цьому програма забезпечує:

• випадковий вибір і набір телефонного номера;
• повторне звернення до номерів телефонів, які були зайняті або не відповідали;
• встановлення та контроль заповнюваності статевовікових чи інших квот.

Унікальні коди інтерв'юерів при вході в програму дозволяють здійснювати моніторинг роботи кожного співробітника.

В ході роботи всі інтерв'юери розташовуються в одному залі перед моніторами, їх робота контролюється супервізором.

2. Групування і аналіз зібраних даних

Після закінчення етапу опитування респондентів, всі анкетні дані направляються  в головний офіс компанії, де спеціалістами  проводиться аналіз та групування зібраних даних.

В ході обробки отриманих  даних були виявлені наступні результати:

1. Серед опитаних респондентів 78,7%  користуються послугами стаціонарного зв’язку, 16% планують і 5,3% взагалі не користуються даними видами послуг.

Рис.7.  Статус респондентів по відношенню до використання послуг

2. Найбільшим попитом серед респондентів користуються послуги міжміського, міжнародного зв’язку та Інтернет. Більшість респондентів використовує декілька видів послуг.

 

Таблиця 2

Рівень користування послугами  стаціонарного зв’язку

Види послуг	Кількість користувачів
	Фіз. особи	Юрид. адреси
Міський телефонний зв’язок	25%	20%
Міжнародний телефонний зв’язок	23%	14%
Міжміський  телефонний зв’язок	15%	9%
Інтернет	28%	27%
ІР - телефонія	0%	19%
Послуги передавання даних	9%	10%

За даних таблиці видно, що фізичні особи та юридичні адреси мають потреби у наданні різних послуг, тому можливо виокремити їх у два сегменти і використовувати диференційований маркетинг

3. Для опитаних респондентів якість послуг, що вони отримують не достатня, про це свідчить середньозважена оцінка негативних відповідей 4,2.

Таблиця 3

Рівень якості послуг стаціонарного  зв’язку за думкою споживачів

Бали по оціночній  шкалі	Кількість відповідей
	Негативні відповіді	Позитивні відповіді
1  - Хороша		1
2  - Достатньо  хороша		1
3  - Важко сказати	2	1,5
4  - Погана	10
5  - Дуже погана	6
Середньозважена оцінка	4,2

Отже, більшість споживачів не задоволені послугами, які отримують  від конкурентів, це дає нам змогу  завоювати абонентів, запропонувавши їм послуги високої якості.

4. Незадоволеність споживачів якістю послуг проявляється у незадоволеності в конкретних параметрах послуг, що надаються.

Рис.7.  Параметри послуг стаціонарного зв’язку, якими не задоволені споживачі

Отже, більшість споживачів не задоволені наявністю великої  кількості завад та низькою швидкістю  послуг стаціонарного зв’язку, що надається  операторами.

5. Більшість абонентів стаціонарного зв’язку бажають отримувати додаткові послуги та пропозиції:

Рис.7.  Додаткові послуги  та можливості, які бажає отримувати споживач

1. отримання всіх послуг телефонії, відео та Інтернету від одного оператору
2. отримання послуг з переадресації викликів зі стаціонарного телефону на мобільний
3. послуги відправки коротких повідомлень (SMS) тексту або голосу
4. використання тарифу, який буде суміщати вигідні пропозиції для всіх членів сім’ї або всього персоналу організації

Провівши аналіз отриманих результатів робимо висновок про те, що гіпотези дослідження було висунуто вірно. Отримані дані дають можливість розробити певні рекомендації для компанії по прийняттю управлінських рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Представлення результатів проведеного дослідження
4. Інтерпретація отриманих результатів

Отримані результати будуть представлені у вигляді презентації  на двох мовах (російською та українською), яка буде містити основну мету дослідження, завдання, які компанія ставила перед собою, результати, які отримали в ході дослідження та ті рекомендації, які спрямують діяльність компанії на новому ринку.

Вся інформація буде чітко  структурована, звіт також буде містити  ілюстративні матеріали, для легшого  розуміння даних.

 Окремо будуть представлені результати аналізу ринку стаціонарного зв’язку, що дасть змогу компанії протистояти наявним загрозам та використати свої можливості для завоювання більшої частки ринку.

5. Підготовка звіту, розробка рекомендацій

Намагаючись досягти стійких  конкурентних позицій на ринку, підприємство повинно орієнтуватись на потреби споживачів та розробляти нові товари відповідно до споживчих вимог. При цьому підприємство задля підвищення ефективності діяльності повинно намагатись перетворити клієнта з пасивного споживача на активного учасника ринку, який може співтворити маркетинговий продукт і ринкову вартість підприємства.

Протягом  останніх  років  галузь  телекомунікацій  в Україні демонструє  одні  з найвищих  темпів  зростання.  Вона  відіграє  величезну роль  у збалансованому розвитку глобальної та регіональної економіки, адже є з’єднувальною ланкою як промислової сфери, сфери послуг і споживачів, так і різних географічно розрізнених частин країни та економічних центрів. Стимулюючи людське спілкування за допомогою зв’язку, сучасні засоби телекомунікацій стають необхідною умовою для соціальної згуртованості та культурного розвитку всіх країн. Нині на ринку телекомунікацій мобільний зв’язок поступово витісняє фіксований, що зумовлено переорієнтуванням мобільних операторів  з корпоративних клієнтів  на  масового споживача.

Цим самим загострюється  конкурентна боротьба серед операторів мобільного зв’язку. Ця  ситуація  вимагає  від  компаній,  які  діють  на  ринку, розширювати  асортимент  послуг, забезпечувати постійну наявність ресурсів, бездоганний сервіс, що, своєю чергою, дає змогу бути конкурентоспроможними на ринку. 

Фіксований телефонний зв’язок – це сучасні додаткові послуги, що поліпшують, та оптимізують користування основним сервісом. Сьогодні в Україні кількість абонентів фіксованого зв’язку становить 13,25 млн. абонентів.