Основные сведения о посевных площадях, валовых сборах и урожайности в России

В 2010 году в тройке лидеров, как и в 2009, Египет, Турция и Саудовская Аравия среди стран  покупателей российской продукции. При этом в пятерку лидеров  также вошли Ливия и Израиль, потеснив Сирию и Иран. В 2009 году Ливия и Израиль находились на шестом и седьмом местах соответственно. 

В 2010 году в лидерах  в экспорте Международная зерновая компания и Росинтерагросервис.

Более половины поставок зерна компанией МЗК осуществлено в Египет (39,1%) и Йемен (11,7%). Росинтерагросервис экспортировала в Египет 43% от своих продаж зерна за границу.

На третье место  в 2010 году по объемам вышла компания Астон, в 2009 году экспортировавшая от общего объема зерна всего 2,9%. В 2010 году на нее приходится уже 6,9% продаж зерна за рубеж.

За период январь-август 2011 года в сравнении с аналогичным  периодом 2010 года объемы продаж зерна  снизились на 55%. При этом основной объем экспорта приходится на июль – август текущего года в силу снятия эмбарго с 1 июля. Так если сравнить июль-август 2010 с июлем – августом 2011, то объем экспорт вырос на 57%.

По итогам января-августа 2011 года ведущее положение в экспорте зерна занимает компания Астон. В анализируемый период холдинг экспортировал зерно в основном в три страны – Египет, Испания и Кению.

На втором месте  Международная зерновая компания, сохранившая  свою ориентацию в экспорте на рынки  Египта и Йемена, с той лишь разницей, что в Йемен было поставлено 28% от продаж компании и 19,3% в Египет. Третье место по итогам восьми месяцев 2011 года принадлежит компании Louis Dreyfus.

В структуре экспорта в первом полугодии 2011 года, в период действия эмбарго, основной объем продаж приходится на среднезерный рис – 56%, соответственно, за январь-август на первом месте уже пшеница - 88,8%. После отмены эмбарго Россия постепенно возвращается на мировые рынки.

Среди стран покупателей  на первом и втором местах также  Египет и Турция, при этом Саудовская Аравия сместилась на 4 позицию, уступив  место Италии. Ведущим поставщиком  российского зерна в Италию выступила  компании Louis Dreyfus – 14,7%, экспортировавшая в страну пшеницу. Замыкает же пятерку лидеров по итогам января-августа 2011 года Кения. Основными экспортерами в данную страну выступили Louis Dreyfus – 36,9% и Астон – 21,7%.

Стоит отметить, что  на российском рынке в достаточно большом объеме присутствуют крупные  международные холдинги (в частности, такие как Louis Dreyfus, Cargill, Bunge и др.) формирующие российский экспорт.

Россия обладает значительным экспортным потенциалом зерна. В  различные периоды развития, такие  как до кризиса 90-х, в начале новой  экономики существенное влияние  на экспорт оказывали политические причины. На данный момент зерно становится стратегическим экспортным продуктом  для страны.

По оценкам экспертов, массовое производство продовольственной  пшеницы является естественной специализацией России в мировом разделении труда. Экспортный потенциал российского  зерна оценивается в перспективе  в 10-12 млрд. долл. США в год.

Однако рекордные  урожаи и объемы экспорта российского  зерна показали не только успехи России, но и выявили ограничения для  развития отрасли. Одним из основных препятствий для увеличения производства и экспорта зерна является устаревшая и не отвечающая современным требованиям  инфраструктура зернового рынка.

Очевиден дефицит  современных элеваторов, портовых терминалов, не удовлетворяет возросшим объемам  перевозок внутренняя логистика. Инфраструктурные затраты несоразмерно высоки и приводят к снижению конкурентоспособности  российского зерна на мировом  рынке и сдерживают развитие зернового  производства в России.

Для реализации экспортного  потенциала российского зерна требуется  быстрое решение 2-х основных задач: 

• Развитие структуры экспортно-ориентированных зерновых логистических коридоров.
• Модернизация и увеличение пропускной способности зерновой инфраструктуры.

Основные целевые  показатели, которых необходимо достичь  к 2015 году:

• Увеличить пропускную способность экспортно-ориентированной зерновой инфраструктуры, в том числе портовых терминалов, до 35 - 40 млн. тонн в год.
• Ввести в эксплуатацию сеть узловых грузо-формирующих элеваторов с объёмом перевалки не менее 8 млн. тонн в год.
• Довести объем ЖД перевозки зерна маршрутными поездами с диспетчеризацией перемещения грузов до 8-9 млн. тонн в год.
• Снизить на 500 – 600 рублей инфраструктурную нагрузку на каждую экспортированную тонну зерна за счет роста эффективности инфраструктуры и развития конкуренции на рынке.

Для наращивания объемов  экспорта российского зерна необходимо в первоочередном порядке развивать  морские портовые перевалочные мощности, увеличив их пропускную способность: 

• в Азово-Черноморском бассейне – на 10 – 12 млн. тонн.
• на Дальнем Востоке – на 4 - 5 млн. тонн.
• в Балтийском бассейне – на 3 млн. тонн.

По расчетам, модернизация зерновой инфраструктуры и увеличение конкуренции на рынке инфраструктурных услуг позволит к 2015 году снизить  на 500 – 600 рублей (или до 20 долларов США) инфраструктурную нагрузку на каждую экспортированную тонну зерна, что  значительно повысит конкурентоспособность  российского зерна на мировом  рынке.

Для полной реализации российского зернового потенциала потребуется формирование долгосрочного  заказа на производство зерна под  требования конкретных потребителей на основе экспортных стандартов качества. Это приведет к развитию специализации регионов по выращиваемым культурам с учетом их биоклиматического потенциала и транспортной доступности.

С 2010 года Министерство субсидирует строительство мощностей  по хранению и первичной переработке  зерна. Для повышения конкурентоспособности  российского зерна, разработана  программа развития логистики зернового  рынка.

Таки образом, по оценкам  Министерства сельского хозяйства  к 2020 году объем экспорта российского  зерна может составить до 40 млн. тонн ежегодно. 

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует производство зерна в России, Казахстане и на Украине в 2011-2012 сельскохозяйственном году, который длится с июля 2011 года по июнь 2012 года, на уровне 187,8 миллиона тонн, что в полтора раза больше показателя 2010-2011 сельхозгода (128,6 миллиона тонн), сообщает РИА "Новости", ссылаясь на отчет агентства. Таким образом, считает агентство, объем выпуска зерна перечисленными странами в текущем сельскохозяйственном году составит около 3% от мирового объема производства. По прогнозу экспертов Fitch, в 2010-2011 году объем произведенного РФ зерна составляет 57,9 миллиона тонн, в 2011-2012 году - 87,5 миллиона тонн. При этом объем экспорта, по данным агентства, в 2010-2011 году составляет 4,3 миллиона тонн, в 2011-2012 году - 21,8 миллиона тонн. Импорт составит 0,8 миллиона тонн и 0,5 миллиона тонн соответственно. Fitch прогнозирует, что в 2011-2010 году объем произведенного Украиной зерна составляет 38,3 миллиона тонн, в 2011-2012 году - 53,4 миллиона тонн. Объем экспорта, по данным агентства, в 2010-2011 году составит 12,1 миллиона тонн, в 2011-2012 году - 23,1 миллиона тонн. Импорт составит 0,1 миллиона тонн в прошлом и текущем сельхозгоду. "В случае, если Россия вступит во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году, это, вероятно, повлияет на производителей свинины из-за сокращения некоторых импортных пошлин. Для таких производителей, как "Мираторг" (имеет долгосрочный рейтинг Fitch "B" со "стабильным" прогнозом), вертикальная интеграция и текущие планы по расширению должны поддержать рост продаж, прибыли и экономии для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность. Прямая поддержка промышленности со стороны правительства остается жизненно важной во время фазы расширения", - говорится в сообщении агентства. Прогноз развития сектора агромпромышленности СНГ остается "стабильным". По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), экспорт пшеницы из России, Украины и Казахстана, которые обсуждают возможность создания Причерноморского зернового пула, в 2011-2012 сельскохозяйственном году может составить 36,5 миллиона тонн, что в 2,7 раза выше показателя прошлого года и на 4,3% больше по сравнению с урожайным 2009-2010 сезоном. В ноябре премьер-министр Украины Николай Азаров предложил вернуться к идее создания зернового пула трех стран, которые вместе дают около 20% мирового экспорта зерна. Сама идея о создании такого пула впервые возникла в сезоне 2007-2008 годов, затем публично обсуждалась в 2009 году на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, но не получила активного развития. По данным ФАО, крупными рынками сбыта российской пшеницы в последние годы являются Египет, Турция, ячменя - Саудовская Аравия; казахстанской пшеницы - страны СНГ, Афганистан; украинской пшеницы - Турция, Израиль, Египет, Бангладеш, Корея, ячменя - Саудовская Аравия, кукурузы - Сирия, Израиль, Египет. 
 

Зерновой  баланс России

Исторически зерновое производство является основой  устойчивого функционирования национального  продовольственного сектора, носит  системообразующий характер для других отраслей экономики страны, определяет уровень продовольственной безопасности государства. 
Принято считать, что норма обеспечения - одна тонна на душу населения. В России проживает примерно 140 млн. человек, следовательно, чтобы обеспечить потребности в хлебе, хлебобулочных изделиях и промышленность, использующую зерно для переработки, и животноводство мы должны производить 140 млн. т зерна.

Зерно национальной безопасности 
Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 определены пороговые значения собственного производства по основным видам продовольствия: зерна – 95%, мяса – 85%, молока и молочных продуктов – 90%. 
На протяжении последних 12 лет, начиная с 1998 г. (за исключением 2010 г.) валовой сбор зерна увеличивался в среднем на 7% в год, но, несмотря на положительную тенденцию, он все еще отстает от показателей, достигнутых в стране еще в 1978 г. - 127 млн. т.

Рекордный в истории современной России сбор зерна -108 млн. т в 2008 г. не достигает  рубежа, взятого 30 лет назад. 
В структуре мирового производства зерновых культур Россия занимает четвертое место после США, Китая и Индии.

До июня 2010 г. Министерство сельского хозяйства  и все аналитические центры России прогнозировали хороший урожай, оценивая его в 90-95 млн. т. Кроме того, оставался  большой переходящий запас (20-22 млн. т), в связи с чем планировали экспортировать до 25 млн. т. Стоял вопрос – что делать с избытками зерна, включая интервенционный фонд? Таковы были радужные перспективы зернового рынка России.

Но, жаркое и засушливое лето привело к гибели урожая зерновых на 30% посеянных площадей в 37 регионах страны. Засуха привела  к потере урожая по всем зерновым культурам, подсолнечника, картофеля, свеклы. В результате – валовый сбор зерна 2010 г. составил 61 млн. т и, опасаясь дефицита зерна, задержки в посеве озимых, причем в ряде случаев в пересушенную почву, возможных пересевах весной 2011 г., с 15 августа 2010 г. Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз зерновых и муки с территории России сначала до 31 декабря 2010 г., продлив его затем, до сбора урожая 2011 г. На тот момент в интервенционном фонде хранилось 9,6 млн. т зерна.

Итого по данным Росстата получалось, что в стране имеется 78-80 млн. т зерна - то есть количество, которого хватает лишь на внутренне  потребление с небольшим (3-5 млн. т) переходящим остатком.

Обязательная  статистическая отчетность о площадях посевов и валовом сборе по культурам давно отменена. Откуда Росстат берет данные о валовых  сборах – неизвестно. Поэтому, даже после завершения всей уборки зерна, Министерство сельского хозяйства не могло однозначно назвать цифру, и она колебалась в пределах 2-3 млн. т. Различные цифры указывались то в бункерном, то в амбарном, то в весе после подработки. К каким качественным показателям, связанным с весом, приведены эти цифры – неизвестно. Раньше зерно учитывалось в зачетном весе. Сейчас единых стандартов нет.

Например, на Славянское КХП поступает рис с влажностью 18-20% и сорностью 10-12%. 100 т такого риса после доведения его до стойкого при хранении состояния, уменьшится в весе на 12-15% за счет удаления влаги и сора при подработке. А что это будет означать в масштабах страны? А в Сибири, Центральной России там, где зерно более сырое и засоренное? Это почти 15-20 млн. т (при валовом сборе примерно 100 млн. т). То есть можно говорить, что валовой сбор составлял 100 млн. т, а можно утверждать, что валовой сбор был 80-85 млн. т. Обе цифры будут правомерны, в зависимости от того, к какому качеству мы отнесем эти цифры – к бункерному весу или к весу после подработки зерна до стойкого в хранении состояния.

Как же можно  составлять зерновой баланс России при  такой расплывчатой информации? Отсюда и появляется информация, что в  России теневой рынок зерна составляет до 30% .

Складывается  впечатление, что из-за отсутствия достоверной  информации в Минсельхозе имеет  место какая-то растерянность и, как следствие, принятие не совсем адекватных ситуации решений. Отсюда то временный запрет экспорта, то частичное разрешение, кому – неизвестно. То может, разрешим экспорт в октябре-ноябре, то после результатов уборки, то до оценки урожая 2011 г., а в результате – с 1 июля 2011 г.

Эйфория, царившая до июля 2010 г., постепенно начала перерастать  в панику. За ней последовал, рост цен на основные продукты питания. Теперь же начинается компания по борьбе с  «необоснованным» ростом цен. А кем  и чем он вызван?

Экспортный  вопрос 
К чему привел запрет экспорта зерна, и чем он вызван? Запрет экспорта был мотивирован аномальной жарой, засухой, снижением валового сбора зерна, а так же информацией по текущим остаткам зерна и прогнозу сбора. Правильное ли это решение? Из-за отсутствия достоверной информации о балансе зерна трудно однозначно оценить это решение.

В различных  регионах страны взгляды на запрет экспорта кардинально различаются. Юг России, где урожай был хороший, от запрета экспорта понес потери. В пострадавших районах считают  это решение правильным. 
Исходя из опубликованной информации, с государственной точки зрения – решение может и правильное. А может надо было поступить по-другому?