Безалкогольные напитки

Содержание

 

1. Особенности отрасли. Сырьевая база отрасли
2. Количество предприятий в отрасли
3. Динамика производства основных видов продукции
4. Наиболее сложные проблемы сдерживающие развитие отрасли
5. Перспективы развития отрасли
6. Интеграционные процессы в отрасли
7. Предприятия Саратовской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенности отрасли. Сырьевая база отрасли

Безалкогольные  напитки — это напитки, которые не содержат алкоголя или содержат его очень малое количество. К этой группе относятся газированные воды, соки, нектары, фруктовые напитки, минеральные воды, квас и многие других.

Широкий ассортимент безалкогольных напитков определяется большим количеством различных видов сырья, которое входит в состав купажа напитков.

Основными технологическими особенностями производства безалкогольных напитков являются:

1. Использование больших объемов чистой воды. На сегодняшний день принимаются серьезные меры для ужесточения качества воды, используемой для производства напитков. Вводятся новые автоматизированные линии и используются новейшие технологии для очистки воды на предприятиях;
2. Производство безалкогольных напитков невозможно без использования всевозможных химических консервантов, красителей, вкусовых добавок;
3. Использование больших количеств сахара, различных сахарозаменителей, сахара-рафинада, жидкого сахара. В отличие от зарубежных производителей наши компании в основном делают газировку не на сахаре, а на сахарозаменителях. Расчет очень прост: 1 кг заменителей по цене 7-11 долларов заменяет 200 кг сахара. Поэтому себестоимость лимонада на сахарозаменителях оказывается намного ниже;
4. Использование зарубежного сырья для производства большинства видов соков в связи с отсутствием в России сырьевой базы . К сожалению, в России не растут апельсины, ананасы и прочие экзотические фрукты. Все (или почти все) соки из этих, а зачастую и из наших, отечественных фруктов — яблок, груш — приходят к нам в виде концентрата.
5. Тем не менее, какие бы составляющие ни были использованы при приготовлении напитков, дороже всего оказывается бутылка, а не то, что в нее наливают. Доля ПЭТ-тары доходит до 70% себестоимости дешевого лимонада.

К экономическим особенностям производства безалкогольных напитков можно отнести:

1. Инвестиции в создание современного высокотехнологичного производства безалкогольных напитков составляют 10-15 млн долларов. Срок окупаемости вложений - 5-7 лет;
2. Рынок безалкогольных напитков высококонкурентный, поэтому начинать работать на нем сейчас очень проблематично.

Сырьевая база

В настоящее время рынок питьевой и минеральной воды – один из самых быстрорастущих потребительских  рынков в России, продолжает активно  развиваться и вытеснять с  рынка импортную продукцию.

В последние годы в России увеличилось  производство и потребление столовых и природных питьевых вод. Это  связано с пропагандой здорового  образа жизни и экологической  ситуацией в стране.

Запасы  минеральных вод (лечебных, лечебно-столовых) в РФ практически не ограничены, а их уникальность предоставляет  возможность для развития прямых связей с зарубежными странами по их поставкам на экспорт.

Россия  богата минеральными источниками известными во всем мире: минеральные воды Северного  Кавказа ( Нарзан, Ессентуки, Смирновская и др.).  Из менее известных источников других районов страны минеральную воду добывают  в Татарстане (Ижевская), Забайкалье (Дарасун, Ласточка) , Кемеровской области (Анивскую, Терсинку).

Плоды и ягоды для безалкогольной промышленности – это Юг России, Центральная  часть России, Поволжье.

Виноград  для сокового производства поставляется в основном с Северного Кавказа.

 

 

2. Количество предприятий в отрасли

По  некоторым оценкам, в начале XXI века число производителей безалкогольных напитков в России перевалило за тысячу. Однако 90% всего сегмента напитков отечественного производства занимает десятка крупных компаний. А остальные производители в основном обеспечивают только потребности тех городов или регионов, в которых они работают.

По  словам владельцев компаний сегодня рентабельность этого бизнеса составляет 10 – 20%.

Компании  «Coca – Cola Company» и «PepsiCo» – безусловные лидеры российского рынка газированных безалкогольных напитков. На их заводах работают линии производительностью 20 тысяч бутылок в час. Отечественным производителям не обладают оборудованием с такой мощностью.

 

 «Лебедя́нский» — российская пищевая компания, лидер сокового рынка России. Полное наименование — Открытое Акционерное Общество «Экспериментально-консервный завод „Лебедянский“». Расположена в городе Лебедянь.

«Лебедянский» - российское подразделение компании PepsiCo по выпуску соков и нектаров. «Лебедянский» располагает крупнейшим в Восточной Европе современным производственным комплексом и входит в десятку крупнейших производителей сока в мире.

Компании  принадлежат заводы «Лебедянский» в Липецкой области, «Троя-Ультра» в Санкт-Петербурге и замороженное строительство завода в Бердске. В России и СНГ действуют более 15 филиалов

Продукция компании: соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Туса Джуса», «Долька», «Тропикана» (международный бренд компании PepsiCo) «Привет» (ранее производился на ОАО «Прогресс»), сокосодержащий напиток «Фрустайл», коктейль «Экотейль Привет», морсы «Северная ягода», холодный чай «Липтон»

 

Компания «Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. «Вимм-Билль-Данну» принадлежит более 35-ти перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии. На этих предприятиях и в торговых филиалах ВБД работают в общей сложности более 18 тыс. человек.

Компании  принадлежит самый известный российский соковый бренд — J7. Не менее популярны марки «Любимый сад», «Чудо-ягода», «Ессентуки».

 

ОАО «Нидан Соки» — один из четырех крупнейших российских производителей соковой продукции. По последним данным исследований компании «AC Nielsen», компании принадлежит около 10,8% (по данным ритейл аудита, сентябрь 2011 года) российского сокового сегмента. Мы являемся одним из лидеров в Сибирском регионе.

ОАО «Нидан Соки» является участником Группы компаний Coca-Cola и объединяет производственные активы: ООО «Нидан-Гросс» (Москва) и ООО «СП Нидан-Экофрукт» (Новосибирск).

На двух современных предприятиях компании, расположенных в Подмосковье и Новосибирске, производятся соки и нектары «Моя Семья», Caprice, «Да!», холодный чай «Моя Семья», соки, нектары, и «Моя Семья» для малышей.

Благодаря беспрецедентным темпам роста, значительно  превышающим показатели роста рынка  в целом, ОАО «Нидан Соки» уже несколько лет удерживает звание одной из наиболее динамично развивающихся компаний в отрасли. В планах Компании — активное развитие своего бизнеса, представление новых оригинальных вкусов в линейках соковых брендов и дальнейшее укрепление позиций на российском рынке соков.

ЗАО «Мултон» — основанная в 1995 году российская инновационная компания по разработке, выпуску и дистрибуции продуктов здорового питания на фруктовой основе: натуральных соков, нектаров и сокосодержащих напитков.

Компании  принадлежит соковый бренд № 1 в России — «Добрый», а также бренды Rich, Nico Biotime, «Ясли-Сад». С 2005 года «Мултон» входит в систему компании Coca-Cola и представляет собой соковую часть бизнеса корпорации в России.

В управлении профессиональной команды «Мултон» — один из крупнейших в Европе завод в подмосковном Щёлково и завод в Санкт-Петербурге с суммарной производственной мощностью свыше 790 млн. литров в год, а также собственный научно-исследовательский центр и 10 филиалов.

География работы компании охватывает всю территорию России и страны ближнего зарубежья. 

 

 

 

3. Динамика производства основных видов продукции

Российский  рынок безалкогольных напитков не только самый крупный в Восточной  Европе, но и самый динамичный. По данным исследования Euromonitor International, после резкого сокращения объемов в 2009 году - на 15% в натуральном выражении - рынок очень быстро восстановился, и в прошлом году уже продемонстрировал рост на 12%.

Потребители меньше стремились экономить и могли  позволить себе регулярные покупки  газированных напитков. Еще одним  фактором, стимулировавшим рост продаж является сезонный фактор. С момента начала жаркой погоды спрос на газированные напитки удвоился по сравнению с маем 2010 года. В итоге потребление газированных напитков в 2010 году составило 27,9 литра на душу населения.

Динамика  российского рынка безалкогольных напитков делает его привлекательным  для международных компаний 

Рынок безалкогольных напитков - один из наиболее консолидированных в России. Суммарная доля двух крупнейших игроков составляет 55%.

По  статистике, сладкую газировку время  от времени пьют более 75% потребителей. Но в последние годы многие потребители  переключаются на более полезные напитки - минеральную воду и соки. В результате рынок безалкогольных газированных напитков практически  не растет. По данным маркетинговых  агентств, его объем ежегодно увеличивается  на 1-5%.

По  словам владельцев компаний, сегодня  рентабельность этого бизнеса составляет 10-20%. Успешно работать в таких  условиях могут только те заводы, которым  удается реализовывать большие  объемы продукции.

Хорошим уровнем для наших производителей считается выпуск не менее 150-200 тыс. 1,5-литровых бутылок воды в сутки. По сравнению с гигантами отрасли  это немного. На заводах мировых  лидеров индустрии работают линии  производительностью 20 тыс. бутылок  в час. Но нашим производителям такой  объем производства может только сниться. Ведь в совокупности все  отечественные производители занимают 43,8% рынка. В то время как 56,2% приходится на долю двух американских гигантов. По мнению специалистов, они и в дальнейшем будут делать погоду на российском рынке безалкогольных напитков.

Формирование  ассортимента напитков нашими производителями  в большинстве случаев происходит по стандартной схеме. Почти обязательным является включение в линейку "старых советских" вкусов, знакомых потребителям с детства: "Колокольчик", "Буратино", "Дюшес" и т.п. А к ним добавляются  какие-то экзотические напитки, которые  выпускает только данная конкретная компания.

Как правило, линейка вкусов по безалкогольным напиткам состоит из 20-30 наименований. Учитывая, что большинство из них  выпускаются в разной таре: 0,5, 1,5 и 2 л, можно себе представить, как  четко должна быть построена на предприятии  система логистики.

Большинство производителей выпускают полный ассортимент  напитков круглый год. Но эффективным  может быть и другой путь. Например, с началом летнего сезона, когда  продажи увеличиваются в 2-3 раза, некоторые компании сокращает свою линейку вкусов до 4-5 самых востребованных. Это позволяет реализовывать  всю выпускаемую продукцию. А  когда горячая пора заканчивается, на предприятии вновь начинают производить  весь ассортимент.

Все специалисты единодушно сходятся во мнении, что объем рынка сладкой  газировки в ближайшие годы останется  стабильным. Мелкие производители, разливающие  напитки в полуподвальных помещениях, которые еще работают в отдельных  регионах, постепенно выбывают из игры. Их место занимают крупные и средние  компании, предлагающие высококачественную продукцию по чуть более высоким  ценам. При этом появление новых  игроков здесь маловероятно. Рыночный пирог будут делить между собой  уже существующие производители, совершенствуя  технологии и предлагая потребителям новые виды напитков, в том числе  сокосодержащие и энергетические.

Пока  сегмент сокосодержащих напитков развивается с большим трудом. Хотя во всем мире они продаются очень хорошо, несмотря на то, что стоит такая газировка дороже обычной. Наши же граждане полумер не признают: или 100%-ный сок, или лимонад. Гораздо более привлекательным и перспективным с точки зрения инвестиций, чем рынок "сладкой газировки", является рынок минеральной и чистой питьевой воды. Сегодня его объем составляет 1,2-1,5 млрд л в год. Ежегодно он растет на 20-25%, и рост этот будет продолжаться еще очень долго. Пока среднестатистический россиянин выпивает 6-8 литров бутилированной минеральной и питьевой воды в год, и только в Москве этот показатель в два раза выше. Для сравнения: жители стран Западной Европы ежегодно выпивают в среднем 60-95 литров чистой бутилированной воды. Таким образом, потенциально российский рынок может вырасти в десять раз.

Также по оценкам специалистов, высокую динамику роста в 2011 году обеспечил национальный напиток  – квас. Производством кваса в  России занимаются около 500 компаний. Крупными игроками на рынке являются такие  компании, как «Очаково», «Дека», «Балтика». На них приходится свыше 70%  от общего объема розничных продаж кваса.

Производством кваса начали заниматься и компании с мировым именем, такие, как «Coca – Cola Company» и «PepsiCo».

По данным Минсельхоза  РФ, за первое полугодие 2010 г произведено  около 30 млн дал кваса, при этом темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 155,7%. Душевное потребление кваса возросло на 44% и составляет более 4 л на одного человека в год.