Бизнес-план начинается с титульного
листа, на котором указываются:
наименование предприятия-инициатора
проекта, его название, а также авторы
проекта, время и место подготовки бизнес-плана.
2.2.1. Резюме
Резюме представляет собой
краткий обзор бизнес-плана и является
наиболее важным из разделов. Это связано
с тем, что банкиры или другие финансисты
очень занятые люди и предпочитают не
тратить на знакомство с планом более
5 или 10 минут, причем большинство из них
зачастую ограничиваются прочтением только
титульного листа и резюме. Таким образом,
резюме должно быть кратким, не более трех
страниц. Именно первое знакомство потенциального
инвестора с планом является определяющим
для судьбы проекта и поэтому резюме должно
быть проработано таким образом, чтобы
вызвать к нему интерес. Пишется резюме
в последнюю очередь, причем следует подбирать
наиболее доходчивые выражения, сохраняя
деловой стиль и не используя жаргонные
фразы.
Резюме должно включать следующую информацию:
- полное название, адрес
и телефон предприятия-инициатора проекта;
- описание предприятия, его специфических черт, какой путь развития прошло предприятие на сегодняшний день;
- кратки сведения о квалификации управленческого персонала, какими способностями, применительно к данному проекту, обладает управленческий персонал;
- долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно, какие доходы предполагается получить, за какой период времени;
- тактический план, краткое изложение того, как будут достигаться поставленные цели;
- краткая характеристика конъюнктуры рынка;
- преимущество продукции или услуг предприятия, ресурсы компании и ее финансовое состояние;
- совокупная стоимость проекта, объем средств, которые инициатор инвестирует в проект;
- потребность в финансировании, желательные формы и условия инвестирования, гарантии по возврату заемных средств;
- ключевые экономические показатели эффективности проекта.
2.2.2. Описание предприятия
и отрасли
Описание предприятия и отрасли
имеет целью формирование у
лиц, принимающих инвестиционные
решения, четкого представления
о предприятии как объекте
инвестирования или возможном партнере
при реализации инвестиционного проекта.
Описание предприятия должно
включать в себя следующие
данные:
- описание предприятия, его организационно-правовая форма, юридический и почтовый адрес;
- краткая экономико-географическая и историческая справка (место нахождения предприятия, занимаемая площадь, дата образования, первоначальные цели предприятия и сведения о развитии за прошедшее время);
- уставный капитал предприятия;
- учредители и распределение капитала между ними;
- организационная структура предприятия;
- дочерние предприятия;
- состав звена управления (сведения о руководителях: занимаемая должность, Ф.И.О., возраст, образование, опыт работы), персонал предприятия и его структура;
- структура активов (основной и оборотный капитал); характеристика материальных ресурсов: зданий и сооружений, объектов социальной инфраструктуры, оборудования (остаточная стоимость и степень износа), незавершенного строительства, материальных запасов;
- описание текущего состояния предприятия, анализ баланса;
- специализация предприятия, объем выпускаемой продукции, доля экспорта;
- доля рынка продукции, представляемой предприятием;
- потребители продукции предприятия, их местонахождение и объемы потребления;
- позиционный анализ (качество продукции и услуг, уровень технологии, уровень производственных издержек, квалификация персонала, месторасположения источников энергии и поставщиков материалов, комплектующих и т.д.);
- при необходимости
– согласие органов местной
власти на реализацию проекта.
Описание и анализ состояния
и перспектив развития отрасли
в бизнес-плане решает две задачи:
а) изучение состояния и тенденции
развития отрасли как объекта
инвестирования;
б) получение исходной информации
для прогноза объема производства
и реализации продукции и услуг
предприятия с учетом конкуренции.
Для решения первой задачи
целесообразно провести анализ
состояния отрасли и описать
возможные тенденции ее развития.
А также описать предприятия
отрасли и развития соответствующих
производств в планируемых регионах сбыта
продукции внутри страны и за рубежом.
При описании отрасли необходимо
отразить следующую информацию:
- определение экономического сектора отрасли (наука, производство, распределение, услуги и т.п.);
- перечень основной продукции и услуг, предлагаемых данной отраслью промышленности;
- сезонность;
- географическое положение отраслевого рынка (локальный, региональный, национальный, международный);
- описание сегмента рынка, на котором работает или предполагает работать предприятие;
- характеристика имеющихся основных клиентов;
- характеристика потенциальных клиентов;
- наиболее перспективные клиенты.
Для решения второй задачи
необходимо проанализировать основных
конкурентов на внешнем и
внутреннем рынке по следующим
позициям:
- номенклатуре и объемам выпускаемой продукции;
- конкурентоспособности продукции;
- рынки, на которых работают конкуренты, и их доли на этих рынках;
- состояние производственной базы конкурентов;
- ценовая политика и политика в области сбыта;
- сильные и слабые стороны конкурентов (их продукция и потребители, рекламный пакет, цены, объемы продаж, имидж, местонахождение и т.д.).
2.2.3. Описание продукции
В данном разделе необходимо
дать краткое описание потребительских
свойств продукции, предлагаемой предприятием,
а также результаты сравнительного анализа
с аналогами на рынке.
Описание продукции включает
в себя следующее:
- наименование изделия и его спецификация;
- функциональное назначение и область применения (для каких потребителей предназначена продукция);
- основные технические, эстетические и другие характеристики продукции;
- показатели технологичности и универсальности продукции;
- соответствие стандартам и нормативам;
- стоимостная характеристика;
- стадия развития продукта (идея, эскизный проект, рабочий проект, прототип, опытная партия, серийное производство);
- требования к продукции (к контролю качества, подготовке пользователей, обслуживанию);
- возможности дальнейшего развития продукции;
- концепция развития продукции следующих поколений;
- сведения о патентно-лицензионной защите, торговых знаках, авторских правах и других объектах интеллектуальной собственности;
- структура выпуска продукции в натуральных и стоимостных показателях в настоящее время;
- перечень продукции, выпускаемой за последние 10 лет, но снятой с производства;
- условия поставки продукции;
- преимущества продукции перед аналогами;
- экспортные возможности продукции.
2.2.4. План маркетинга
В данном разделе дается оценка
рыночных возможностей предприятия.
Объем сбыта продукции (услуг)
с точки зрения прогнозирования
является наиболее важным и
сложным, поскольку анализ существующего
рынка и политика формирования уровня
и структуры спроса на продукцию определяют
результаты реализации инвестиционного
проекта.
Результаты исследования рынка
являются также базой для разработки
долгосрочной стратегии и текущей
политики предприятия и определяют
его потребности в материальных,
людских и денежных ресурсах.
Раздел состоит из нескольких
частей.
Первая часть
предполагает описание существующей ситуации
на рынке: структура рынка, конкуренцию,
других поставщиков аналогичной продукции
или заменяющей, эластичность спроса по
ценам, реакцию рынка на социально-экономические
процессы, описание каналов распределения
продукции, темпов роста потребления и
т.д.
Основными количественными характеристиками
рынка являются емкость рынка
и спрос на продукцию предприятия.
Определение спроса включает
в себя оценку величины и
структуры текущего спроса и
перспективу его изменения. Текущий
спрос определяется общим количеством
продукции, проданной по определенной
цене на конкретном рынке за
какой-либо период времени (обычно
3-5 лет). Информация должна позволить
оценить размеры и структуру
текущего спроса, а также основные
сегменты рынка по конечному
пользователю, географическому делению
и категориям потребителей.
При описании предполагаемого
рынка сбыта продукции предприятия
следует указать:
- основные предприятия, работающие на рынке;
- продукцию конкурентов;
- отличительные характеристики предполагаемых рынков и сегментов рынков (необходимая потребность в продукции и степень удовлетворения потребности с учетом демографических факторов, географического месторасположения, сезонных тенденций);
- размеры предполагаемого рынка (общая численность покупателей, годовой объем продаж продуктов и услуг, ожидаемый рост размеров рынка);
- проникновение на рынок (доля рынка, охватываемая территория, обоснование масштабов проникновения);
- важнейшие тенденции и ожидаемые изменения на основных предполагаемых рынках;
- второстепенные рынки и их основные характеристики;
- установление контактов с потенциальными покупателями, их готовность приобретать продукцию при различном уровне цен, предоставление информации покупателям;
- цикл покупок продукции потенциальными клиентами, процесс оценки решений, ответственность и право выбора окончательного решения – администраторы, торговые агенты, инженеры и т.д.;
- время между моментом размещения заказа и моментом поставки продукции (первичные заказы, повторные заказы, покупки больших партий продукции).
Желательно показать способы
выявления партнеров (по справочникам,
публикациям, правительственным
документам и др.).
Во второй части
раздела необходимо дать описание существующей
конкуренции на рынке:
- тип конкуренции (по ассортименту, обслуживанию или сегменту рынка); существующая конкуренция, доля рынка; потенциальная конкуренция (время существования «окна возможности» до возникновения новой конкуренции в результате появления конкурента);
- конкурентные преимущества (сильные стороны предприятия) – способность удовлетворить потребности рынка, проникновение на рынок, репутация предприятия, устойчивость финансового положения, ведущие сотрудники предприятия;
- важность предполагаемого рынка для конкурентоспособности предприятия;
- препятствия при освоении рынка (затраты, время, технология, ведущие работники, консерватизм покупателей, существующие патенты и товарные знаки);
- законодательные ограничения (подкрепленные законом требования потенциальных покупателей и правительства; способы удовлетворения требований, необходимое для этого время, издержки, связанные с удовлетворением требований) и прогнозируемые изменения в законодательных требованиях;
- факторы обеспечения успеха на рынке (наилучшее удовлетворение потребностей, эффективность поставок продукции или предоставления услуг, подбор кадров, географическое месторасположение).
В третьей части
раздела необходимо привести результат
анализа конкурентных качеств продукции
(услуг) предприятия, которые оказывают
значительное влияние на разработку ценовой
и сбытовой стратегии маркетинга и используются
при формировании плана производства.
Анализ конкурентоспособности продукции
проводят, как правило, по показателям
потребительских качеств и стоимостным
показателям в соответствии с общепринятыми
в России методикам. Сопоставление продукции
с имеющимися аналогами определяет ее
место среди них. На этом этапе может быть
определена в первом приближении цена
на продукцию (услуги). В следующей части
приводится описание ценовой стратегии
предприятия. Определение исходной цены
на продукцию базируется на результатах
анализа спроса, цен конкурентов и оценка
издержек предприятия на производство
и реализацию продукции.
Ценовую стратегию и выбор
методики ценообразования определяют,
в основном, два фактора:
- тип рынка (рынок свободной конкуренции, олигополистический рынок, монополистический рынок);
- характер целей предприятия, основными из которых являются: максимизация текущей прибыли, завоевание определенной доли на рынке, завоевание лидерства по качеству продукции.