Безалкогольные напитки

 

 

 

4. Наиболее сложные проблемы сдерживающие развитие отрасли

Анализ внедрения новых  научных разработок показал, что  безалкогольное производство в России сдерживается по целому ряду причин: наличие  единичных предприятий с собственной  сырьевой базой, современным уровнем  производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, пищевых, пряно-ароматических и лекарственных  растений; ограниченные возможности  приобретения нового, высокоэффективного оборудования, вспомогательных материалов, проведение активной рекламы и маркетинговых  исследований. Все это не способствует возможности сертификации предприятий  по требованиям международных стандартов, ограничивая конкурентоспособность  и выход продукции на международный  рынок.

Таким образом, рассматривая проблему производства безалкогольной продукции представляется целесообразным еще раз акцентировать внимание на создании высокотехнологичных концентрированных основ, обеспечении стабильной сырьевой базы, научных подходах к изучению действующих начал рецептурных компонентов безалкогольных напитков различной функциональной направленности.

Основной  проблемой для многих российских компаний является сбыт продукции. Сетевые  торговые структуры, как правило, работают с гигантами, игнорируя продукцию  наших производителей. По словам владельца  одной из компаний, стоимость входного билета в супермаркеты составляет 50 тыс. долларов за представление одной товарной позиции на полках. Соответственно, чтобы выложить в магазинах одной сети 5-6 видов газировки, необходимо заплатить 250-300 тыс. долларов. Тратить такие деньги могут только крупные производители. При этом не факт, что через сетевые магазины для обеспеченных граждан удастся реализовывать много дешевой продукции.

 

 

5. Перспективы развития отрасли

 

Производство  безалкогольных напитков и минеральных  вод продолжает развиваться достаточно высокими темпами. По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать  дальнейшего роста темпов производства на 10-12 % в год.

Производство  безалкогольных напитков в 2008 г. составило 601,8 млн дал, или 100,6 % к выработанным в 2007 г., минеральных вод – 8005,8 млн полулитров, или 110,2 % к объему 2007 г.

Мощности  по производству безалкогольных напитков используются лишь на 60 %, минеральных  вод – на 55 %. Это показывает, что  материально-техническая база по производству минеральных вод и безалкогольных напитков имеет значительный потенциал  для увеличения объемов их производства.

По  потреблению напитков на душу населения  Россия значительно уступает зарубежным странам. Так, по минеральным и питьевым водам потребление в России составляет 20-22 л, тогда как в Германии, Франции  – 100 – 120 л, Италии – 140 – 150 л.

Развитие  рынка безалкогольных напитков в  России по качественным характеристикам  соответствует мировым тенденциям. В настоящее время потребители  запрашивают высококачественную продукцию, удовлетворяющую потребности всех возрастных категорий населения.

В последние годы значительно расширился ассортимент сокосодержащих напитков. В России появились напитки с использованием пряно-ароматического, плодово-ягодного, растительного сырья, в том числе чайного, а также продуктов пчеловодства.

Постепенно  восстанавливаются позиции национального  русского напитка – кваса брожения с длительным сроком хранения.

Увеличение  производства минеральных вод, в  том числе питьевых, обусловлено  низкими затратами организации  производства, техническим перевооружением  предприятий, внедрением высокопроизводительных линий розлива, расширением географии  использования и освоения местных  источников (особенно в Сибири и  районах Урала и Дальнего Востока). Немалую роль играет и конкурентная борьба российских производителей за качественную продукцию и рынок сбыта.

В последние годы в России увеличились  производство и потребление столовых и природных питьевых вод. Это  связано с пропагандой здорового  образа жизни и экологической  ситуацией в стране. Все это  привело к тому, что все большее  число людей предпочитают употреблять  питьевую воду, разлитую в бутылки.

Рынок питьевой и минеральной воды в  настоящее время является одним  из самых быстрорастущих потребительских  рынков в России, продолжая активно  развиваться и вытеснять с  рынка импортную продукцию.

Доля  производства лечебных минеральных  вод в России не превышает

20 % от общего объема производства  минеральных вод.

Основные  производители безалкогольных напитков и минеральных вод в России наряду с мировыми лидерами Coca-Cola и PepsiCo – ЗАО ОСТ-АКВА, ООО Мегапак, ООО ПК Мастер, ЗАО Бородино Московской области, Московский пиво-безалкогольный комбинат Очаково и др.

В настоящее время в России наблюдается  тенденция консолидации отрасли, которая  сопряжена с наращиванием доли рынка  его участников. Главную роль здесь  играют транснациональные корпорации Данон, Coca-Cola, PepsiCo, Nestle и отдельные крупные российские производители молочных продуктов и соков – Вимм-Билль-Данн.

В условиях жесткой конкуренции российские производители безалкогольных напитков (включая минеральные воды) большое  внимание уделяют повышению качества выпускаемой продукции и улучшению  дизайна оформления.

 

6. Интеграционные процессы

Большое количество различных слияний и  поглощений на российском рынке безалкогольных напитков обусловило усиление монополизации  в данном сегменте. Речь идет о крупных, миллиардных сделках, главной особенностью которых является то, что в качестве участников в них выступают крупнейшие иностранные корпорации. В настоящее  время происходит глобальный процесс  международной интеграции производств. Часто это является следствием конкурентной борьбы крупнейших мировых компаний-производителей. Это касается различных напитков – минеральной воды, соков, молочных продуктов, газированных напитков и  пр.

Известно, что уже много лет мировой  рынок напитков контролируется в  основном двумя крупнейшими транснациональными компаниями – Coca-Cola и PepsiCo. Их суммарная доля на рынке соков и газированных напитков в России на данный момент равна 60%. С минеральной водой дела обстоят несколько иначе – здесь их совокупная доля на российском рынке близка к 30%. Однако практически любой потребитель нашей страны без труда назовет две самые известные торговые марки минеральной воды – Bonaqua (производство Coca-Cola) и Aqua Minerale (производство PepsiCo). В целом по рынку безалкогольных напитков их общая доля близка к 50%.  

По  итогам 2010 года четверть российского  рынка безалкогольных напитков приходится на долю компании Coca-Cola. Что интересно, на втором и третьем местах находятся компании PepsiCo и «ВБД», которые во втором полугодии 2011 года объединились. Соответственно, главный конкурент Coca-Cola на рынке компания PepsiCo сможет серьезно нарастить свою долю в категориях «соки» и «минеральная вода». Поговорим об этих компаниях подробнее.

Вследствие  конкурентной борьбы крупнейшие иностранные  компании пытаются сосредоточить в  своих руках как можно большую  часть активов. В рамках стратегии по расширению сегмента негазированных напитков американский концерн Coca-Cola (ведущие бренды Coca-Cola, Diet Coke, Bonaqua, Fanta и Sprite) в конце 2010 года приобрел у фонда Lion Capital и миноритарных акционеров компании 100% акций одного из крупнейших производителей соков в России – компанию «Нидан Соки» (бренды «Da», «Сокос», «Моя семья», «Каприз», Caprice Tea, «Чемпион»). Сумма сделки составила около 276 млн. долл. До этого в 2005 году Coca-Cola за 501 млн. долл. приобрела другого крупного российского производителя соков, компанию «Мултон» (бренды «Rich», «Nico», «Добрый»), владеющую двумя заводами в Москве и Санкт–Петербурге. Также в России компания производит соки под маркой «Minute Maid» для ресторанов McDonalds на мощностях завода «Троя-Ультра» в Санкт-Петербурге. Coca-Cola, являясь крупнейшим производителем безалкогольных напитков в мире, имеет в портфеле брендов около 500 наименований  газированных и негазированных напитков, при этом наряду с брендом Coca-Cola, который признан самым дорогим в мире, ей принадлежат 12 других брендов стоимостью более миллиарда долларов каждый.

Второе  место по производству безалкогольных напитков в мире занимает компания PepsiCo (основные бренды Pepsi, Lipton, Aqua Minerale, «Тонус» и «Я»), заключившая в 2011 году крупнейшую на российском продовольственном рынке сделку. Американский гигант купил весь пакет акций крупнейшего производителя молочных продуктов в России «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (бренды «J-7», «Любимый сад», «Чудо-ягода», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Иммунеле», Beauty, «33 коровы», «Чудо», «100% Gold», «Ессентуки», «Агуша»). Сумма сделки составила 5.8 млрд. долл. Еще в июне 2010 года президент PepsiCo по Восточной Европе Рамон Лагуарта заявлял, что компания рассчитывает стать крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России к 2015 году. Компания также владеет в России девятью заводами и собирается построить еще один завод напитков. По словам президента PepsiCo в Восточной Европе, процесс полной интеграции «ВБД» в структуру транснационального холдинга PepsiCo может занять до 10 лет. О самой сделке по покупке «ВБД» стало известно 2 декабря 2010 года и к сентябрю 2011 года корпорация консолидировала 100% акций компании. По подсчетам ФАС, доля объединенной компании на рынке соков по итогам 2011 года составит 42-47% в стоимостном выражении, а также она займет 15-30% российского рынка молочной продукции. Стоит напомнить, что компания PepsiCo уже владеет с 2008 года крупным российским производителем соков – заводом «Лебедянский» (бренды «Долина», «Я», «Привет», «Северная Ягода», «Тонус», «Тропикана», «Фруктовый сад»).

По  состоянию на первое полугодие 2011 года на четвертом месте в сегменте «Соки» после Coca-Cola, PepsiCo и «ВБД» находилась российская компания «Придонье ПК» (бренды «Золотая русь», «Мой», «Сады Придонья», «С пеленок»), доля которой на рынке была всего около 5%.

Также стало известно, что швейцарская  компания Nestle до конца 2011 года планирует приобрести липецкое предприятие «Прогресс» (бренды «Липецкий бювет» (минеральная вода), «Фрутоняня», «Малышам» (детское питание)), которое до 2008 года было частью компании «Лебедянский». Nestle обошла таких крупных конкурентов как американский Heinz и французский Danone. По данным на первое полугодие 2011 года, доля холдинга Nestle на рынке минеральной воды пока составляет небольшие 2.2%. Таким образом, после приобретения «ВБД» компанией PepsiCo уровень монополизации российского рынка безалкогольных напитков еще сильнее вырастет, а наиболее мягким с точки зрения конкуренции сегментом останется минеральная вода. 

 

Наиболее  монополизированным выглядит сегмент  соков и сокосодержащих напитков.  В сегменте минеральной воды, наоборот, степень монополизации относительно небольшая, что способствует здоровой конкуренции. Сегмент газированных напитков, равно как и соки, достаточно монополизирован.

По  данным АЦВИ, 56% сегмента соков делят  Coca-Cola и PepsiCo, 76% – всего три компании, а с учетом приобретения PepsiCo компании «ВБД» 76% будет сконцентрировано в руках Coca-Cola и PepsiCo.

60% сегмента газированной воды делят  те же две корпорации, 70% – пять  компаний, 80% – десять компаний. Эта  ситуация существенно не меняется  на протяжении последних семи  лет.

Несколько по-другому ситуация обстоит в  сегменте минеральной воды. PepsiCo и Coca-Cola делят между собой только 27% сегмента, семь компаний контролируют 50%, а на 10 компаний приходится уже 60%.

Компания  Coca-Cola почти во всех случаях оказывается на первом месте. Однако, если взять в расчет последнее приобретение компании PepsiCo, доля последней в сегментах соков и минеральной воды в скором времени сильно вырастет. 

Некоммерческие  организации

СОЮЗ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

За последние десять лет  производство безалкогольных напитков в России превратилось в одну из наиболее динамично развивающихся, перспективных отраслей промышленности. Появились основные игроки, новые технологии, брэнды. Входящие в отрасль предприятия вносят существенный вклад как в федеральный, так и в региональные бюджеты, обеспечивая их стабильными денежными поступлениями, на них работают десятки тысяч людей.  
 
Естественно, что вместе с ростом производства у производителей безалкогольных напитков появились и свои проблемы. Одной из основных причин объединения предприятий отрасли в Союз было введение в ряде регионов России местных идентификационных марок на безалкогольную продукцию. Совместными усилиями удалось добиться отмены этих решений, противоречащих Конституции РФ и Федеральному законодательству.  
В ходе этой работы стало ясным, что для выражения и защиты законных прав и интересов производителей безалкогольных напитков необходимо создание отраслевого Союза. Инициатива предприятий нашла полное понимание и поддержку в государственных органах управления, включая администрацию Президента РФ.  
 
Днем рождения Союза производителей безалкогольных напитков (СПБН) является 3 сентября 2001 года. В состав его учредителей вошло 10 предприятий и организаций : ГУ ВНИИПБ и ВП, 000 ПК «Мастер», 000 «Ранова», 000 «ПепсиКо Холдинге», 000 «Кока-Кола Боттлерс Евразия», ЗАО «Бородино», 000 «Вильд Россия», 000 «ФКПЧФ Бобимэкс» и 000 «Дана и Ко», ООО«ДелерНФи БИ».  
(На сегодняшний день в Союз вступило еще 2 участника - ЗАО «Кавминводы» и ООО «Фонте Аква».)  
 
Суммарная доля Участников Союза на российском рынке превышает 50%.  
В рамках СПБН действуют три комитета: технический, юридический и информационно-маркетинговый.

 

 

 Основными целями создания Союза являются:      

1)   содействие процессам формирования и развития общенационального  рынка безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированных питьевых вод в России, а также представительство и защита интересов Членов Союза в государственных органах власти и органах местного самоуправления, общественных и иных организациях независимо от организационно-правовой формы;

2)     эффективное решение задач по обеспечению населения России высококачественными и доступными безалкогольными напитками, минеральными водами и бутилированной питьевой водой;

3)     саморегулирование  национального рынка безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированной питьевой воды.

Российский  Союз Производителей Соков (РСПС) создан 5 октября 1999 года с целью консолидации соковой отрасли России как некоммерческая организация, предоставляющая интересы участников рынка и объединяющая знания, опыт и усилия производителей соковой продукции на благо потребителей. Это связующее звено между производителем и потребителем. РСПС видит свою миссию во всестороннем развитии соковой отрасли, в создании и внедрении единых высоких стандартов и обеспечивать потребителей широким ассортиментом высококачественной продукции российского производства. 

 На сегодняшний день  РСПС объединяет 25 предприятия, работающих  на рынке соковой продукции  и упаковочных материалов.

РСПС является членом Ассоциации производителей соков и нектаров Европейского союза.

Соковая индустрия в России растет и развивается быстрыми темпами. В этом большая заслуга Российского  Союза производителей соков.

 

 

 

 

7. Предприятия Саратовской области

 

 

 Компания «Радуга-Боттлерс» была основана в 1997 году и уже спустя 10 лет по оценке российского маркетингового агентства «Business Analytica» (Москва) бренд «Радуга» стал одной из основных российских марок в категории безалкогольных напитков. 
    Производство напитков лимонадной группы «Радуга» началось в Саратове в апреле 1997 года. Расширение масштабов деятельности компании связано с открытием производств в двух крупных волжских городах – в 1999 году в Астрахани, а в 2003 году в Самаре. 
    Компания «Радуга-Боттлерс» быстро освоила товары новых сегментов: в 2003 году – минеральная вода «Чистый глоток», в 2004 году – холодный чай «Радуга» и сокосодержащие напитки «Free Fruit», в 2008 году – чистая питьевая вода «Чистый глоток» и «Подземный дар». 
    С 2010 г. начинается производство сильногазированных прохладительных напитков «Радуга» в стеклянной бутылке емкостью 0,5 л. В этом же году появляется лимонадная группа напитков на фруктозе «Дюссо». 
    Город Тольятти Самарской области стал городом, в котором был открыт первый Торговый дом компании, и это произошло в 2003 году. А с Волгограда началось развитие дистрибьюторской сети в 2004 году. Географическая экспансия продолжилась в 2006 году открытием торговых домов в Ульяновске и Оренбурге. 
    В 2009 году компания «Радуга-Боттлерс» стала партнером крупнейших федеральных розничных сетей, начав для них выпуск товаров private label (собственных торговых марок). Среди них: «Auchan», (Франция), «Billa», (Австрия), «Metro Cash&Carry», (Германия), «real,-». (Германия), «Spar» (Нидерланды), «Магнит» (Россия),), «ПАТЭРСОН», (Россия). В настоящее время безалкогольные напитки собственных брендов компании «Радуга-Боттлерс» реализуются в розничных сетях – лидерах российского ритейла - «Магнит», «Пятёрочка» , «Перекресток» (Россия) , «О'КЕЙ» ( Россия) , « Лента» ( Россия ) и в саратовских региональных розничных сетях « Гроздь», "Социализм", "Милослав". 
    В 2010 и в 2011 году компания «Радуга-Боттлерс» была экспонетом «Продэкспо» в Москве, крупнейшей в Российской Федерации и странах Восточной Европы выставки достижений пищевой и перерабатывающей промышленности. 
    Постоянные покупатели напитков «Радуга» видят в ней идеальное сочетание надежности и качества, они доверяют продукту, сохраняя традицию потребления напитков советских времен. Они приняты всеми слоями российского общества.