Страхование имущества и тенденции его развития

    Темпы роста рынка страхования автотранспорта граждан составят в ближайшие  годы 50-55% в год. Это в первую очередь  связано с обновлением и расширением  парка личного автотранспорта и  повышением уровня жизни населения. Одним из основных двигателей роста станет развитие рынка регионального автокредитования. Это повлечет за собой изменение соотношения новых и старых машин в пользу первых и как следствие снижение стоимости полиса автокаско, повышения качества услуг (сопровождения договоров автоКАСКО) и развитию данного вида услуг в целом. Повышение благосостояния граждан постепенно изменяет их психологию. С развитием культуры страхования и пониманием необходимости защиты своего имущества, будут расти и соответствующие сегменты рынка.

    В связи с этим понятно, почему на развитие продаж этих двух видов страхования  делают в последнее время ставку основные страховые компании. О своем  выходе на рынок розничного страхования  имущества объявили многие страховые  компании, как входящие в десятку лидеров, так и за ее пределами. По данным компаний, рост проникновения продуктов в массы населения и соответственно рост продаж полисов страхования имущества будет расти с ростом благосостояния потенциальных клиентов. Сейчас, по оценкам участников рынка, проникновение продуктов автокаско составляет 12-15% от общего числа владельцев автомобилей, в то время как продукты по страхованию личной недвижимости, получили меньшее распространение: проникновение – 4-7% от общего числа владельцев квартир, причем большая часть из них приобрела полис страхования квартиры, дачи, загородного участка, не так давно. В большинстве – в связи с требованиями банков или иных кредиторов – что приобретаемое имущество должно иметь страховую защиту, но как в следствие – не клиент, владелец имущества, в таком случае становится выгодоприобретателем, а кредитная организация. Это является одной из причин малого распространения продуктов по страхованию недвижимости. Ведь клиенты не видят всех плюсов и минусов страховых продуктов, все что они получают – защиту перед банком, которые не смогут ощутить, а значит и понять ее положительный эффект, пока не произойдет страховой случай. Кроме того, еще одной причиной малого распространения становится относительная высокая стоимость страховых полисов. Если в случае с автокаско – стоимость страховки может доходить до 13% и более, что еще может позволить себе клиент, собравший средства на автомобиль. То позволить, например, в столице застраховать только, что приобретенную квартиру по тарифу от 0,5% до 2 и даже 3% от стоимости жилья, уже достаточно накладно.

    Оценивая  развитие и перспективы рынка  страхования имущества принадлежащего гражданам, эксперты выделяют несколько  направлений, которые смогут дать толчок для развития рынка. Страхование недвижимости будет расти примерно на 20% ежегодно, это должно произойти, во-первых, из-за роста объемов строительства, а, во-вторых, благодаря тому, что сами страховые компании обращают все больше внимания на этот сегмент рынка в стремлении расширить свои операции. Немаловажная роль в этом процессе будет отведена и ипотечному страхованию, в связи с активным ростом ипотечного кредитования на рынке недвижимости. Годовой прирост премии в данном сегменте может быть на уровне 20-30%. 

    Из  приведенных показателей (см. Таб. 7) следует, что за истекший период отечественный страховой рынок продолжал развиваться весьма высокими темпами.  

    Таблица 7

    Показатели  страхового рынка по итогам 3 кв. 2006, 2007 и 2008 гг., млн. руб.

    Значительные  темпы роста премии по личному  страхованию вызваны, помимо общего развития классического рискового страхования, активизацией операторов рынка по страхованию залоговых и беззалоговых заемщиков от несчастного случая, и, скорее всего, новым витком схем по ДМС.

    В сегменте страхования имущества  основным локомотивом, как и в предыдущие годы, оставалось розничное страхование физических лиц, в первую очередь, автокаско.

    Входящее  перестрахование третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику сборов, что объясняется продолжающейся политикой ФССН по вытеснению с перестраховочного рынка сомнительных, с точки зрения классического перестрахования, операций.

    Таким образом, за первые 9 месяцев 2008 г. ключевыми  факторами роста российского  страхового рынка стало возрастающее потребление физических лиц, в первую очередь за счет заемных средств.  

    Таблица 8

    Основные  показатели российского страхового рынка за 9 мес. 1998 г. и 2008 г^17.

    Как видно из приведенных данных, последовавшее  за кризисом 1998 г. развитие российской экономики вывело отечественную  страховую отрасль на принципиально  новые количественные и качественные уровни. 

    Есть  все основания предполагать, что  разворачивающийся экономический кризис позволит выйти национальному хозяйству РФ из того тупика, в котором оно, фактически, оказалось, и ляжет в основание качественно нового устойчивого развития. 

    Рис.1. Динамика основных показателей сборов премии в 1998-2008 гг.¹⁸

    Основные кризисные явления стали проявляться в российской страховой отрасли в IV квартале 2008 г., поэтому анализу новой экономической реальности будет посвящена отдельное исследование. Пока ограничимся указанием того, что назревающие проблемы на международных страховых рынках проявлялись, в частности, в отказе международных холдингов от ряда сделок по приобретению восточноевропейских и, в том числе, российских страховщиков. Отчасти это было связано с нежеланием западных банков кредитовать сделки M&A в регионах с низким страновым рейтингом, отчасти – с продажей рядом банков дочерних страховых компаний, расположенных в западных странах, в целях поддержания собственной ликвидности. Например, швейцарский Zurich купил страховой бизнес испанского банка Banco de Sabadell, а Swiss Re выкупил страховщика жизни, принадлежавшего английскому банку Barclays. Прошедший квартал 2008 г. был богат на сделки M&A для российского страхового рынка.

    В третьем квартале 2008 г. сборы премии в сегменте имущественного страхования  возросли на 18%, с 74,1 млрд. руб. до 87,1 млрд. руб. Объем выплат достиг 31 млрд. руб. против 23 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года, рост данного показателя составил 35%¹⁹.

    Анализ  поквартальной динамики сбора премий и выплат в сегменте демонстрирует сохранение наметившейся со второй половины 2006 г. внутригодичной цикличности. В середине года, начиная со второго квартала, наблюдается интенсивный рост сбора премии. По итогам третьего квартала собирается на 20-25% больше, чем в первом. После этого, в четвертом квартале анализируемого года и первом квартале последующего наблюдается стагнация показателя. Выплаты, в свою очередь, плавно возрастают с первого квартала по четвертый, и, после определенной коррекции в начале следующего года, возобновляют рост с нового уровня. Общей тенденцией является устойчивый рост уровня выплат. В III кв. 2006 г. данный показатель составил 22%, в III кв. 2007 г. – 31%, в III кв. 2008 г. – 36%. 
 
 
 

    Рис.2. Страхование имущества в 2005-2008 гг., млн. руб.

    Показатели  сборов крупнейших операторов сегмента наглядно демонстрируют основные тенденции развития страхования имущества в России. В сегменте страхования имущества наблюдается интенсивное перераспределение клиентских и, как следствие, денежных потоков. Значительная часть крупнейших операторов рынка санируют свои корпоративные портфели, что приводит к сокращению темпов роста и абсолютных показателей сборов по ним. В розничном страховании лидеры сегмента, столкнувшись с высокой убыточностью своего бизнеса, ужесточили андеррайтинг и принципы сотрудничества с посредниками. Последние перенаправили часть клиентов в страховые компании, нацеленные на активное наращивание оборотов именно за счет розницы.

    Рынок страхования имущества сегодня - не самый динамичный сегмент национальной страховой отрасли. По некоторым оценкам, россияне тратят на добровольное страхование имущества 0,8-1% своих общих доходов, а три года назад эта цифра составляла всего 0,3%. Дефолт 1998 года подкосил этот рынок, и он до сих пор приходит в себя. Специалисты полагают, что прежних объемов в размере 200-220 млн. долларов рынок способен достичь только к 2008 году, при среднегодовом росте в 7%.

    По  сравнению с автострахованием, которое  приобретает все большую популярность благодаря введению закона об ОСАГО, рынок страхования имущества физлиц характеризуется довольно вялой динамикой и низкими темпами роста. Специфика этого сегмента в том, что приходится работать в условиях низкого спроса. Вполне возможно, что сегодняшняя апатия многих граждан к страхованию имущества была спровоцирована относительно высоким уровнем развитости автострахования. Причина, по мнению страховщика, здесь кроется вот в чем: заплатив 1,5-2 тыс. долларов за КАСКО автомобиля стоимостью 15 тыс. долларов, человек теряет всякий интерес к страхованию иного имущества. Он ведь полагает, что если потратил такие деньги на страховку автомобиля, то защита квартиры обойдется ему в астрономическую сумму. На самом же деле все не так.

      Рост рынка страхования  имущества физических лиц может идти только путем экстенсивного развития – он будет возможен лишь благодаря росту благосостояния населения. Страхование  имущества для граждан стоит лишь на третьем месте после автострахования и медицинского страхования, и при неустойчивой экономической ситуации в стране страхование своего имущества для подавляющего большинства населения становится еще менее важным.

    Значительный  рост рынка возможен также за счет введения обязательных видов страхования: страхования имущества, строений, от огня, страхования жилья.  Существенный толчок к развитию рынка может дать введение закона об обязательном страховании гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости. Эффект от такой меры должен быть сравним с эффектом, произведенным введением закона об ОСАГО. Пусть хотя бы принудительно – элементарная страховая культура войдет в каждый дом (как ОСАГО в каждый автомобиль). Ведь обязательное страхование – один из элементов социальной защиты населения.

    Сохранится тенденция приближения качества сервисов, ставок и покрытий к принятым мировым стандартам. Эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе, что потребует от страховщиков серьезных усилий для удовлетворения взыскательных вкусов потребителей. Можно ожидать жесткой конкуренции на рынке страхования имущества физических лиц, но это и хорошо, поскольку это в лучшую сторону отразиться на качестве предлагаемых потребителю услуг.

    Развитие  ипотеки в России позволит поддержать быстрый рост сборов по страхованию  имущества на конкурентном рынке  в ближайшие 5-6 лет. К 2010 г. премии по страхованию имущества могут составить порядка 1,7-1,8 долл. млрд. против 580 млн. долл. в 2004 г., т.е. в среднем объем премий будет расти на 20% в год.

    ФПГ и крупные клиенты, по нашему мнению, по-прежнему будут обеспечивать большую  часть сборов по данному виду страхования: сборы по сегменту вырастут с 290 млн. долл. в 2004 г. (50-55% всех премий по страхованию имущества) до 750-800 млн. долл. в 2010 г. (45-50%). Основными факторами роста премий по сегменту, как и в последние 2-3 года, станут инвестиции крупных предприятий в основные фонды и переток «кэптивного» страхования на конкурентный рынок.

    Страховщики  не ожидают резкого скачка в объемах  страхования имущества средних  и мелких предприятий (СМП) – в 2004-2010 гг. премии по данному сегменту могут  вырасти с 80 млн до 240-270 млн. долл., т.е. в среднем на 20-25% в год. По  их мнению, половина случаев страхования СМП будет связана с требованием третьих сторон (банков, лизинговых компаний). Однако страховщики считают, что страхование СМП может стать привлекательной «нишей» для игроков «второго эшелона», строящих региональную сеть и имеющих партнерские отношения с соответствующими финансовыми институтами.