Бизнес на грузовиках

Статистика "Бизнес на грузовиках" 
 

Анализ импорта  в Россию в 2000-2005 гг. 

  

Александр ТРОХАЧЁВ 

Фото Андрея МАХОТИНА 

  

Рынок тяжёлых  грузовиков в России год от года растёт, причём заметными темпами. При  этом в последнее время на нём  появились новые бренды, стремящиеся занять свою нишу. И хотя основные рыночные доли примерно сформировались, картина постоянно корректируется. 

  

Источники информации 

Говорят, прогнозы – дело неблагодарное. Но если бы букмекерские конторы принимали солидные ставки на предсказание объёмов ввоза грузовиков в Россию, то некоторые соотечественники могли бы неплохо заработать. Особенно те, кто пристально следит за развитием этого бизнеса. Располагая точными исходными данными, зная положение в экономике и отслеживая изменения в законодательстве, предсказать увеличение импорта несложно. 

Однако стоит  учесть, что существует несколько  источников информации, по которым  цифры не всегда совпадают. Базовым  справочным пособием принято считать  официальные данные Государственного таможенного комитета Российской Федерации (ГТК РФ). В них отражается количество техники, ввезённой на территорию нашей страны (т. е. фактически пересекшей государственную границу) и прошедшей таможенное оформление. При этом таможня не разделяет машины на ввезённые через фирмы или частных лиц, официальными импортёрами или «серыми» дилерами – всё суммируется по маркам. 

Есть данные самих официальных представительств зарубежных автопроизводителей в России. В этом случае число новых ввезённых  грузовиков больше указанных в данных ГТК РФ – дело в том, что представительства фиксируют факт оплаты, а не саму поставку. Иными словами, автомобили уже оплачены по контрактам, но ещё не доставлены в Россию. Разница в принципе небольшая (в десятки единиц), но порой имеет принципиальное значение для подведения итогов коммерческой деятельности компаний. А вот подержанных авто через представительства ввозится в несколько раз меньше, чем в целом через границу. Тут своё слово говорят многочисленные фирмы, специализирующиеся на продаже грузовиков с пробегом. 

Существуют также  данные TDDB – так называемой европейской  статистики поставленных грузовиков. В ней сами компании-производители  учитывают количество автомобилей  конкретной марки, изготовленных по заказу из определённой страны, в данном случае – России. Как правило, эти цифры меньше приводимых ГТК РФ, хотя бывает и наоборот. В общем, этими данными у нас пользуются редко, отдавая предпочтение проверенным источникам вроде таможенных органов. Наконец, имеет место быть информация из независимых источников, например, агентства BEST-Statistic. И хотя их цифры порой тоже отличаются от приведённых в других базах данных, тенденции всё же отражаются правильно. 

  

Закономерности 

Общая тенденция  по новым и подержанным грузовикам, ввозимым в Россию, – ежегодное увеличение объёмов поставок (см. таблицы 2а и 3). Всё это говорит о том, насколько востребована импортная техника в автохозяйствах страны на внутренних и особенно – на международных перевозках грузов. На транспортировке товаров за пределы России и из Европы сюда в настоящее время задействовано чуть более 40 тыс. единиц подвижного состава. А согласно экспертной оценке, на международных рейсах может быть занято до 100 тыс. тягачей и автомобилей-шасси. Это говорит о том, что только на рейсах в Европу и обратно дефицит грузовой техники составляет более половины от рыночной потребности. 

А возьмите внутренние перевозки. Кроме региональных маршрутов  всё больше техники требуется  для нужд строительных организаций, крупных промышленных объектов, представителей малого и среднего бизнеса. И одними КАМАЗами да МАЗами тут не обойдёшься. К тому же частные перевозчики с небольшим автопарком или предприниматели-одиночки нередко обращают свой взор на иномарки, понимая, что с ними в эксплуатации проблем меньше. Да и продать такие автомобили потом гораздо проще – они медленнее дешевеют. Об огромном спросе на строительные машины (и прежде всего самосвалы и миксеры) говорят по крайней мере два факта. Первый: европейские производители тяжёлых грузовиков дали добро на установку на собственное шасси самосвальных кузовов и других надстроек, выпускаемых российскими предприятиями (как правило, Москвы и Московской области). Второй: статистика угонов и краж специальной техники сохраняет устойчивую тенденцию к росту. 

  

Лидеры рынка 

Пальму первенства по суммарному импорту грузовиков тяжёлого класса в Россию вот уже несколько  лет подряд удерживают шведские производители. С учётом поставок новой техники  и автомобилей с пробегом лидером  является Volvo Trucks (см. таблицу 1). Первое место марке обеспечивают внушительные поставки грузовиков с пробегом возрастом от трёх до семи лет. По количеству продаж новых коммерческих машин она стремительно догоняет компанию Scania, которой удаётся четыре года подряд быть первой по реализации новой техники и второй по суммарному зачёту новых и подержанных грузовиков. 

И если первые два  места вот уже долгое время  «зарезервированы» за шведскими  производителями, то в догоняющей тройке позиции то и дело меняются. Одно время третью строчку итогового  протокола занимал Mercedes-Benz, потом была компания IVECO, теперь вот выбился MAN. Но это с учётом новых и подержанных автомобилей. Что же касается исключительно продаж техники с иголочки (по которым в основном и судят о работе представительств), то «бронза» по итогам 2005 года сохранилась за коммерческими автомобилями с трёхлучевой звездой (см. таблицу 1). 

Однако, говоря о положении дел с продажей грузовиков зарубежных марок в России, следует иметь в виду, что все  они находятся не в одинаковых условиях. Например, немецкий Mercedes-Benz представлен мощным транснациональным концерном DaimlerChrysler с внушительными финансовыми возможностями, а голландский DAF – небольшой частной компанией VH-DAF, по статусу не являющейся даже официальным дистрибьютором завода-изготовителя. Scania через группу компаний «Скания Россия» продаёт большегрузы только для нашей страны, а представительство Renault Trucks в странах СНГ – ЗАО «Рено Тракс Восток» – реализует технику и в Россию, и в Беларусь. Одни представительства работают в России уже более десятка лет, другие – совсем недавно. Словом, даже «стартовые» условия у всех разные. 

И тем не менее  видное положение на отечественном  рынке традиционно занимают представители  так называемой большой европейской  семёрки: Volvo, Scania, Mercedes-Benz, IVECO, MAN, Renault, DAF. Суммарные объёмы их продаж в 2005 году (см. таблицу 1) составили чуть более 78 %, в то время как на технику американских, китайских, южнокорейских, чешских и других производителей пришлось менее 22 %. Наиболее заметная разница просматривается по импорту в Россию новых тяжёлых грузовиков (см. таблицу 2а). В минувшем году на долю большой семёрки пришлось свыше 92 % всех поставок, а на долю других брендов – менее 8 %. 

Различие в  импорте подержанной коммерческой техники, согласно данным ГТК РФ (см. таблицу 3), не столь огромно, но тоже весьма внушительно. На долю ввезённых из-за границы в 2005 году грузовиков тяжёлого класса на бренды большой семёрки пришлось почти 74 %, т. е. практически три из четырёх импортированных грузовиков имели к ней прямое отношение. А все остальные марки в сумме набрали чуть больше 26 %, да и то в основном за счёт огромного количества ввезённых «американцев», и прежде всего – «капотников» Freightliner. 

Есть основания  полагать, что и в ближайшей перспективе такой расклад по импорту в общем сохранится. 

  

Volvo Trucks  

Крупнейшая шведская автомобильная компания AB Volvo в настоящее  время представлена на рынках 185 стран  мира и насчитывает более 81 тыс. сотрудников. По итогам 2005 года объём продаж на мировом рынке увеличился на 14 %, а чистая прибыль – на 32 %. Ключевое достижение компании в России – укрепление позиций лидера в сегменте тяжёлых грузовиков. Подразделение ЗАО «Вольво Восток» в минувшем году совершило качественный рывок, преодолев по продажам важную психологическую отметку в 1000 новых грузовиков. По словам генерального директора ЗАО «Вольво Восток» Ларса Корнелиуссона, в течение 2005 года в России было продано на 99,4 % грузовиков больше, чем в 2004 году. Рекорд продаж в нашей стране составил 1339 единиц техники, из них 801 тягач и 538 шасси. 

О популярности автомобилей Volvo говорит тот факт, что они трижды удостоены звания «Лучший зарубежный грузовик года в  России». В 2001 году им стал Volvo FH12, в 2003-м  – серия Volvo FH/FM, в 2005-м – Volvo FM12 4х2 «Регион». Планы на 2005 год по двойному увеличению импорта новых грузовиков, двукратному росту объёмов выпуска на заводе в подмосковном Зеленограде выполнены практически полностью. 

  

  

Офисы продаж Volvo Trucks  

Москва 

Санкт-Петербург 

Великий Новгород 

Калининград 

Петрозаводск 

Архангельск 

Нижний Новгород 

Ростов-на-Дону 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Хабаровск 

Итого: 11 городов 

  

  

Во многом успех  обусловлен и деятельностью подразделения  «ВФС Восток», которое добавляет  к продукции всей группы AB Volvo лизинг, страхование и консультации по финансовым аспектам. Генеральный директор этой компании Алексей Шичанин подчёркивает успех совместных проектов, в частности, под названием «Регион». Напомним: он предусматривает не только продажу техники шведской марки, но и комплексное транспортное решение, включающее выгодные схемы финансирования, приобретения и технической поддержки. 

Большим подспорьем в бизнесе по продажам грузовиков стала успешная работа сборочного предприятия Volvo в России – «ВТС-Зеленоград». В 2005 году на нём было собрано 354 грузовика против 210 машин в 2004-м. Уже в новом, 2006 году он должен выйти на проектную мощность и произвести 500 машин. 

Важная составляющая поддержки наступления марки  – развитие фирменного сервиса. В сентябре 2005 года компания «Вольво Восток» открыла первый в России «Центр Вольво» в Шушарах, на юге Санкт-Петербурга. Инвестиции в его строительство и техническое оснащение составили 100 млн шведских крон (около 11 млн евро). Уместно напомнить, что техцентр – 100-процентная дочерняя компания «Вольво Восток» – создавался по концепции One-stop-shopping. Центр, предоставляющий, по сути, собственное дилерство компании, включает услуги первоклассного сервиса и технического обслуживания грузовых автомобилей, строительного оборудования и автобусов Volvo, двигателей Volvo Penta, склад оригинальных запасных частей. Сюда же относится офис продаж шведской техники, услуги по финансированию приобретения подвижного состава и тренинг-центр. 

Планы у марки  в России просто грандиозные. В настоящее время Volvo Truck Corporation имеет разветвлённую сеть из 27 станций технического обслуживания. Все они находятся в узловых точках основных транспортных магистралей от Калининграда до Владивостока и от Санкт-Петербурга до Минеральных Вод. В ближайших планах – расширение дилерской сети в России: в 2006 году – до 30 фирменных СТО, а в 2010 году – до 45 СТО. Все они будут соответствовать корпоративным стандартам марки, предусматривающим соответствие дилерских СТО европейским параметрам, а именно: оснащённости фирменным оборудованием, специальным инструментом и квалифицированным персоналом. 

  

  

География сервиса Volvo Trucks  

Москва (4 фирменные  СТО) 

Санкт-Петербург (3 фирменные СТО и 1 техцентр) 

Калининград 

Смоленск 

Нижний Новгород 

Орёл 

Самара 

Ростов-на-Дону 

Тольятти 

Краснодар 

Волгоград 

Уфа 

Невинномысск 

Минводы 

Екатеринбург 

Челябинск 

Омск 

Новосибирск (2 фирменные  СТО) 

Красноярск 

Владивосток 

Итого: 26 авторизованных СТО + ООО «Техцентры Вольво» 

  

  

По словам Ларса Корнелиуссона, главные задачи компании на 2006 год – укрепление позиций лидера на рынке и увеличение производства грузовиков в Зеленограде. В их числе развитие собственного сервиса и увеличение количества авторизованных станций технического обслуживания. И, наконец, открытие под Москвой регионального склада запасных частей – второго по величине в Европе. 

  

  

Самые крупные  рынки Volvo Trucks (поставки 2005 г.)  

Западная Европа      35560                  Северная Америка     32151 

Великобритания           6087                     США                             27964